1 壓路機(jī)
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2007年1-9月份主要18家壓路機(jī)企業(yè)共銷售壓路機(jī)7708臺(tái),比2006年同期增長(zhǎng)15.8%。參加統(tǒng)計(jì)的18家壓路機(jī)企業(yè)銷量分別為徐工科技2189臺(tái)、一拖1894臺(tái)、廈工三明751臺(tái)、江陰柳工634臺(tái)、常林股份358臺(tái)、山推股份275臺(tái)、三一重工220臺(tái)、中國(guó)龍工215臺(tái)、宇通重工112臺(tái)、山東公路67臺(tái)、中聯(lián)重科169臺(tái)、鼎盛天工83臺(tái)、湖南江麓74臺(tái)、沃爾沃153臺(tái)、寶馬格(中國(guó))223臺(tái)、維特根悍馬64臺(tái)、戴納派克213臺(tái)、卡特彼勒14臺(tái)。
1.1 近年全國(guó)壓路機(jī)市場(chǎng)銷售情況
在經(jīng)過2004年的宏觀調(diào)控之后,壓路機(jī)市場(chǎng)2005年之后出現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)。2007年是國(guó)家“十一五”規(guī)劃的重要一年,公路建設(shè)力度進(jìn)一步加大,各地公路建設(shè)施工較早,整個(gè)市場(chǎng)的宏觀環(huán)境較好,在一定程度上拉動(dòng)了市場(chǎng)采購(gòu)需求的增加。
2006年1-9月與2007年1-9月同期市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)比較,可以看出,2007年1-9月全液壓?jiǎn)武撦唹郝窓C(jī)比2006年同期增長(zhǎng)14.8%,全液壓雙鋼輪壓路機(jī)比2006年同期增長(zhǎng)11.4%,機(jī)械式單鋼輪壓路機(jī)比2006年同期下滑7.9%,輪胎式壓路機(jī)比2006年同期銷量增長(zhǎng)50.4%,2Y、3Y系列靜碾壓路機(jī)銷量仍延續(xù)下滑態(tài)勢(shì),下降幅度與2006年同期相比達(dá)16.7%??梢姡投水a(chǎn)品呈現(xiàn)了較大的滑坡。機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)壓路機(jī)以良好的性價(jià)比繼續(xù)鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,但銷量呈下降趨勢(shì); 全液壓壓路機(jī)的銷售呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),以全液壓雙鋼輪、膠輪的增長(zhǎng)幅度較快。機(jī)械式占據(jù)市場(chǎng)主流的原因在于機(jī)械驅(qū)動(dòng)單鋼輪壓路機(jī)在基礎(chǔ)壓實(shí)工作中基本能夠滿足作業(yè)要求; 價(jià)格低廉、維修簡(jiǎn)易,綜合性價(jià)比非常高,這是這么多年它在中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)盛不衰的關(guān)鍵原因; 因此機(jī)械驅(qū)動(dòng)單鋼輪壓路機(jī)在中國(guó)仍然具有市場(chǎng)前景。全液壓壓路機(jī)以其優(yōu)異的作業(yè)質(zhì)量、高效的性能優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大在壓路機(jī)市場(chǎng)的比率,使壓路機(jī)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)日趨合理,高附加值的產(chǎn)品比重日益增加。
1.2 行業(yè)主要企業(yè)銷量情況
在2007年1-9月各壓路機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)占有率中,徐工科技的市場(chǎng)占有率為28.40%,受參加統(tǒng)計(jì)企業(yè)的數(shù)量增加產(chǎn)生的影響,與2006年同期相比市場(chǎng)占有率下降了約6個(gè)百分點(diǎn)。
1.3 區(qū)域銷售
2007年1-9月全國(guó)各省區(qū)壓路機(jī)銷售統(tǒng)計(jì)中,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量比較大的的省區(qū)分別為江蘇631臺(tái),山西289臺(tái),山東317臺(tái),河南300臺(tái),河北268臺(tái),陜西273臺(tái),安徽239臺(tái),遼寧279臺(tái),四川278臺(tái),北京322臺(tái),廣東322臺(tái),新疆291臺(tái)。與2006年相比,傳統(tǒng)的壓路機(jī)銷售大省需求仍然強(qiáng)勁,而一些公路建設(shè)投資力度開始進(jìn)一步加大的省區(qū)如陜西、安徽、河北、遼寧等地以及邊貿(mào)地區(qū)壓路機(jī)銷售增長(zhǎng)明顯。其中新疆、云南由于具備邊貿(mào)優(yōu)勢(shì),壓路機(jī)市場(chǎng)增幅較2006年相比增加較大。
1.4 全國(guó)壓路機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)
