2012年底至2013年6月,中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械租賃分會 (以下簡稱“租賃分會”) “工程機械租賃市場研究中心”工作人員對全國主要工程機械市場進行了實地走訪,對各地區(qū)工程機械銷售、租賃、債權(quán)等環(huán)節(jié)做了深入調(diào)研。2013年年中,是否意味著行業(yè)低谷的終點?也許目前可能是我們在行業(yè)寒冬期梳理過去與未來、思考輝煌和突圍的最佳支點。二戰(zhàn)名將巴頓將軍說:“衡量一個人成功的標志,不是看他登到頂峰的高度,而是看他跌到谷底的反彈力?!钡肝覀儗Ω髦匾袌龅貐^(qū)“解剖麻雀”式的調(diào)研工作,能有助于為行業(yè)同仁增加些許“跌到谷底的反彈力”。
照片從左至右依次為:
四川中辰工程機械設備有限公司總經(jīng)理 白占魁
蘇州嘉天利工程設備有限公司副總經(jīng)理 張永軍
長沙東誠建筑機械租賃有限公司總經(jīng)理 夏 杰
安徽致達機械租賃股份有限公司副總經(jīng)理 許 俊
銷售市場:觸底反彈&“乍暖還寒”
租賃分會此次走訪第一站是貴州省,時間是2012年年底。在貴州讓人感覺到的是工程建設的如火如荼,但貴州當?shù)卮砩檀蠖嗾J為,貴州工程機械市場的繁榮,更多要歸因于貴州經(jīng)濟相對落后的“后發(fā)優(yōu)勢”。而且由于外省租賃設備的大量涌入,導致貴州當?shù)卮砩痰男聶C銷售降幅與全國水平趨同,但貴州當?shù)囟鄶?shù)品牌代理商認為,貴州工程機械市場至少還有5年的快速發(fā)展期。
2013年1月底,租賃分會走訪江蘇、安徽市場時,聽到大家說到最多的一個詞就是“飽和”。對未來市場的爆發(fā)式增長已不存幻想。蘇州嘉天利工程設備有限公司副總經(jīng)理張永軍說,江蘇2012年底很少有重要工程項目開工,導致客戶普遍不敢購買新機,很多老客戶的設備大部分時間在家里“曬太陽”。當時大家對2013年的市場認識仍然較為模糊。
2013年3月份,四川中辰工程機械設備有限公司總經(jīng)理白占魁告訴租賃分會,自己是2012年7月份市場最差的時候進駐四川的。四川作為挖掘機目前第一銷售大省,增長空間可謂相當誘人,所以已在新疆把工程機械代理業(yè)務做的風生水起的白占魁決定同時入股四川省日立品牌代理業(yè)務。隨著四川當?shù)匾恍┣捌诠こ痰某掷m(xù)效應,讓四川的設備銷售在2013年春節(jié)前后呈現(xiàn)小幅回升跡象,也讓白占魁在2012年下半年的銷售業(yè)務就小有斬獲。但白占魁也擔心隨著很多老工程的逐漸收尾,新項目又很少上馬,白總對四川市場前景難持樂觀態(tài)度。
2013年1-4月,湖南湖北兩省各品牌設備代理商普遍感覺到市場小幅回暖的喜悅,各主要機種的銷量同比好于2012年,租賃分會調(diào)研的諸如三一、徐工、中聯(lián)、龍工、斗山、久保田等品牌在兩湖地區(qū)均有5%??15%的銷售增長,徐工壓路機在湖北地區(qū)2013年1-4月份同比增長更是達到20%。
為了印證代理商新銷售小幅回暖說法,租賃分會專門走訪了該地區(qū)專業(yè)經(jīng)營工程機械物流業(yè)務的幾家物流公司,幾家物流公司負責人告訴租賃分會,他們2013年春節(jié)前后的業(yè)務較為可觀。但是進入5月后業(yè)務量有小幅回落,這就佐證了代理商對市場的看法。
