數(shù)碼相機(jī)惶恐漲價(jià)
數(shù)碼相機(jī)幾乎是被日系企業(yè)獨(dú)霸的一個(gè)行業(yè),芯片、影像傳導(dǎo)器等零部件多數(shù)來(lái)自于日本,然后在國(guó)外組裝。日本如果電力緊缺,工廠無(wú)法開(kāi)工,地震之后短短一周內(nèi),從廣州到北京,各類(lèi)3C產(chǎn)品紛紛漲價(jià),以尼康D90為例,在京東商城的標(biāo)價(jià)已從7099元攀升至7799元。而佳能5D mark Ⅱ漲勢(shì)更加兇猛:3月16日23199元,22日25999元。
與此同時(shí),在馬來(lái)西亞、泰國(guó)等地,一大批數(shù)碼相機(jī)代工工廠正“嗷嗷待哺”。原材料庫(kù)存越來(lái)越少,工廠里的流水線隨時(shí)會(huì)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
作為相機(jī)領(lǐng)域的兩大巨頭,佳能和尼康在這次地震中的受災(zāi)情況特別令人擔(dān)心。在宇都宮市,佳能的高端鏡頭工廠因房屋頂部坍塌暫時(shí)停產(chǎn);尼康的情況更為糟糕,其旗艦級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)工廠位于受災(zāi)最嚴(yán)重的仙臺(tái)地區(qū),受損情況尚不得而知。松下、富士、理光等廠商也分別關(guān)閉了其部分工廠和研究所,似乎所有廠商都沒(méi)能躲過(guò)地震的影響。上游的原材料恐慌隨時(shí)會(huì)演變成實(shí)實(shí)在在的缺貨,這種恐慌表現(xiàn)在終端市場(chǎng),就是一場(chǎng)地震海嘯般的漲價(jià)潮。
智能手機(jī)遭遇釜底抽薪
日系手機(jī)盡管已經(jīng)遠(yuǎn)離了手機(jī)市場(chǎng)的聚光燈,但卻始終扼住了智能手機(jī)芯片和載板材料的供貨命門(mén)。在地震剛剛過(guò)去不久的3月14日,日本手機(jī)零部件大廠三菱瓦斯化學(xué)致信給蘋(píng)果、諾基亞、三星和HTC等智能手機(jī)客戶(hù),宣布暫停供貨,也不接受下單,給整個(gè)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈帶來(lái)另一場(chǎng)地震。
三菱瓦斯和日立化成的BT載板材料加起來(lái)占了全球九成的市場(chǎng),而且無(wú)日本以外的生產(chǎn)基地,短期也無(wú)替代來(lái)源。如果三菱瓦斯停止供貨一個(gè)月,全球最主流的幾大智能手機(jī)將面臨無(wú)貨可出的局面。
臺(tái)灣的幾家大芯片制造商透露,這些企業(yè)的庫(kù)存原料最多還可以支持1個(gè)多月的生產(chǎn),如果到時(shí)停供還不結(jié)束,那么手機(jī)芯片企業(yè)只能面臨停產(chǎn),從而直接威脅到下游的手機(jī)制造商。隨之而來(lái)的將是全球智能手機(jī)生產(chǎn)、出貨、即將上市的手機(jī)等通通都將延遲,因?yàn)樘O(píng)果、三星、諾基亞、HTC等主流手機(jī)廠商將面臨著無(wú)米之炊的威脅。
抓狂的蘋(píng)果
西海岸,偉大如蘋(píng)果,也仍然體驗(yàn)到了大地震帶來(lái)的打擊。這支在過(guò)去一年漲幅達(dá)到70%的股票,從3月15日開(kāi)始,兩天內(nèi)從350美元降至330美元,市值蒸發(fā)超過(guò)200億美元。一場(chǎng)萬(wàn)里之外的地震,是如何影響到蘋(píng)果股價(jià)的?