至2007年9月6日央行連續(xù)9次上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率后,銀根收緊,貸款利率上升,這些均對(duì)基建投資和設(shè)備采購(gòu)造成一定影響。不過,根據(jù)國(guó)家信息中心最新報(bào)告顯示,前三季度GDP增長(zhǎng)近11.5%。下一步宏觀調(diào)控有待觀察。
2007年1-9月份,壓路機(jī)出口1686臺(tái),與2006年同期786臺(tái)相比增長(zhǎng)114.5%。2007年國(guó)內(nèi)全液壓?jiǎn)武撦唹郝窓C(jī)有小幅上漲,出口增長(zhǎng)比較明顯,增長(zhǎng)型號(hào)主要體現(xiàn)在12t、18t、20t及以上型號(hào); 雙鋼輪壓路機(jī)與2006年同期持平,總量增長(zhǎng)主要在出口方面; 銷售型號(hào)主要體現(xiàn)在13t以上; 輪胎壓路機(jī)國(guó)內(nèi)、國(guó)外均有大幅增長(zhǎng),其中16t以下和30t增長(zhǎng)明顯,徐工和一拖占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。這體現(xiàn)出國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策實(shí)施以來,度過了2004、2005兩年的市場(chǎng)低迷期后,2006年各家都持續(xù)加大了開發(fā)海外市場(chǎng)的力度。在2006年4月底于法國(guó)巴黎舉辦的INTERMAT 2006展覽會(huì),以及在北京農(nóng)展館舉辦的亞洲CONEXPO展等,中國(guó)企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的努力得到充分展現(xiàn),也取得了很好的效果。隨著國(guó)內(nèi)壓路機(jī)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平的進(jìn)一步提高和出口能力的進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)計(jì)2008年壓路機(jī)產(chǎn)品出口勢(shì)頭會(huì)更強(qiáng)勁。
從銷售區(qū)域來看,市場(chǎng)重心逐漸向西南、西北、東北轉(zhuǎn)移,這些地區(qū)市場(chǎng)逐漸升溫。隨著我國(guó)高速公路的進(jìn)一步延伸,振興東北、西部開發(fā)建設(shè),使得北方和西部地區(qū)成為公路建設(shè)的發(fā)展重點(diǎn),成為國(guó)內(nèi)壓路機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。
2 攤鋪機(jī)
2.1 全國(guó)攤鋪機(jī)市場(chǎng)銷售情況
2007年1-9月,12家企業(yè)累計(jì)銷售攤鋪機(jī)957臺(tái),與2006年1-9月份11家累計(jì)銷售攤鋪機(jī)856臺(tái)相比,增長(zhǎng)11.8%。其中徐工科技銷量214臺(tái)、鎮(zhèn)江華晨華通161臺(tái)、三一重工以130臺(tái)銷量位列三甲,鼎盛天工91臺(tái)、中聯(lián)重科85臺(tái)、西安筑路49臺(tái)、成都新筑58臺(tái)、沃爾沃57臺(tái)、維特根福格勒45臺(tái)、戴納派克60臺(tái)、柳工7臺(tái)。2005年只有6家參與行業(yè)交流,徐工科技、陜西建設(shè)、三一重工、鎮(zhèn)江華通、成都新筑、西安筑路。2005年總銷量為661臺(tái), 2006年1-9月,這6家累計(jì)銷售612臺(tái),與2005年同期相比下降7.4%(圖5-9)。主要原因在于國(guó)內(nèi)部分?jǐn)備仚C(jī)生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大對(duì)攤鋪機(jī)市場(chǎng)的資本投入,擴(kuò)大攤鋪機(jī)產(chǎn)品宣傳,提高其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,取得一定效果; 同時(shí)國(guó)內(nèi)攤鋪機(jī)用戶、道路施工監(jiān)理單位對(duì)英格索蘭、戴納派克、福格勒等國(guó)外品牌認(rèn)可度提高,租賃利潤(rùn)可觀,擴(kuò)大了進(jìn)口攤鋪機(jī)的需求空間,進(jìn)口設(shè)備占據(jù)攤鋪機(jī)市場(chǎng)份額增大。
2007年是“十一五”規(guī)劃第2年,大批國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目和鐵路、公路等開工建設(shè),相應(yīng)地拉動(dòng)了對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的需求,但攤鋪機(jī)用途的單一性導(dǎo)致其市場(chǎng)需求空間狹小,同時(shí)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控尤其基礎(chǔ)建設(shè)投資調(diào)控對(duì)攤鋪機(jī)市場(chǎng)需求影響較大,因此市場(chǎng)容量相對(duì)其他工程機(jī)械較小。