編者按:作為中國工程基礎(chǔ)市場(chǎng)的一部分,小型工程機(jī)械一直以來都是處于被忽視的一部分,不管是生產(chǎn)商、代理商還是經(jīng)銷商抑或是購買者,小型工程機(jī)械通常都不是他們考慮的重點(diǎn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為小型工程機(jī)械的市場(chǎng)很小,沒有拓展的必要,于是也很少在這個(gè)市場(chǎng)上下功夫。但近些年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的逐步推進(jìn),小型工程機(jī)械市場(chǎng)已經(jīng)逐漸活躍起來并展現(xiàn)出了勃勃的生機(jī),利用它們體積小、易運(yùn)輸、使用、維修都很方便的特點(diǎn),很多小型工程機(jī)械在施工中已經(jīng)開始發(fā)揮其獨(dú)特的作用并在某些領(lǐng)域漸漸取代了大型的工程機(jī)械產(chǎn)品。本文擬從對(duì)我國小型工程機(jī)械市場(chǎng)的分析中使業(yè)內(nèi)人士對(duì)其能有充分的了解并有所啟發(fā)。
一、市場(chǎng)現(xiàn)狀
自上個(gè)世紀(jì)九十年代以來,伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,中國的工程機(jī)械行業(yè)也步入了快速發(fā)展期。而近幾年來,小型工程機(jī)械作為后起之秀,在施工中,開始部分取代大中型機(jī)械的位置,受到用戶的普遍歡迎,同時(shí),小型工程機(jī)械的發(fā)展也是中國國情的體現(xiàn)。這一點(diǎn),從近幾年工程機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)中也可見一斑。中國是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國,農(nóng)民占全國總?cè)丝诘拇蠖鄶?shù),農(nóng)村的發(fā)展是關(guān)系到中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局的重中之重,尤其是近幾年來,國家把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心從城市開始向農(nóng)村逐步傾斜,新農(nóng)村建設(shè)更是把它提升到了一個(gè)新臺(tái)階。
2007年是工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)數(shù)年高速增長態(tài)勢(shì)開始回落的一年,但是,這一年,一直被忽視的小型工程機(jī)械卻在全線飄紅,步入快速增長期。很多飽受宏觀調(diào)控和原材料漲價(jià)之苦的制造商,尤其是中小企業(yè)競(jìng)相涌入,期望小型工程機(jī)械能夠成為新的利潤增長點(diǎn)。去年十月在合肥舉行的全國農(nóng)機(jī)訂貨會(huì)上,小型工程機(jī)械成為展會(huì)的一大亮點(diǎn),僅僅亮相的小型裝載機(jī)和挖掘裝載機(jī)品牌就超過100個(gè)。
從我國小型工程機(jī)械市場(chǎng)來看,不同的小型工程機(jī)械產(chǎn)品所處的發(fā)展階段不同。近年來小型液壓挖掘機(jī)發(fā)展迅猛,2006年已占據(jù)國內(nèi)液壓挖掘機(jī)行業(yè)銷售總量的30%,市場(chǎng)進(jìn)入了快速增長期;滑移式裝載機(jī)、挖掘裝載機(jī)等產(chǎn)品目前市場(chǎng)規(guī)模仍然有限,增長也較為緩慢,市場(chǎng)還處于導(dǎo)入期;叉裝車市場(chǎng)目前在國內(nèi)還需更進(jìn)一步發(fā)展。
由于發(fā)展及消費(fèi)水平所限,目前國內(nèi)還存在大量采用拖拉機(jī)經(jīng)過簡單改裝而成的小型工程機(jī)械產(chǎn)品,特別是簡易的輪式挖掘機(jī)和簡易挖掘裝載機(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),這類簡易設(shè)備的年銷售量在萬臺(tái)以上,一定程度上沖擊了國內(nèi)小型工程機(jī)械市場(chǎng),特別是挖掘裝載機(jī)市場(chǎng)。但我們的設(shè)備制造商也應(yīng)該看到,如果正規(guī)企業(yè)生產(chǎn)的小型工程機(jī)械既有質(zhì)量保證,而價(jià)格又能處于使用者可以接受的范圍,那么,大家還是更愿意選用這類正規(guī)廠家的產(chǎn)品的。
國內(nèi)一般將整機(jī)重量不超過13噸的挖掘機(jī)稱為小型挖掘機(jī)。隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程向深度和廣度發(fā)展,道路和市政設(shè)施的修繕維護(hù)及城市小型工程項(xiàng)目的增多,其工程業(yè)務(wù)量占社會(huì)施工總量的比重越來越大。據(jù)測(cè)算,一臺(tái)10噸位小型挖掘機(jī)的作業(yè)效率可以替代30~50個(gè)勞動(dòng)力,極大地降低了施工成本和管理成本,使得多功能小型挖掘機(jī)的需求量不斷上升。2002年行業(yè)銷售量只有1400多臺(tái),到2007年就已經(jīng)達(dá)到了2萬余臺(tái),增長了十幾倍,2008年剛剛過去幾個(gè)月,就已經(jīng)呈現(xiàn)出了長足增長的態(tài)勢(shì)。
二、問題所在
從市場(chǎng)份額來講,國內(nèi)小型挖掘機(jī)主要還是以斗山、現(xiàn)代、小松、日立等日韓品牌為主,約占還有銷量的一半以上。本土小型挖掘機(jī)經(jīng)過山河智能、玉柴等供應(yīng)商多年的努力,正在逐步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,目前中國本土小挖企業(yè)所占的份額已經(jīng)超過30%。然而目前面臨的問題是,雖然本土供應(yīng)商在價(jià)格及成本上具有優(yōu)勢(shì),但技術(shù)水平、質(zhì)量、可靠性參差不齊,僅有少數(shù)企業(yè)質(zhì)量技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平接近,這主要是國內(nèi)大部分企業(yè)的體系建設(shè)相對(duì)落戶所致。
而在小型工程機(jī)械的營銷方面,企業(yè)也有著相當(dāng)大的困惑。而只有解決了企業(yè)的這些問題,整個(gè)小型工程機(jī)械市場(chǎng)才能更完善地發(fā)展。
1、 是工程機(jī)械還是農(nóng)用機(jī)械?