根據(jù)相關(guān)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù), 2013年1-5月, 中國挖掘機主要29家生產(chǎn)商共計銷量60626臺, 同比下滑13.8%。此外, 壓路機、裝載機、推土機的銷量同比下滑幅度均在20%??30%。以擁有“中國工程機械市場晴雨表”之稱的資源型大省——山西省挖掘機市場為例, 2010年至2012年各年份銷量依次分別約為2900臺、5400臺、4200臺,2013年截至6月份,山西省內(nèi)挖掘機銷量總計約1900臺。山西省歷來以煤、鋁土、鐵等礦產(chǎn)著稱,這些礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈為工程機械行業(yè)提供了廣闊的市場, 但2013年煤炭產(chǎn)業(yè)遭遇冰點, 很多煤礦及洗煤廠紛紛減產(chǎn)乃至關(guān)停, 讓山西工程機械市場雪上加霜。即便在這種“屋漏偏逢連夜雨”的市場境況下, 山西省2013年1-6月各月挖掘機產(chǎn)品銷量同比降幅卻呈現(xiàn)縮小趨勢。山西通寶工程機械銷售有限公司銷售部主管柯兆鋒告訴租賃分會, 據(jù)山西省當?shù)赝诰驒C協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示, 2013年1、3、5、6月份山西挖掘機銷量同比降幅依次約為24%、30%、13%、9%。單月同比降幅正呈現(xiàn)逐漸縮小趨勢,是否意味著市場觸底反彈近在眼前?
不過另一個事實是,隨著近幾年不少品牌制造商激進信用銷售政策的持續(xù)開展,導致工程機械租賃市場上設備保有量暴增,對市場的持續(xù)透支產(chǎn)生的惡果之一便是新機銷售的更加艱難。各地區(qū)各品牌代理商以舊換新業(yè)務不斷擴大,據(jù)白占魁總經(jīng)理提供的四川當?shù)氐慕y(tǒng)計數(shù)據(jù),四川省內(nèi)以舊換新業(yè)務逐年升溫,2012年約占50%。加之因激進信用銷售產(chǎn)生的債權(quán)機數(shù)量增多,越來越多的二手設備讓代理商的現(xiàn)金流受到嚴酷考驗。對這些二手設備的消化渠道,大多代理商采取的是二手機買賣,以租代售,或開展單純的設備租賃業(yè)務。像合肥湘元、武漢千里馬這類實力較大的代理商已擁有自己的再制造業(yè)務,但不少代理商對再制造目前的市場反應并不看好。目前,真正從業(yè)時間長、有相當經(jīng)驗的租賃客戶,更傾向于購買二手機,而不太出手購買新機。反而是新進入行業(yè)、沒有從業(yè)經(jīng)驗的客戶更愿意買新機,并且這類客戶數(shù)量最大,風險也最大。
雖然全國各地春節(jié)前后陸續(xù)開工的一些工程項目,刺激了設備銷售在2013年前4個月的小幅回暖,但不少代理商仍然敏銳地洞察到這僅僅是一種“乍暖還寒”,而非真正意義上的觸底反彈。長沙東誠建筑機械租賃有限公司總經(jīng)理夏杰介紹說,據(jù)他了解,湖南省不少已在前幾年就成功拍賣的土地項目,近幾年根本沒有得到實質(zhì)性的開發(fā)建設,當?shù)卣鞴懿块T為了預防土地業(yè)主囤積倒賣土地,向仍無動工意向的業(yè)主下達了開發(fā)時限, 很多購買土地的開發(fā)商迫于壓力, 就只是租賃幾臺設備在項目上“裝模作樣”地開工。武漢市威特工程機械有限公司總經(jīng)理劉學文也了解到,迫于不少政府規(guī)劃需要有序推進的壓力,不少工程投資方在資金尚無保障的情況下,就讓工程開工上馬,這就是引發(fā)了很多施工方和設備租賃方雖然有工程做,但卻回款艱難。這種資金斷層容易引發(fā)的連鎖反應必須受到整個工程機械行業(yè)的高度重視。