與工程機(jī)械行業(yè)整體緩慢回升的大形勢(shì)相一致,攤鋪機(jī)市場(chǎng)也出現(xiàn)了一些反彈的信號(hào),同時(shí)工程機(jī)械行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)與其他企業(yè)之間的差距也在拉大。2007年攤鋪機(jī)市場(chǎng)銷售總量與2006年同期相比略有下降。6、7月份銷量比2006年同期有較大幅度的下降。8月份銷量與2006年同期基本持平。從瀝青攤鋪機(jī)的市場(chǎng)銷售走勢(shì)圖來看,市場(chǎng)對(duì)瀝青攤鋪機(jī)的需求下降,5-8月份較2006年同期下降比例較大。從多功能攤鋪機(jī)的市場(chǎng)銷售走勢(shì)來看,市場(chǎng)需求在4月份達(dá)到最高點(diǎn),銷售總量比2006年同期有近8%的上漲,主要以三一和中聯(lián)增長(zhǎng)為主。
2.2 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況的變化
自2004年國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控以來,攤鋪機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量發(fā)生了變化,競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,攤鋪機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率也不斷發(fā)生變化,值得關(guān)注的是進(jìn)口攤鋪機(jī)的增長(zhǎng)幅度較大,根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù),2006年上半年攤鋪機(jī)進(jìn)口增幅為91.7%,可見不僅國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口攤鋪機(jī)需求加大,而且卡特彼勒、福格勒、沃爾沃、戴納派克等國(guó)外攤鋪機(jī)品牌紛紛利用各種投資方式滲入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),表明國(guó)外攤鋪機(jī)企業(yè)對(duì)中國(guó)的攤鋪機(jī)市場(chǎng)興趣濃厚,正在大肆進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。
2007年沃爾沃收購(gòu)英格索蘭道路機(jī)械,其營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道進(jìn)行了資源整合,實(shí)力大大加強(qiáng)。再加上沃爾沃在市場(chǎng)上原有的品牌影響力,雖然受收購(gòu)之后整合期間過渡影響,攤鋪機(jī)銷量增長(zhǎng)不大,但預(yù)計(jì)在2008年整合渠道理順后ABG攤鋪機(jī)銷售上會(huì)取得自進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來的最大銷量。
西安筑路在2006年下半年以及2007年瀝青攪拌站市場(chǎng)銷售量急劇增加,尤其4000型攪拌設(shè)備更是占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)頭把交椅,目前公司在強(qiáng)勢(shì)發(fā)展攪拌設(shè)備的基礎(chǔ)上,超前發(fā)展冷再生廠拌設(shè)備及道路養(yǎng)護(hù)設(shè)備。攤鋪機(jī)主要生產(chǎn)半機(jī)械、半液壓6m及以下型號(hào)。在新產(chǎn)品的開發(fā)上公司針對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)開發(fā)了ZT150小型攤鋪機(jī),對(duì)9m、12m的大型攤鋪機(jī)已不進(jìn)行大的投入。
從2004-2007年市場(chǎng)占有率看,徐工科技依然占據(jù)攤鋪機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)軍位置,但市場(chǎng)份額有所縮減,三一重工、中聯(lián)重科、鼎盛天工市場(chǎng)占有率提升較大; 鎮(zhèn)江華晨華通、西安筑路穩(wěn)步發(fā)展,市場(chǎng)占有率基本持平,但在機(jī)械攤鋪機(jī)市場(chǎng)依然由此2家獨(dú)占。
2.3 區(qū)域銷售情況
2007年1-9月份銷售量較大的省區(qū)分別為江蘇158臺(tái)、山東74臺(tái)、河南43臺(tái)、河北50臺(tái)、北京47臺(tái)、山西42臺(tái)、浙江46臺(tái)、遼寧53臺(tái)、新疆33臺(tái); 一些公路建設(shè)投資力度開始進(jìn)一步加大的省區(qū)如河南、河北、遼寧等地?cái)備仚C(jī)銷售增長(zhǎng)明顯; 有的地區(qū)銷量很高但并不是本地區(qū)施工工程的需求,而是一些租賃業(yè)主的購(gòu)買,如江蘇、山東等地。
2.4 銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
根據(jù)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)分類情況,機(jī)械式攤鋪機(jī)銷量占年度總銷量的20%左右,6m以下液壓占5.5%左右,液壓7.5m攤鋪機(jī)占18.4%左右,液壓8~9.5m攤鋪機(jī)占43.5%左右,9.5~12m及以上占12.6%。
