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　　工程機械：最近對基建效果的失望、對房地產(chǎn)政策的預(yù)期不穩(wěn)定、對裁員的種種悲觀猜測成為拉低工程機械股價的核心因素。從6 月份數(shù)據(jù)來看，新開工計劃投資額、中長期信貸當(dāng)月增速、FAI 基建增速、招標(biāo)項目增速、國家預(yù)算內(nèi)資金、房地產(chǎn)銷售同比增速等相關(guān)指標(biāo)進一步回升。而6 月份的挖掘機銷量基本符合季節(jié)性特征，7 月份預(yù)計銷量在6500-7200 之間，同比跌幅進一步收窄，略超季節(jié)性特征。經(jīng)濟分析師仍維持前期觀點，認(rèn)為7、8 月份是窗口觀察期，工程機械超額收益率較上半年會有所回落，但這并不意味著趨勢性回落?；ǖ闹鸩交厣?、房地產(chǎn)銷量增速回升確認(rèn)將帶動工程機械4 季度重拾超額收益。

　　能源機械：頁巖氣第二輪招標(biāo)即將啟動。國土資源部13 日發(fā)布《頁巖氣資源/儲量計算與評價技術(shù)要求(試行)(征求意見稿)》，這為一下步頁巖氣的實際開發(fā)鋪平了技術(shù)道路。我們預(yù)計第二輪頁巖氣招標(biāo)最快將會在7月份舉行。建議投資者積極關(guān)注7、8 月頁巖氣招標(biāo)相關(guān)情況，如果民營企業(yè)以合理價格取得優(yōu)質(zhì)區(qū)塊，對頁巖氣開采和未來發(fā)展將是積極影響。十二五期間常規(guī)油氣增長緩慢，非常規(guī)油氣取得突破，非常規(guī)油氣中的專有設(shè)備生產(chǎn)商受益。我們從兩個產(chǎn)業(yè)鏈條(開采和利用環(huán)節(jié))分別推薦杰瑞股份、富瑞特裝，推薦頁巖氣、煤層氣開采和集輸環(huán)節(jié)(采集和輸送)設(shè)備供應(yīng)商開山股份。短期利好將刺激股價，建議關(guān)注能源機械板塊的交易性機會。