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　　方圓支承是我國回轉(zhuǎn)支承業(yè)務(wù)規(guī)模最大的內(nèi)資企業(yè)，支承產(chǎn)品占公司主營業(yè)務(wù)收入的95%以上。公司的中小型普通回轉(zhuǎn)支承主要應(yīng)用于起重機(jī)、挖掘機(jī)、樁工機(jī)械和混凝土泵車為主的工程機(jī)械領(lǐng)域，占據(jù)該市場1/4左右的份額，是三一重工、中聯(lián)重科、山河智能、徐工機(jī)械等工程機(jī)械主機(jī)廠重要的回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品供應(yīng)商。預(yù)計(jì)2010年公司將在斗山、現(xiàn)代、小松、日立建機(jī)、卡特等整機(jī)制造商市場中實(shí)現(xiàn)突破，加速進(jìn)口替代的進(jìn)程。

　　公司有多種規(guī)格的產(chǎn)品在新中國成立60周年閱兵裝備方陣中被使用，而更多類型的產(chǎn)品已經(jīng)被列入軍方采購目錄，考慮到我國軍事裝備使用的中高端回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品之前嚴(yán)重依賴進(jìn)口，在公司順利進(jìn)入軍方市場后，其產(chǎn)品的進(jìn)口替代速度必將加快?！⌒履茉搭I(lǐng)域接單能力將爆發(fā)，在風(fēng)電領(lǐng)域，一個(gè)兆瓦級以上風(fēng)機(jī)需4個(gè)精密級回轉(zhuǎn)支承與之配套(1個(gè)偏航支承和3個(gè)變槳支承)，這4個(gè)支承在風(fēng)機(jī)總成本中占比約5.9%，按保守的每套風(fēng)機(jī)用支承組平均30萬元售價(jià)估算，2010年該領(lǐng)域市場容量接近57億元，2011年則有望接近100億元，雖然公司在風(fēng)電支承業(yè)務(wù)方面起步較晚，但發(fā)展較快，公司已完全掌握1.5M瓦風(fēng)電機(jī)組配套用偏航支承與變漿支承的制造技術(shù)。隨著新募投項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn)，公司大圈及精密圈接單能力將出現(xiàn)爆發(fā)增長，屆時(shí)高兆瓦級風(fēng)電支承接單量將出現(xiàn)迅猛增加。在太陽能領(lǐng)域，“追日型”太陽能發(fā)電設(shè)備的工作效率要高于固定型設(shè)備25-35%，是當(dāng)今世界太陽能開發(fā)利用的主要趨勢，其工作主要依靠回轉(zhuǎn)支承的傳動(dòng)來完成，這為小型回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品創(chuàng)造了巨大的市場空間，2010年一季度以來，公司在太陽能發(fā)電設(shè)備領(lǐng)域訂單也呈現(xiàn)顯著的恢復(fù)性增長。據(jù)了解，公司的調(diào)價(jià)計(jì)劃正處于研究準(zhǔn)備階段，尚未實(shí)施，預(yù)計(jì)最快2010年中期正式“調(diào)價(jià)”，屆時(shí)將提升毛利率約3-5個(gè)百分點(diǎn)。2010年一季度，公司每股收益0.06元，較2009年同期增長52%以上，但據(jù)了解，受到收入確認(rèn)等因素的影響，公司實(shí)際經(jīng)營情況更為理想。我們判斷，公司2010年二季度業(yè)績無論是同比還是環(huán)比都將呈現(xiàn)顯著增長，全年實(shí)現(xiàn)翻番難度不大，2010-2011年每股收益在0.39元和0.55元。