國內(nèi)公路、鐵路和水利等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國際市場的需求帶動了國內(nèi)推土機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)行業(yè)未來五年年均增長率為15%以上。中信證券郭亞凌、薛小波認(rèn)為，推土機(jī)業(yè)務(wù)和配件業(yè)務(wù)是公司發(fā)展的重要推動力量，預(yù)計(jì)公司07年和08年EPS分別將達(dá)到0.60元和0.83元，綜合考慮公司的行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢，公司合理價(jià)格為18.0元，維持“買入”評級。
公司推土機(jī)業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢明顯，市場占有率50%，代表著國內(nèi)推土機(jī)生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力的最高水平?？紤]到公司的競爭優(yōu)勢，郭亞凌預(yù)計(jì)公司推土機(jī)市場占有率和毛利率將穩(wěn)步提升。此外，隨著發(fā)展中國家基礎(chǔ)建設(shè)工程不斷興起和公司推土機(jī)的性價(jià)比優(yōu)勢，預(yù)計(jì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)出口前景看好。
配件業(yè)務(wù)是未來快速發(fā)展的最大亮點(diǎn)。公司通過與國際知名工程機(jī)械制造企業(yè)積極合作，不僅快速提升了公司產(chǎn)品技術(shù)和制造工藝，而且也有著進(jìn)入國際知名工程機(jī)械制造企業(yè)的全球采購體系的良好機(jī)遇。一旦成功進(jìn)入全球采購體系，有望成為公司未來快速發(fā)展的最大亮點(diǎn)。
投資收益保持穩(wěn)定增長。壓路機(jī)將逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營，成為公司新的利潤增長點(diǎn)。此外考慮到國內(nèi)挖掘機(jī)需求旺盛和小松山推較強(qiáng)的競爭力，預(yù)計(jì)來自小松山推的投資收益將會保持穩(wěn)定增長。
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