這一次,蘋(píng)果是真的缺貨了。3月11日以來(lái),蘋(píng)果不斷推遲著iPad 2的網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂發(fā)貨時(shí)間,由最初的3~5天發(fā)貨推遲到了4~5周。
在萬(wàn)里之外的日本,有五大供應(yīng)商為iPad 2提供核心配件,東芝公司是NAND閃存的主要供應(yīng)商,爾必達(dá)負(fù)責(zé)生產(chǎn)DRAM內(nèi)存卡,AKM半導(dǎo)體為iPad 2生產(chǎn)指南針,Asahi Glass公司生產(chǎn)觸摸屏外層玻璃,蘋(píng)果的日本分公司則生產(chǎn)系統(tǒng)電池。
除了這五家公司,蘋(píng)果還有一張長(zhǎng)長(zhǎng)的日本供應(yīng)商名單,只要其中有任何一家受到地震的影響,都可能影響到蘋(píng)果熱銷(xiāo)產(chǎn)品的出貨。即使這一長(zhǎng)串企業(yè)在地震中都毫發(fā)未傷,地震后的物流中斷、電力不足導(dǎo)致的停產(chǎn)也會(huì)打亂蘋(píng)果的供貨計(jì)劃。
隨著蘋(píng)果的幾大供應(yīng)商紛紛停產(chǎn),未來(lái)iPhone 5將推遲上市的傳言似乎正成為現(xiàn)實(shí)。一場(chǎng)地震,讓iPhone 5的上市日期變得撲朔迷離。
一部iPhone中從日本采購(gòu)的零件就占了手機(jī)總成本的34%。日本的電子工業(yè)在總體上依舊領(lǐng)先于臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó),即使日本供應(yīng)商產(chǎn)能中斷,這些配件生產(chǎn)也不可能轉(zhuǎn)移到其他地方。
因此,iPhone 5什么時(shí)候上市,富士康這樣的代工企業(yè)說(shuō)了不算,臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)的技術(shù)配套商說(shuō)了不算,就連蘋(píng)果CEO喬布斯說(shuō)了也不算。如果沒(méi)有來(lái)自日本的元器件,韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的技術(shù)配套商、為iPhone提供組裝服務(wù)的大陸代工廠只得無(wú)奈等待。
鋼鐵:亞洲各國(guó)鋼企難有可趁之機(jī)
中國(guó)的鋼鐵企業(yè)收獲了兩個(gè)“水深火熱”的驚喜。日本地震后的一周內(nèi),亞洲鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格下跌約3.4%,約147美元/噸。而在2月份,價(jià)格還一直在170美元/噸徘徊。
鐵礦石價(jià)格下跌的同時(shí),鋼材產(chǎn)品的價(jià)格卻火熱無(wú)比,猛然提升。國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格自3月14日以來(lái)止跌反彈,市場(chǎng)價(jià)格明顯上漲。地震之后,寶鋼、武鋼出臺(tái)了4月份的價(jià)格政策,其中,高檔的取向硅鋼的出廠價(jià)赫然上調(diào)了1000元/噸。
高檔板材的采購(gòu)商在暗暗叫苦。汽車(chē)、機(jī)械、家電等制造類(lèi)企業(yè)對(duì)這種鋼材的需求比較大,國(guó)產(chǎn)貨的性?xún)r(jià)比又低,牢騷自然就出現(xiàn)了:新日鐵、住友金屬?zèng)]有停產(chǎn)前這類(lèi)鋼材價(jià)格穩(wěn)定,怎么國(guó)貨唱主角的時(shí)候價(jià)格就貴了呢?
由于日本的新日鐵、住友金屬的受損嚴(yán)重,整個(gè)海運(yùn)礦石市場(chǎng)因此可能喪失2220萬(wàn)噸的需求。對(duì)于礦商而言,每個(gè)月約有350余萬(wàn)噸鐵礦石要重新選擇銷(xiāo)路,這無(wú)疑將緩解全球鐵礦石的短期供應(yīng)緊張。
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