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　　在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)一年的低潮期后，工程機(jī)械行業(yè)近期迎來(lái)些許暖意。

　　隨著政策調(diào)整轉(zhuǎn)向“穩(wěn)增長(zhǎng)”，加上發(fā)改委加速項(xiàng)目審批，這給了市場(chǎng)樂(lè)觀的理由。但政策面的松動(dòng)仍停留在預(yù)期層面，4月挖掘機(jī)、推土機(jī)等工程機(jī)械行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)依然同比、環(huán)比雙雙下滑，這也讓此前悲觀的氛圍難有徹底改觀。

　　隨著政策轉(zhuǎn)變逐漸起效，工程機(jī)械行業(yè)能否在6月迎來(lái)拐點(diǎn)?對(duì)于這一問(wèn)題，業(yè)內(nèi)各方莫衷一是。但業(yè)內(nèi)能夠達(dá)成共識(shí)的是：二季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)將繼續(xù)分化，強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局將會(huì)進(jìn)一步凸顯。中聯(lián)重科)、三一重工作為行業(yè)的龍頭，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)好過(guò)其他上市公司。

　　連續(xù)迎來(lái)政策利好

　　過(guò)去兩周，工程機(jī)械行業(yè)連續(xù)迎來(lái)政策利好。5月23日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議稱(chēng)，“推進(jìn)"十二五"規(guī)劃重大項(xiàng)目按期實(shí)施，啟動(dòng)一批事關(guān)全局、帶動(dòng)性強(qiáng)的重大項(xiàng)目，已確定的鐵路、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)村和西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、教育衛(wèi)生、信息化等領(lǐng)域的項(xiàng)目，要加快前期工作進(jìn)度”。

　　此外，溫家寶總理有關(guān)“將穩(wěn)增長(zhǎng)放到更重要的位置”的講話(huà)，也讓市場(chǎng)明確了政策改善的預(yù)期。更讓人振奮的是，發(fā)改委也加快了對(duì)新項(xiàng)目的審批，湛江和防城港鋼鐵項(xiàng)目獲批;黑龍江撫遠(yuǎn)、新疆石河子、甘肅慶陽(yáng)、重慶江北等多個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目也獲得批復(fù)。

　　分析師陳耀邦認(rèn)為，隨著政府“穩(wěn)增長(zhǎng)”力度的不斷加大，未來(lái)投資增速將有所恢復(fù)。中金公司分析員吳慧敏則認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)繼續(xù)探底、地產(chǎn)政策不松動(dòng)的前提下，二季度基建投資加速的預(yù)期將不斷強(qiáng)化，同時(shí)隨著基數(shù)大大降低、拉動(dòng)效應(yīng)顯現(xiàn)，5月份后工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)量增速將逐漸改善。

　　在政策向好引導(dǎo)下，A股市場(chǎng)在本周已作出反應(yīng)。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，5月28日～30日，機(jī)械行業(yè)板塊漲幅達(dá)4.35%，在所有板塊中居前;相關(guān)個(gè)股如山河智能、廈工股份、柳工、徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科等紛紛大漲。

　　不過(guò)，政策帶來(lái)的狂歡并沒(méi)有持續(xù)太久。日前，國(guó)家發(fā)改委對(duì)所謂新一輪經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以及“4萬(wàn)億投資2.0版”等消息予以否認(rèn)。國(guó)家發(fā)改委副主任杜鷹也于近日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，要把國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更多地建立在擴(kuò)大內(nèi)需的基礎(chǔ)上。受此影響，工程機(jī)械行業(yè)在本周后三個(gè)交易日連續(xù)走低。5月30日、31日，中聯(lián)重科、三一重工、徐工機(jī)械、廈工股份、柳工等都出現(xiàn)小幅下跌;6月1日，前期漲幅較大的山河智能大跌5.54%。

　　銷(xiāo)量仍處冰點(diǎn)

　　發(fā)改委的辟謠給火熱的市場(chǎng)澆了一盆涼水。但更讓市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)的是，從4月數(shù)據(jù)來(lái)看，工程機(jī)械行業(yè)面臨的形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。記者注意到，四月份本來(lái)應(yīng)該是工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售的旺季，但各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在該月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)卻低于預(yù)期。無(wú)論是在同比還是環(huán)比均呈下滑態(tài)勢(shì)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2012年4月，挖掘機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)銷(xiāo)量同比分別下 滑41.88%、52.24%、23.85%、33.56%、54.57%、，環(huán)比分別下滑33.89%、4.84%、17.12%、9.28%、2.83%。

　　華泰證券分析師王軼銘認(rèn)為，從調(diào)研情況來(lái)看，由于下游開(kāi)工依然不足，經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存還需2～3個(gè)月進(jìn)行消化，5月銷(xiāo)售也并未好轉(zhuǎn)。盡管基建投資恢復(fù)正常速度，但房地產(chǎn)新開(kāi)工面積仍看不到觸底的跡象。由于房地產(chǎn)投資對(duì)新設(shè)備銷(xiāo)售的影響較大，預(yù)計(jì)二季度銷(xiāo)售數(shù)據(jù)仍然不容樂(lè)觀。

　　“關(guān)鍵是看政策預(yù)期能不能好轉(zhuǎn)”。一位不愿具名的分析師表示，政策傳導(dǎo)有一個(gè)過(guò)程，銷(xiāo)售數(shù)據(jù)近期內(nèi)得到改善的可能不大。

　　6月拐點(diǎn)之爭(zhēng)

　　隨著政策效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，工程機(jī)械行業(yè)能否在6月迎來(lái)拐點(diǎn)?記者采訪的情況顯示，業(yè)內(nèi)對(duì)6月行情看法不一，而分歧的焦點(diǎn)在于下游基建能否拉動(dòng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)回暖。

　　國(guó)泰君安分析師呂娟認(rèn)為，工程機(jī)械行業(yè)的重要下游，如地產(chǎn)、大型基建呈回暖趨勢(shì)。根據(jù)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，3月以來(lái)，鐵路、公路等基建項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)量明顯增多，預(yù)計(jì)將在6月份拉動(dòng)工程機(jī)械需求，預(yù)計(jì)行業(yè)基本面將在6月迎來(lái)較明顯改善。

　　王軼銘卻認(rèn)為，1～4月房地產(chǎn)投資和新開(kāi)工面積增速大幅回落。政府仍然強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)定和嚴(yán)格實(shí)施房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策”，預(yù)計(jì)短期內(nèi)房地產(chǎn)政策不會(huì)放松。房地產(chǎn)企業(yè)目前最關(guān)心的是如何去庫(kù)存，在去庫(kù)存基本完成前，新開(kāi)工的意愿不高。房地產(chǎn)投資低迷將影響工程機(jī)械銷(xiāo)售回暖的時(shí)間和力度。