從03年以來，國(guó)產(chǎn)裝備行業(yè)取得了輝煌的成績(jī)，如機(jī)械行業(yè)近5年來的增速一直保持在30%以上。即使08年面臨國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)緊縮、鋼材等成本上升等負(fù)而因素的影響，但1-7月機(jī)械行業(yè)增速依然達(dá)到了29.46%，出口同比增長(zhǎng)22.7%，相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)位居制造業(yè)前列。其中工程機(jī)械、重型礦山、船舶制造、電工電器、石化裝備等子行業(yè)依然是其中亮點(diǎn)。我們認(rèn)為在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、行業(yè)自卞創(chuàng)新能力提高和政策扶持的大背景下，行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)前景依然看好。
受全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩和成本上升等不利因素影響，上半年機(jī)械行業(yè)股票大幅下跌，很多龍頭公司股票跌幅超過60%。我們認(rèn)為這種跌幅已過度反映行業(yè)的負(fù)而因素。與國(guó)外企業(yè)以5-15%的增長(zhǎng)對(duì)應(yīng)8-15倍的PE水平相比，我國(guó)企業(yè)30%左右增長(zhǎng)而PE水平僅為8-15倍，因此我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)機(jī)械企業(yè)明顯被低估?；谛袠I(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景和被低估現(xiàn)狀，我們維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。
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