終端用戶:水深火熱&整合大勢
在武漢九州龍機械再制造有限公司總經(jīng)理劉鐵君的眼中,工程機械產(chǎn)品的終端用戶可以分成三類。第一類用戶不以設備租金為主要盈利手段,雖然他們也做租賃,但是他們主要是以自己的工程施工盈利,這類基本都屬于優(yōu)質(zhì)客戶。第二類用戶屬于那種同樣具備一定的設備租賃經(jīng)驗及行業(yè)人脈,自己能攬一些工程做,沒有工程做時就去外面找點零活干;第三類用戶就是純粹靠出租設備回收租金生活的,以市場火爆期之后入行的居多,這類用戶在租賃行業(yè)的關(guān)系網(wǎng)比較單薄,對設備的出租率沒有保障。第三類客戶的數(shù)量在信用銷售下的潛在風險最大,這類客戶的總體數(shù)量最大。
國家的宏觀調(diào)控政策對工程機械的終端用戶——租賃行業(yè)的影響巨大,比如政府每一次對房地產(chǎn)行業(yè)的打壓,甚至央行的每一次加息對工程機械租賃行業(yè)都可能意味著致命打擊。長沙東誠建筑機械租賃有限公司總經(jīng)理夏杰說,2011年下半年,央行當年第二次加息后,房地產(chǎn)行業(yè)的不景氣導致東誠租賃公司被迫停止了當年的購買新機計劃。政府每一次對房地產(chǎn)行業(yè)的遏制調(diào)控,都會讓塔機租賃公司的命運雪上加霜。
設備超飽和、型號同質(zhì)化、價格戰(zhàn)泛濫等是全國租賃行業(yè)目前面臨的緊迫問題。此外,國內(nèi)二手設備退出機制的不健全,使工程機械租賃行業(yè)缺乏必須的新陳代謝能力,這就削弱了租賃企業(yè)的市場競爭力,也嚴重制約了上游工程機械行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。
因為租賃市場上設備數(shù)量的爆發(fā)式增長,目前的租金議價能力已經(jīng)完全不在設備出租方一邊,設備求租方對租金占有主導地位。租賃用戶之間常常為了爭得一個項目不惜價格戰(zhàn),最后的結(jié)果就是“鷸蚌相爭,漁翁得利”。湖南中晟工程機械設備有限公司副總經(jīng)理顧志軍告訴租賃分會,湖南省挖掘機有些代理商聯(lián)合自己的客戶成立了聯(lián)盟,專門抵制外來(特別是江西)挖掘機以價格戰(zhàn)搶占市場的手段。此外,據(jù)順昌龍商砼服務有限公司湖北分公司調(diào)度兼生產(chǎn)文員侯永克講,湖北省泵車租賃市場散戶競爭也相當慘烈,受到東北諸省南下泵車設備低價找活的影響,讓大家的經(jīng)營壓力都比較大。
徐工在湖北的代理商——武漢市威特工程機械有限公司總經(jīng)理劉學文給租賃分會講述了一個細節(jié), 原來市場好的時候, 他們租賃公司的司機師傅在甲方的工地上, 都是和甲方的老總一起吃飯, 甲方還得管吃管住。現(xiàn)在租賃公司的司機都是和甲方的零時工人一起吃飯, 而且甲方已經(jīng)開始針對租賃商司機及設備維修人員的食宿收費, 這部分成本已被轉(zhuǎn)嫁到設備出租方頭上。
由于很多地方“十二五”規(guī)劃的持續(xù)推進,租賃用戶2013年前5個月的經(jīng)營情況貌似比2012年有回暖跡象,一部分散戶的利潤還比較可觀。大部分散戶通過一些零活基本能維持較為體面的生計。各種設備的司機工資逐年上升,設備租金卻連年走低,終端用戶的利潤空間被擠壓得越來越窄??梢钥隙ǖ氖亲赓U行業(yè)已經(jīng)結(jié)束了曾經(jīng)的暴利光環(huán),正式走進微利時代。