從銷售結(jié)構(gòu)看市場(chǎng)需求產(chǎn)品主流在7.5m和9m,鼎盛天工、陜西建設(shè)、三一重工、成都新筑、中聯(lián)重科等生產(chǎn)廠家產(chǎn)品定位均在7.5m、9.5m區(qū)域,因此競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)不言而喻。
2.5 2007年攤鋪機(jī)市場(chǎng)需求
根據(jù)“十一五”發(fā)展目標(biāo),交通仍是國(guó)家發(fā)展的重點(diǎn),全國(guó)公路總里程5年增加38萬km,高速公路5年增加2.4萬km,繼續(xù)完善國(guó)省干線公路網(wǎng)絡(luò),二級(jí)及以上公路里程5年增加13萬km,縣鄉(xiāng)公路5年增加20多萬km。
由于國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,國(guó)家經(jīng)濟(jì)、投資環(huán)境對(duì)2007年工程機(jī)械市場(chǎng)需求不會(huì)有較大拉動(dòng)。2007年攤鋪機(jī)市場(chǎng)整體需求情況比2006年略有上升。各地的施工工藝發(fā)生了部分改變,以前由平地機(jī)完成平整作業(yè)部分的工作由穩(wěn)定土攤鋪機(jī)替代,且2007年全國(guó)各地施工的面層工程相對(duì)較多,部分省份水泥路面向黑色瀝青路面的轉(zhuǎn)變,在一定程度上刺激了市場(chǎng)需求增加。2007年大型瀝青攤鋪機(jī)的銷量沒有大的增長(zhǎng)。但多功能、穩(wěn)定土攤鋪機(jī)的市場(chǎng)銷量由于施工工藝影響,會(huì)有一定增長(zhǎng)。
農(nóng)村公路建設(shè)的政策、資金支持力度進(jìn)一步加大。2007年全國(guó)將新改建農(nóng)村公路達(dá)30萬km,總的政策為“三個(gè)高于”。因此,目前市場(chǎng)中、小型攤鋪機(jī)銷量好于大型。
攤鋪機(jī)銷售自2004年井噴之后,攤鋪機(jī)用戶需求趨于理性,攤鋪機(jī)生產(chǎn)廠家綜合競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提升,競(jìng)爭(zhēng)變得異常激烈。國(guó)內(nèi)同行業(yè)尤其是民營(yíng)生產(chǎn)廠家,機(jī)制靈活,對(duì)攤鋪機(jī)產(chǎn)品更加重視、投入加大,競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng); 國(guó)外廠家紛紛在國(guó)內(nèi)辦廠投產(chǎn),利用資金、技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)大肆搶占中國(guó)市場(chǎng),因此國(guó)內(nèi)攤鋪機(jī)廠家市場(chǎng)形勢(shì)不容樂觀。
3 平地機(jī)
2007年1-8月份市場(chǎng)上共銷售2026臺(tái)平地機(jī),比2006年同期上升50.3%; 其中國(guó)內(nèi)銷售1073臺(tái),比2006年同期(993臺(tái))上升8.1%。國(guó)際市場(chǎng)銷量953臺(tái),比2006年同期(355臺(tái))上升168%。8月份當(dāng)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量137臺(tái),比2006年同期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量(77臺(tái))增長(zhǎng)77.9%。銷售數(shù)據(jù)市場(chǎng)占有率見圖10-16。
目前市場(chǎng)上占有份額較大的仍為鼎盛天工與徐工筑路。鼎盛天工作為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)平地機(jī)最早的企業(yè),在國(guó)內(nèi)外均享有高知名度,平地機(jī)產(chǎn)品型號(hào)從120hp到280hp,產(chǎn)品型號(hào)齊全。加之并入中國(guó)工程機(jī)械總公司之后,資金實(shí)力大大加強(qiáng),由于公司實(shí)行穩(wěn)健的海外市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略,相繼創(chuàng)造了超過百臺(tái)產(chǎn)品連續(xù)出口的紀(jì)錄。而徐工筑路通過近幾年的技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造水平均有較大提高,目前已占據(jù)近30%的市場(chǎng)份額,依托徐工集團(tuán)海外銷售渠道,出口不斷增加。自外資平地機(jī)在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷后,國(guó)內(nèi)平地機(jī)市場(chǎng)已由原來的鐵板一塊被打破。盡管國(guó)內(nèi)企業(yè)整體進(jìn)步較大,但在大馬力平地機(jī)方面與國(guó)外相比還存在一定差距。
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