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　　中國北車(601299) 軌交制造領軍企業(yè)

　　莫斯科當?shù)貢r間10月14日，國務院總理李克強應邀與俄羅斯總理梅德韋杰夫共同參觀“開放式創(chuàng)新”莫斯科國際創(chuàng)新發(fā)展論壇展覽。在高速動車組展臺前，李克強和梅德韋杰夫聽取了中國北車副總裁孫永才介紹了中國北車高寒動車組、400公里綜合檢測列車、城際動車組等產(chǎn)品的技術優(yōu)勢和企業(yè)的科技創(chuàng)新能力。

　　昨日，中國北車漲停，最新收盤價為5.97元。

　　從基本面來看，公司是中國產(chǎn)品系列最齊全、技術水平最先進、研發(fā)制造能力最強的軌道交通裝備制造業(yè)領軍企業(yè)，也是全球規(guī)模最大的軌道交通裝備制造商之一，擁有中國最大的機車制造基地，國內(nèi)最大的客車研發(fā)制造基地，擁有國際先進的動車組制造技術和最大的研發(fā)制造能力;擁有世界最大的鐵路貨車制造基地之一;是中國最早、研發(fā)能力最強、生產(chǎn)能力最大、市場份額最高、品種最全的城軌地鐵車輛研發(fā)制造商;是國內(nèi)軌道交通裝備電機、油田電機和風力發(fā)電電機最大的制造商。

　　值得注意的是，公司2014年9月11日公告稱，公司于近日簽訂若干項重大合同，合計金額約為64.89億元，約占公司2013年年度營業(yè)收入的6.67%。

　　在投資策略上，世紀證券表示，機車、動車組高速增長，訂單充足支撐增長延續(xù)。預測公司2014年至2016年攤薄每股收益分別為0.45元、0.52元、0.60元;考慮到鐵路投資景氣，在手訂單充足，后續(xù)持續(xù)招標帶來增長支撐，維持對其“買入”的投資評級。

　　中國南車(601766) 估值利潤雙升階段來臨

　　受利好刺激，中國南車昨日強勢漲停，最新收盤價為5.82元。

　　從基本面來看，公司在鐵路及城市軌道交通裝備市場占有率方面處于國內(nèi)領先地位，公司鐵路機車、客車、貨車、動車組和城軌地鐵車輛的主要新造和修理基地共13家，在機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛等所有業(yè)務領域市場占有率均超過或接近50%。公司目前已為大秦鐵路提供了220臺該型電力機車，其牽引的列車完成大秦線總運量的70%。

　　此外，公司搭建了風電設備、汽車裝備、工業(yè)電機、工程機械、復合材料等新興產(chǎn)業(yè)。風電設備產(chǎn)業(yè)，建成株洲、天津、通遼三大產(chǎn)業(yè)基地，形成以株洲所整機生產(chǎn)為龍頭，電機公司、戚墅堰所、時代新材等為配套的產(chǎn)業(yè)鏈，具有年產(chǎn)近1000臺整機產(chǎn)品的能力。2011年公司研制成功2.5MW風電機組，順利實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。

　　值得注意的是，公司2014年9月5日公告稱，有媒體報道稱國資委目前正在力推中國南車和中國北車重新整合為一家公司，已基本定調(diào)，中國南車和中國北車都上報了各自方案供國資委參考。經(jīng)核查，央企重組整合相關事宜由上級有關部門決定，經(jīng)征詢公司控股股東中國南車集團公司，截至目前，公司控股股東未接到有關文件;公司及控股股東未就本公司和中國北車整合事宜向上級有關部門申報過相應方案。

　　在投資策略方面，海通證券表示，鐵路改革打響第一槍，估值利潤雙升階段來臨。預計公司2014年至2016年每股收益0.40元、0.47元、0.56元。動車下游需求快速放出，機車出口和企業(yè)自備車市場打開，中國南車業(yè)績下滑風險釋放完畢，后續(xù)將彰顯業(yè)績彈性。

　　截至昨日，秦川發(fā)展本周累計上漲12.56%，該股昨日受大盤尾盤跳水拖累僅微漲0.73%，最新收盤價為10.93元。

　　從基本面來看，公司主營精密數(shù)控機床、塑料機械、精密齒輪件、液壓件、液壓系統(tǒng)、電梯曳引機及特種齒輪箱;堅持“效益優(yōu)先、高端發(fā)展、做精做強、服務增值”的戰(zhàn)略發(fā)展思路，使公司成為世界級的以“高速、精密、復合、智能、綠色”為特色的大型數(shù)控機床制造企業(yè)，成為所涉及領域的技術領先者、行業(yè)領導者和整體解決方案提供商。2014年年度總體經(jīng)營目標為：實現(xiàn)營業(yè)收入16.4億元，實現(xiàn)利潤總額1577萬元。

　　業(yè)績方面，公司2014年10月14日公告稱，公司預計2014年1月份至9月份實現(xiàn)凈利潤0至500萬元(上年同期已公告數(shù)為虧損2049.53萬元，模擬合并虧損3934.01萬元)，同比扭虧為盈;預計2014年1月份至9月份實現(xiàn)基本每股收益約0至0.0080元(上年同期已公告數(shù)為虧損0.0588元，模擬合并虧損0.0633元)。公司完成重大資產(chǎn)重組交割工作，注入的資產(chǎn)分別納入母公司和合并核算，提高了公司的盈利能力。