目前,小型工程機(jī)械主要指小型裝載機(jī)、小型挖掘機(jī)和小型挖掘裝載機(jī),國際品牌占據(jù)高端市場(chǎng),國產(chǎn)品牌則占據(jù)中低端市場(chǎng)。由于這類產(chǎn)品的主要客戶群集中在農(nóng)村,產(chǎn)品配置低,以此區(qū)分于傳統(tǒng)工程機(jī)械。其實(shí),對(duì)這類工程機(jī)械產(chǎn)品也沒有嚴(yán)格的劃分,而行業(yè)的劃分應(yīng)該與時(shí)俱進(jìn),所謂“農(nóng)村工程機(jī)械”實(shí)際上是傳統(tǒng)工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械和建筑機(jī)械三個(gè)機(jī)械子行業(yè)的融合,更準(zhǔn)確地說是三個(gè)子行業(yè)的邊緣產(chǎn)品之間的融,這一點(diǎn)從制造商的行業(yè)屬性就能看出來。不能因?yàn)楫a(chǎn)品主要在農(nóng)村使用就稱之為農(nóng)村工程機(jī)械,而應(yīng)該同樣將其歸入工程機(jī)械范疇,只不過現(xiàn)階段面向農(nóng)村市場(chǎng)的小型工程機(jī)械是工程機(jī)械產(chǎn)品中的中低端產(chǎn)品而已。
準(zhǔn)確的產(chǎn)品定位直接關(guān)系到企業(yè)乃至整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。盡管國產(chǎn)小型工程機(jī)械制造商背景復(fù)雜,但在產(chǎn)品制造上都是更多地追求工程機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),明顯區(qū)別于農(nóng)用機(jī)械。
2、 主戰(zhàn)場(chǎng)是在農(nóng)村還是與城市兼顧?
在歐美發(fā)達(dá)國家,小型工程機(jī)械應(yīng)用最普遍的是市政維護(hù),屬于維護(hù)作用設(shè)備范疇。在中國,小型工程機(jī)械也發(fā)展多年,但整體速度緩慢,主要是絕大多數(shù)城市還處于建設(shè)階段,對(duì)小型設(shè)備的需求有限。但是,隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,為這類產(chǎn)品提供了極為廣闊的發(fā)展空間。從實(shí)際情況來看,農(nóng)村市場(chǎng)之所以青睞這類產(chǎn)品是由于:⑴大量青壯年外出打工導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力缺乏;⑵勞動(dòng)力成本增高;⑶與城市相比,農(nóng)村工程規(guī)模小且分散;⑷用戶購買實(shí)力較差。
因此,這類產(chǎn)品在農(nóng)村用戶眼中,不僅用著好,而且買得起。當(dāng)然,近些年來城市對(duì)小型工程機(jī)械的需求也在提速增量,但與農(nóng)村市場(chǎng)相比,城市的需求總量明顯偏少。
3、 需不需要發(fā)展多品種?
與大中型工程機(jī)械相比,小型機(jī)械的品種少了很多,主要是裝載機(jī)、挖掘機(jī)和挖掘裝載機(jī)。農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械的需求集中在農(nóng)田、水利、建筑等方面,主要是土石方的鏟運(yùn)裝卸,小型裝載機(jī)、挖掘機(jī)和挖掘裝載機(jī)等產(chǎn)品能夠滿足現(xiàn)階段的市場(chǎng)需求。而其他品種的工程機(jī)械暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)大量的需求,即使有需求也容易被大中型工程機(jī)械替代,如壓路機(jī)、推土機(jī)等。但是,從長遠(yuǎn)來看,農(nóng)村市場(chǎng)堆在這類產(chǎn)品的大量需求是暫時(shí)的,隨著農(nóng)村建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大和農(nóng)民收入的提高,對(duì)工程機(jī)械的需求將會(huì)出現(xiàn)分化,大中型工程機(jī)械占有比例將會(huì)逐步提升。針對(duì)現(xiàn)階段農(nóng)村市場(chǎng)的需求,制造商應(yīng)該集中精力進(jìn)行細(xì)致研究,從中找出更多的細(xì)分市場(chǎng),開發(fā)研制較好滿足細(xì)分市場(chǎng)想確定多功能快速換裝工具,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多能,效益最大化。
4、 需要提高配置水平嗎?