從大環(huán)境分析,用人成本上升,一方面擠壓了終端用戶的利潤空間,另一方面抬高了工程施工方自有設備的使用成本,在目前國內(nèi)尚沒有專業(yè)工程機械設備操作手租賃業(yè)務的環(huán)境下,施工方為了降低成本與風險,已經(jīng)逐漸不再自采設備,對設備的需求單純依靠租賃,這反過來又提高了設備租賃的滲透率,讓設備的終端用戶容易找到活干,但利潤越來越低。安徽致達機械租賃股份有限公司副總經(jīng)理許俊告訴租賃分會,以汽車起重機租賃業(yè)務為例,安徽地區(qū)同行間的惡性競爭導致大家的利潤已經(jīng)微乎其微,致達租賃作為正規(guī)的大型汽車起重機租賃公司,在這種惡性競爭中也難獨善其身。許俊坦言,由于不想?yún)⑴c當?shù)刈赓U市場的價格戰(zhàn),他們已著手考察租賃利潤相對較高的云貴地區(qū),如果感覺機會成熟,將考慮跨省出租設備。
有著十幾年工程機械租賃從業(yè)經(jīng)驗的劉學文斷定,工程機械租賃公司將會從單純的設備出租業(yè)務模式,向能提供全套工程施工方案的施工承包商領域轉(zhuǎn)型,借以擺脫租賃行業(yè)目前面臨的低端無序競爭格局,這已成為一種趨勢。湖南杰通路面工程有限公司就是這種趨勢的率先踐行者之一。湖南杰通路面工程有限公司總經(jīng)理唐國榮表示,湖南杰通路面工程有限公司的前身是湖南匯杰設備租賃有限公司,已從事設備租賃10余年,深感行業(yè)競爭格局必須改變與升級。為此,唐國榮于2011年變賣了公司原有的舊設備,重新投資4000萬元購買了頂級品牌的路面設備,成立全新的湖南杰通路面工程有限公司開展道路施工工程承包業(yè)務。不少品牌的代理商也開始嘗試成立專業(yè)化的公司,推出設備、技術(shù)、施工等全套業(yè)務。
在工程機械租賃市場上,各種設備都面臨無序競爭的問題,但塔機租賃市場相對其他設備還是相對較為規(guī)范,這是塔機行業(yè)從業(yè)者普遍認可的。因為塔機作為高危設備,需要施工資質(zhì)的行業(yè)準入門檻,起碼在明面上要以擁有資質(zhì)的公司為單位參與市場競爭。武漢翼達建設服務股份有限公司塔機營銷中心總裁助理丁愛民說,塔機租賃公司根據(jù)各自實力對合作客戶群的層級劃分較為清晰,從全國范圍內(nèi)來看,幾乎所有重點工程或規(guī)模較大的工程項目,其中的塔機租賃業(yè)務主要集中在上海龐源、深圳海鄰、武漢翼達、北京中建正和這四家塔機租賃巨頭,再加上當?shù)貙嵙ψ顝姷囊粌杉易赓U公司之間競爭。
作為工程機械終端用戶的租賃公司及散戶,塔機租賃可能代表著一個發(fā)展方向,大家普遍認同整合之路是租賃行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。整合之后,提高管理水平,施工技術(shù)、在保證租賃商總體利潤的前提下,租金反而仍然有下降空間,這將逐漸提高租賃行業(yè)的滲透率。據(jù)租賃分會走訪了解,包括塔機、挖掘機、裝載機、泵車、路面機械等設備的散戶,已經(jīng)將手中的設備掛靠在規(guī)模較大的同行手中,租賃行業(yè)以血緣關(guān)系或友情關(guān)系為紐帶的整合大幕正在徐徐拉開,被掛靠方開始以股份制的公司為單位參與市場競爭。
債權(quán)情況:客戶有別 & 機種有別
