11月10日,曾經(jīng)在挖掘機(jī)業(yè)務(wù)上與徐工糾結(jié)多年的全球最大的建筑和采礦設(shè)備制造商卡特彼勒(Caterpillar)宣布以不超過68.9億港幣收購(gòu)在香港上市的年代煤礦機(jī)電,從而把接下來幾年的發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)的煤機(jī)市場(chǎng)。
而在卡特彼勒此次收購(gòu)之前,采礦設(shè)備另一全球巨頭久益環(huán)球(JOY)于2011年7月與國(guó)際煤機(jī)的股東TJCC簽訂收購(gòu)協(xié)議,以每股8.50港幣(較最后交易日收盤價(jià)溢價(jià)30%)收購(gòu)后者持有的國(guó)際煤機(jī)41%股權(quán),代價(jià)為45.5億港幣,而全部收購(gòu)?fù)瓿深A(yù)計(jì)需要110.5億港幣。
有市場(chǎng)人士認(rèn)為,這兩項(xiàng)收購(gòu)先后發(fā)生,表明全球兩大采礦設(shè)備巨頭將加快中國(guó)煤炭機(jī)械市場(chǎng)的開拓,尤其是加強(qiáng)其原本相對(duì)薄弱的井下綜采設(shè)備。近年來,國(guó)內(nèi)井下煤機(jī)產(chǎn)品除了少數(shù)高端采煤機(jī)以外,基本上已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,今年外資巨頭借收購(gòu)重新進(jìn)入中國(guó)井下煤機(jī)市場(chǎng),特別是液壓支架市場(chǎng),其協(xié)同效應(yīng)值得關(guān)注。
新增、改造、機(jī)械化:需求的三駕車
廣義上的煤機(jī),按照煤炭開采方式,可分為露天開采設(shè)備和井下開采設(shè)備,其中露天開采設(shè)備包括礦用重型汽車、自卸車、鏟運(yùn)機(jī)和挖掘機(jī)等;井下開采設(shè)備按照開采順序主要分為勘探設(shè)備、綜合采掘設(shè)備、提升設(shè)備、洗選設(shè)備、煤炭安全設(shè)備和其他設(shè)備。
狹義上的煤機(jī),指煤炭綜合采掘設(shè)備,包括掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)及液壓支架,合稱“三機(jī)一架”。掘進(jìn)機(jī)主要是用于煤礦各種巷道的掘進(jìn);采煤機(jī)用于煤礦采煤工作面的落煤和裝煤;刮板輸送機(jī)用于煤礦采煤工作面內(nèi)的煤礦運(yùn)輸、同時(shí)也是采煤機(jī)的行走軌道;液壓支架用于綜采工作面頂板的支付和控制及工作面設(shè)備的推移行走。三機(jī)一架占煤炭機(jī)械行業(yè)總產(chǎn)值的比重超過75%。
根據(jù)“十二五”能源調(diào)整結(jié)構(gòu)目標(biāo),煤炭在一次能源中的消費(fèi)占比將由2009年的70%降至2015年的63%。但從我們國(guó)家富煤、少油、貧氣的情況來看,煤炭仍將長(zhǎng)期是我國(guó)的主要能源,在一次能源中的消費(fèi)占比將在未來較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持在60%左右。根據(jù)《中國(guó)煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃征求意見稿》,2015年中國(guó)煤炭產(chǎn)量將達(dá)37.9億噸,2011-2015年復(fù)合增速為3.44%,相應(yīng)的新增煤炭機(jī)械投資額將達(dá)到1250億元,2011-2015年復(fù)合增速達(dá)到10%。
同時(shí)由于煤炭機(jī)械使用環(huán)境惡劣,更新周期平均為4-5年。2006-2010年采購(gòu)的煤炭機(jī)械將逐漸進(jìn)入更新周期,而2006-2010年煤炭機(jī)械投資年增速超過35%,將帶動(dòng)2011-2015年煤機(jī)設(shè)備更新需求的高速增長(zhǎng)。并且,更新需求不只是舊設(shè)備服役期滿后的簡(jiǎn)單更換,還包括原有煤機(jī)設(shè)備的升級(jí)換代。根據(jù)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè),2011-2015年,更新改造投資額將達(dá)到3581億元,2011-2015年復(fù)合增速達(dá)23%,設(shè)備更新需求的占比將從2011年的55%增長(zhǎng)到2015年的75%左右。
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