直到今天,小型工程機(jī)械還是被很多有一定規(guī)模的制造商所忽視,在他們眼中,根本看不上中低檔小型產(chǎn)品,要做也要做高檔次的小型產(chǎn)品。國產(chǎn)小型工程機(jī)械確實(shí)存在配置水平低的問題,動(dòng)力和底盤基本上都是采用拖拉機(jī)或小貨車的部件,而沒有專用部件。提高國產(chǎn)小型工程機(jī)械配置水平是一個(gè)長期的過程,因?yàn)?,受現(xiàn)階段農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制,購買和使用成本是農(nóng)村用戶考慮的關(guān)鍵性因素。配置提高必然帶來成本上升,飲彈超出用戶的承受能力,等于自己放棄了市場(chǎng)。采用拖拉機(jī)或小貨車的部件,對(duì)于現(xiàn)階段的小型工程機(jī)械來說可能是最優(yōu)化的解決方案,在成本和性能之間達(dá)到和諧狀態(tài)。
5、 如何建立購銷渠道?
由于小型工程機(jī)械是工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械和建筑機(jī)械三個(gè)機(jī)械子行業(yè)的交匯點(diǎn),產(chǎn)品使用面和適應(yīng)面非常廣,制造商和經(jīng)銷商也同樣來自三個(gè)子行業(yè),本來有各自熟悉的渠道,現(xiàn)在卻生產(chǎn)和銷售同樣的產(chǎn)品,導(dǎo)致企業(yè)在產(chǎn)品的學(xué)生渠道建設(shè)方面面臨著巨大挑戰(zhàn)。目前,小型工程機(jī)械的主要銷售渠道是農(nóng)機(jī)渠道,原因有兩個(gè):一是銷售對(duì)象絕大多數(shù)是農(nóng)民最熟悉的機(jī)械設(shè)備購買地點(diǎn)就是農(nóng)機(jī)渠道;二是小型工程機(jī)械制造商多數(shù)是農(nóng)機(jī)企業(yè)出身,多年來與農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商合作,彼此之間已經(jīng)十分熟悉。相比之下,工程機(jī)械渠道和建筑機(jī)械渠道則屬于補(bǔ)充性質(zhì)的銷售渠道,對(duì)于增加產(chǎn)品覆蓋率有幫助,但很難獲得滿意的銷量,因?yàn)槎呔狈ψ銐虻挠脩糍Y源和網(wǎng)點(diǎn)資源,經(jīng)營理念也不盡相同。因此,小型工程機(jī)械制造商在進(jìn)行渠道建設(shè)時(shí),應(yīng)首選農(nóng)機(jī)渠道,農(nóng)機(jī)渠道的網(wǎng)點(diǎn)最靠近農(nóng)村用戶,不僅可以就近提供產(chǎn)品,還可以就近提供服務(wù);況且小型工程機(jī)械的很多部件與拖拉機(jī)、小貨車通用,農(nóng)機(jī)網(wǎng)點(diǎn)在配件儲(chǔ)備方面更具優(yōu)勢(shì)。
6、 是否只能采取低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)?
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有兩個(gè)前提:供大于求和產(chǎn)品高度同質(zhì)化,這兩點(diǎn)在當(dāng)前國產(chǎn)小型工程機(jī)械市場(chǎng)已經(jīng)存在。多數(shù)小型工程機(jī)械制造商無論是技術(shù)、生產(chǎn)能力還是市場(chǎng)營銷能力,均比較弱,除了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),很難開展其他形式的競(jìng)爭(zhēng),而且,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是這些企業(yè)最容易做到也最容易見效的手段。另外,農(nóng)村用戶習(xí)慣在購買成本上能省則省,對(duì)產(chǎn)品的要求非常低,能使用就可以;加上產(chǎn)品技術(shù)含量較低,維修人員、配件和維修技術(shù),比較容易從社會(huì)上獲取等原因,客觀環(huán)境也促使企業(yè)參與低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。我們不反對(duì)低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),這樣可以有效打擊對(duì)手,提高自己產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率;但是,缺乏策略的低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)我們是不提倡的,企業(yè)如果不會(huì)大“組合拳”,只會(huì)低價(jià)格這一招,那將是一件很危險(xiǎn)的失去。事實(shí)上,除了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略之外,企業(yè)還可以采用差異化競(jìng)爭(zhēng)策略,從產(chǎn)品差異化和服務(wù)差異化兩方面來考慮。
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