在中國的建筑機(jī)械市場(chǎng),卡特彼勒公司(Caterpillar Inc.)拱手讓出了一塊巨大的份額。
過去五年,在堪稱最重要的建筑設(shè)備領(lǐng)域之一液壓挖掘機(jī)市場(chǎng),卡特彼勒公司向中國國內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手讓出了市場(chǎng)份額。該公司將擴(kuò)大其建筑機(jī)械的在華銷售作為業(yè)務(wù)的重中之重。
過去幾年中,盡管北美、歐洲和日本市場(chǎng)銷售狀況疲弱,但中國和其它新興市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求還是提振了總部設(shè)在美國的卡特彼勒公司及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如日本小松制作所(Komatsu Ltd.)的業(yè)績。
但上述兩家公司與其它大多數(shù)國外廠商在華產(chǎn)能的增長速度還是不夠快,無法跟上挖掘機(jī)需求的增長腳步。挖掘機(jī)是中國建筑機(jī)械市場(chǎng)上增長最快的一個(gè)產(chǎn)品類別。
總部位于倫敦的研究和咨詢公司Off-Highway Research此前未公開的數(shù)據(jù)顯示,三一重工股份有限公司(Sany Heavy Industry Co.,簡(jiǎn)稱:三一重工)和一大批規(guī)模較小的中國企業(yè)趁機(jī)擴(kuò)大了市場(chǎng)份額。三一重工和部分其它中國企業(yè)正試圖涉足美國和歐洲市場(chǎng)。
卡特彼勒公司的一位發(fā)言人拒絕就公司在華市場(chǎng)份額問題置評(píng),但他說,卡特彼勒在中國銷售很多種建筑和采礦設(shè)備,不止包括挖掘機(jī)。
Off-Highway的董事總經(jīng)理菲利普斯(David Phillips)說,中國企業(yè)所以能在國內(nèi)市場(chǎng)增加份額,部分原因是股權(quán)融資給了它們充裕的資金投資興建新的廠房。這些企業(yè)還能從當(dāng)?shù)卣抢铽@得減稅和其它激勵(lì)措施,這樣它們得以在市場(chǎng)上從長計(jì)議,而不是只關(guān)注短期利潤。Off-Highway將其研究報(bào)告出售給制造商和其它利益相關(guān)方。
在中國擁有12座制造工廠和8500名員工的卡特彼勒正在抓緊擴(kuò)大其在華挖掘機(jī)產(chǎn)能。去年,卡特彼勒公司全球建筑設(shè)備業(yè)務(wù)的原負(fù)責(zé)人理查德•拉文(Richard Lavin)從公司在伊利諾伊州皮奧里亞(Peoria, Ill.)的全球總部調(diào)任至香港,以便能緊盯中國市場(chǎng)。
拉文今年3月在拉斯維加斯的一次行業(yè)展會(huì)上說,在中國市場(chǎng)我們一定要贏。他說,由于中國市場(chǎng)規(guī)模龐大,從長期看,如果我們不能成為中國市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊,我們就無法成為業(yè)內(nèi)的全球領(lǐng)軍者。他還補(bǔ)充說,挖掘機(jī)在中國日漸重要。
中國有關(guān)部門為了抗擊通脹而提高利率的舉措拖累了建筑業(yè)的發(fā)展,中國的建筑設(shè)備市場(chǎng)近幾個(gè)月來開始降溫。
即便如此,中國仍然是全球最大的挖掘機(jī)市場(chǎng)。挖掘機(jī)配有鉸接式液壓臂,常用于大樓以及港口和公路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
菲利普斯說,標(biāo)準(zhǔn)液壓挖掘機(jī)至少重達(dá)6噸,使用履帶而非車輪前行。去年該產(chǎn)品在中國建筑機(jī)械市場(chǎng)的銷售額接近200億美元。這一數(shù)據(jù)不包括通常在小場(chǎng)地上使用的所謂迷你挖掘機(jī)。菲利普斯說,去年全球賣出的22萬臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)挖掘機(jī)中,約65%被中國買家買走。
據(jù)Off-Highway透露,卡特彼勒在中國售出的標(biāo)準(zhǔn)挖掘機(jī)的數(shù)量從2005年的2470臺(tái)上升至2010年的9920臺(tái),銷量翻了兩番。但由于整體市場(chǎng)的增長速度要快得多,卡特彼勒的市場(chǎng)份額從2005年的11%下降至去年的7%??ㄌ乇死詹粏为?dú)提供每個(gè)產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)。
目前還不清楚卡特彼勒公司今年到目前為止標(biāo)準(zhǔn)挖掘機(jī)的銷售情況。Off-Highway透露的今年上半年初步數(shù)據(jù)表明,該公司在大型挖掘機(jī)市場(chǎng)的份額和2010年相比沒有什么變化。
但摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析師上周在一份報(bào)告中說,今年上半年卡特彼勒在中國售出的挖掘機(jī)數(shù)量同比上升52%,低于三一重工97%的同比增幅,但超過了整體市場(chǎng)29%的增幅。
摩根士丹利的數(shù)據(jù)和Off-Highway的數(shù)據(jù)無法直接比較,因?yàn)榍罢卟话ㄟM(jìn)口數(shù)據(jù),也未涵蓋所有制造商的銷量,且該數(shù)據(jù)包括了無論大小全部類型的挖掘機(jī)。
Off-Highway Research的數(shù)據(jù)表明,去年在中國市場(chǎng)小松制作所仍是標(biāo)準(zhǔn)挖掘機(jī)的最大銷售商,但其市場(chǎng)份額也從2006年至2008年間的18%下滑至15%。小松制作所的一位發(fā)言人說,Off-Highway有關(guān)其2010年標(biāo)準(zhǔn)挖掘機(jī)的銷售數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的。
三一重工在標(biāo)準(zhǔn)挖掘機(jī)市場(chǎng)的份額從2005年的2%猛增至去年的9%。三一重工的一位發(fā)言人拒絕置評(píng)。其它九家中國廠商的市場(chǎng)份額分別在1%至3%之間。
作為其雄心勃勃的國際化擴(kuò)張的組成部分,三一重工計(jì)劃下個(gè)月在佐治亞州桃樹城(Peachtree City, Ga.)投資6000萬美元建組裝廠和辦公大樓。該廠房組裝的首批產(chǎn)品將是安裝有泵送混凝土裝備的卡車。
金融服務(wù)公司Robert W. Baird & Co.駐芝加哥的分析師麥卡錫(Robert McCarthy)說,卡特彼勒的表現(xiàn)不盡如人意,但我認(rèn)為他們正在重回正軌。他預(yù)計(jì)卡特彼勒在中國的采礦和鐵路設(shè)備等市場(chǎng)會(huì)有不錯(cuò)的銷售。
上個(gè)月在接受記者采訪時(shí),卡特彼勒首席執(zhí)行長奧伯赫爾曼(Doug Oberhelman)承認(rèn)該公司面臨來自中國競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的長期威脅。他說,在中國我們有這么多同行,這些同行間也會(huì)發(fā)生合并,你只知道其中一兩家會(huì)成長為我們的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
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