　　興業(yè)證券表示，加快產(chǎn)品結構調(diào)整，期待關鍵零部件業(yè)務上量。預測公司2014年至2016年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-1283萬元、3335萬元、6647萬元。給予公司“中性”的投資評級。 秦川發(fā)展(000837) 加快產(chǎn)品結構調(diào)整 南通科技(600862) 有望實現(xiàn)雙主業(yè)發(fā)展 南通科技昨日以一字漲停板報收，該股最新收盤價為12.65元。

　　2014年9月份，公司披露重大資產(chǎn)重組預案，控股股東南通產(chǎn)控、南通工貿(mào)向中航高科無償劃轉(zhuǎn)其持有的15214.39萬股公司股份，占本公司總股本的23.85%，其中南通工貿(mào)向中航高科無償劃轉(zhuǎn)其持有的全部公司股份(12023.16萬股)。公司擬以3.12元/股向中航高科、航材院、制造所、中航智控、中國航材、北京國管中心、京國發(fā)基金非公開發(fā)行約5.83億股，收購中航高科等持有的中航復材100%股權、優(yōu)材京航100%股權和優(yōu)材百慕100%股權(預估值18.2億元)，并擬以3.12元/股向中航高科、艾克天晟、啟越新材非公開發(fā)行約1.94億股股份募集不超過6.07億元。另，公司擬向南通產(chǎn)控出售全資子公司通能精機100%股權(預估值6.52億元)。交易完成后，公司控股股東將變更為中航高科，實際控制人將變更為中航工業(yè)。

　　值得注意的是，若重大資產(chǎn)重組完成，從事熱加工業(yè)務的通能精機將剝離出本公司，原有的機床業(yè)務將改造升級為數(shù)控機床及航空專用裝備業(yè)務，主要為我國航空事業(yè)提供專用裝備開發(fā)和制造服務;同時，本次注入的航空新材料業(yè)務行業(yè)地位突出、技術優(yōu)勢明顯，具有較強的盈利能力。未來，公司將成為航空新材料業(yè)務、數(shù)控機床及航空專用裝備業(yè)務雙主業(yè)共同發(fā)展的上市公司。

　　其中，擬注入標的資產(chǎn)中航復材是國內(nèi)航空復合材料的龍頭企業(yè)，是中航工業(yè)復合材料研發(fā)及工程化應用研究中心，技術成果孵化和轉(zhuǎn)移中心，并為主機廠提供技術和服務，目前在航空級別的NORMEX蜂窩、航空高性能樹脂、航空高性能預浸料及其復合材料等市場均具有較高的市場份額。中航復材2011年至2013年及2014年1月份至8月份分別實現(xiàn)凈利潤1773.92萬元、1101.19萬元、4437.86萬元、9138.31萬元。 圣陽股份(002580) 業(yè)績彈性較大 截至昨日，圣陽股份本周累計上漲8.18%，昨日受大盤尾盤跳水拖累僅微漲0.51%，最新收盤價為21.42元。

　　從基本面看，公司是國內(nèi)最早自主研發(fā)和生產(chǎn)閥控密封式鉛酸蓄電池的企業(yè)之一，專業(yè)從事吸附式(AGM)、膠體(GEL)等新型閥控密封式鉛酸蓄電池的研發(fā)、制造和銷售。公司主要產(chǎn)品為“圣陽”、“ABT”、“賽耐克”牌高容量閥控密封式鉛酸蓄電池，包括五大類21個系列400多個品種。公司現(xiàn)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)140萬KVAh，其中吸附式(AGM)電池120萬KVAh，膠體(GEL)電池20萬KVAh;通信用電池的產(chǎn)銷量位居行業(yè)前五名，新能源儲能用電池產(chǎn)銷量位居行業(yè)前三名。

　　業(yè)績方面，公司2014年中報披露，預計2014年1月份至9月份凈利潤變動幅度-20%至20%，凈利潤變動區(qū)間1988.01萬元至2982.01萬元(去年同期凈利潤2485萬元)。業(yè)績變動原因是，公司產(chǎn)能逐步得到釋放，收入穩(wěn)步增長，固定性分攤成本增加，競爭激烈。

　　長城證券表示，預計公司2014年至2016年每股收益分別為0.42元、0.67元和0.96元。2013年公司整體業(yè)務凈利率僅1.8%，觸底反彈趨勢基本明朗，業(yè)績彈性較大，首次給予公司“推薦”的投資評級。

　　北京至莫斯科將建跨國高鐵 測算至少花1.5萬億

　　近日，國務院總理李克強同俄羅斯總理梅德韋杰夫共同主持中俄總理第19次定期會晤。據(jù)悉，在會議中俄方與中方簽署了“莫斯科-喀山”高鐵發(fā)展合作備忘錄，雙方有意發(fā)展這一項目，最終將“莫斯科-喀山”高鐵延伸至北京。這意味著，一條超過7000公里長的高鐵將連同北京、莫斯科，北京通過鐵路前往莫斯科的時間也有望從現(xiàn)在的6天左右縮短至兩天。