由外資品牌首先引進中國大陸的信用銷售手段,被國內(nèi)品牌在前兩年使用得“登峰造極”,迫使不少外資品牌不得不跟進,不斷降低銷售門檻,開始參與低端客戶群的市場競爭。湖南中誠物流有限公司董事長李振龍反映,代理商對債權(quán)機的拖回業(yè)務,占到中誠物流公司總體業(yè)務量的10%。這個10%的業(yè)務量中,外資品牌的和內(nèi)資品牌的拖車比例大約平分秋色,約各占50%。李振龍還特別強調(diào),他們參與的設備拖車業(yè)務有不少來自外資品牌。
2013年,市場嚴冬期進入的第2個年頭,大部分制造商及代理商已經(jīng)充分認識到債權(quán)管理的重要性,無論是內(nèi)資還是外資品牌,多家代理商向租賃分會明確表示,大家目前均已經(jīng)由2012年奉行的“銷售第一債權(quán)第二”政策開始向“更看重債權(quán)管控質(zhì)量”傾斜,“這已經(jīng)成為行業(yè)制造商與代理商群體達成的基本共識?!彼拇ㄖ谐焦こ虣C械設備有限公司總經(jīng)理白占魁認為,債權(quán)問題是所有代理商遭遇破產(chǎn)威脅的導火索,別的問題基本都有緩沖余地,只有債權(quán)問題沒有太多彌補空間。武漢千里馬工程機械集團股份有限公司董事長楊義華明確表示,現(xiàn)在除了極個別廠商和代理商外,絕大多數(shù)已經(jīng)不再推行激進銷售政策了。
雖然大家制定政策的側(cè)重點已經(jīng)偏移,但前兩年過度信用銷售產(chǎn)生的債權(quán)壓力,估計要被當初具體實施的代理商們至少消化3年。
湖南省長沙市北三環(huán)浦沅橋下是汽車起重機租賃較為集中的設備集散地,一位自己擁有12臺汽車起重機規(guī)模的租賃老板講,他知道長沙汽車起重機租賃圈里的一位客戶2012年曾購買了10臺國內(nèi)某品牌的汽車起重機,半年后逾期嚴重,無力償還,該品牌汽車起重機業(yè)務員就強迫客戶再購買10臺設備,就可以幫他把原來的欠款操作成延期付款。
經(jīng)過中南部某地一家制造商門前時,大院內(nèi)幾乎被拖回的債權(quán)泵車停滿,數(shù)量預計過千臺。足見信用銷售目前的激進程度及對代理商、制造商造成的最終壓力之大。
客戶的逾期率上升成為各品牌、各機種代理商普遍存在的問題。但逾期率并非“千篇一律”,而是與客戶層次、機種相關(guān)。比如代理商所劃分的客戶分類:第一類客戶的逾期率最低,很多幾乎不存在逾期問題。第二類客戶群體有一定比例的逾期情況,但大多都處于可控范圍。第三類客戶群體是逾期率的高發(fā)區(qū)和泛濫區(qū),而且這類客戶一旦逾期后,代理商很難有效掌控,導致的鎖機甚至拖機比例也較高。租賃分會在調(diào)查中得知,那種故意鉆代理商信用政策空子、惡意逾期的客戶仍不乏其人,在新疆經(jīng)營多年的白占魁說,僅他掌握的信息,2012年在新疆就有6臺外資品牌的挖掘機(包括4臺礦用挖掘機)低首付銷售后,均下落不明,金額達2000余萬元人民幣。
另外,客戶逾期比例也與機種有關(guān),只要曾經(jīng)信用銷售比較激進的機種,目前的逾期率都居高不下,如混凝土泵車、挖掘機、汽車起重機、塔機等。反之,像裝載機這類信用銷售不太激進的機種,客戶逾期率一般都非常低。南方地區(qū)代理商普遍反映,客戶的逾期率較之2012年增長明顯,有的品牌客戶逾期率幾乎翻倍。大家分析說這可能與南方雨水豐沛、降雨天氣多有關(guān),天氣原因可能在一定時期內(nèi)會嚴重影響設備的出租率。另外,正如前文所提,不少工程投資方在資金尚無保障的情況下就上馬開工,導致施工方難以按時拿到施工款,租賃客戶的租金回收則更加艱難,這也是導致客戶預期增長的重要誘因。
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