近年來我國工程機械行業(yè)持續(xù)高速增長,這給國內工程機械企業(yè)帶來了千載難逢的發(fā)展機遇。一些龍頭企業(yè)已經(jīng)躋身于世界工程機械50強,如果能抓住機遇,內外兼修,做強做大,5~10年后,中國工程機械企業(yè)將有望躋身于世界工程機械五強,甚至出現(xiàn)中國的卡特彼勒。
得天獨厚:進入行業(yè)快速發(fā)展期
2007年上半年,中國工程機械行業(yè)銷售額的增速達到46%,高于整個機械行業(yè)32%的增長速度。預計全年銷售額將突破2260億元,增幅將達到40%左右,行業(yè)利潤可同比增長70%~100%。
國內市場的巨大需求和快速發(fā)展,給中國工程機械企業(yè)帶來了得天獨厚的成長機遇。中國工程機械企業(yè)在不斷滿足國內需求的同時,迅速成長。企業(yè)自身的技術水平在不斷提高,產(chǎn)品升級速度加快;行業(yè)集中度不斷提升,規(guī)模效益得以顯現(xiàn);企業(yè)的治理明顯優(yōu)化,很多公司建立了整套的現(xiàn)代化企業(yè)制度和組織結構,企業(yè)競爭力顯著提升。
據(jù)《國際建設》雜志發(fā)布的2006年世界工程機械50強統(tǒng)計數(shù)據(jù),我國一些優(yōu)勢工程機械企業(yè),如徐工集團、中聯(lián)重科、柳工集團、三一重工、廈工集團、中國龍工和山推已經(jīng)躋身世界工程機械50強。同在長沙的中聯(lián)重科和三一重工作為其中兩個具有較強綜合實力的龍頭企業(yè),分別以11.1億美元和10.4億美元的銷售額,排名26和28位。
三一重工作為一個優(yōu)秀的民營企業(yè),憑借其研發(fā)能力、技術優(yōu)勢和完善的營銷體系,在混凝土機械以及樁工機械領域市場占有率排名第一。目前三一公司擬在美國和印度投資建廠,出口形勢樂觀,預計可保持50%~100%的高速增長。另外公司靈活的管理機制和優(yōu)秀的管理團隊也是其一大優(yōu)勢。
中聯(lián)重科是國內第二大工程起重機制造商和第二大混凝土機械制造商,市場地位穩(wěn)固。并且在重型汽車起重機和履帶式起重機領域處于國內領先地位。公司原大股東長沙建設機械研究院是有五十年歷史的全國最大的建設機械綜合性科研機構,科研實力突出。2006年,公司完成了管理層股權激勵制度,其經(jīng)營機制得以極大優(yōu)化。
中聯(lián)重科通過自主研發(fā)和收購兼并的方式進入了多個產(chǎn)品生產(chǎn)領域:工程起重機、路面機械、旋挖鉆機、機床等,并在每個領域都取得了快速的發(fā)展和較為領先的地位,外延式發(fā)展能力突出。2007年上半年,中聯(lián)重科凈利潤同比增長99%,預計公司2006~2009年間的年均復合增長率將達到50%以上。
從行業(yè)整體來看,相對完整的工程機械體系正在我國逐步建立,行業(yè)內企業(yè)也出現(xiàn)了產(chǎn)品相互滲透、產(chǎn)品鏈向上游延伸的現(xiàn)象。
找差距:業(yè)務多元與技術研發(fā)
然而,我國工程機械企業(yè)的現(xiàn)有實力與國際巨頭之間還是存在較大差距的。根據(jù)2006年的數(shù)據(jù),卡特彼勒的銷售額是我國最大的工程機械企業(yè)徐工集團的12倍左右,營業(yè)利潤是中聯(lián)重科的28倍左右。無論從企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)銷量、人均產(chǎn)值、企業(yè)利潤等方面來看,我國工程機械企業(yè)的競爭力特別是國際競爭力都有待提高。
從對卡特彼勒等國際工程機械巨頭的歷史數(shù)據(jù)分析可以看出,多元化戰(zhàn)略和對技術研發(fā)的重視是其成功的兩個重要原因。
其一,產(chǎn)品、業(yè)務及市場的多元化成為企業(yè)長盛不衰的動力。
2006年卡特彼勒全年實現(xiàn)利潤35.37億美元,比2006年同期增長28%。分業(yè)務來看,機械設備實現(xiàn)營業(yè)利潤30.27億美元,動力設備營業(yè)利潤為16.30億美元,金融產(chǎn)品營業(yè)利潤為6.7億美元。
卡特彼勒工程機械設備產(chǎn)品已涵蓋大多數(shù)主力品種。路面機械、鏟土運輸機械、起重機、土木橋涵工程機械等均是其主要銷售產(chǎn)品,其產(chǎn)品線寬度及單一產(chǎn)品銷售收入和規(guī)模遠大于日本小松、美國特雷克斯等國際競爭對手和我國國內企業(yè)。
卡特彼勒憑借其完善的產(chǎn)品線在終端用戶中建立起了較為分散和多樣化的客戶結構,避免了單一市場過大的風險??ㄌ乇死蘸M馐袌雠c本土市場的均衡發(fā)展有助于其抵御單一市場經(jīng)濟波動對產(chǎn)品銷售的影響。在美國1929~1932年和1974~1975年的兩次經(jīng)濟衰退中,正是海外市場業(yè)務幫助其抵御住了風險。
國際工程機械領域排名第二的日本小松,其海外市場業(yè)務約占其銷售收入的2/3。根據(jù)小松2005年年報,小松在日本本土的銷售收入僅占其總量的30.9%,其余為北美和拉丁美洲27.8%,泛太平洋地區(qū)27.2%,歐洲和獨聯(lián)體14.1%,其國際化的程度較卡特彼勒更勝一籌。
其二,持續(xù)的研發(fā)投入推動產(chǎn)品技術進步和利潤率水平逐年上升。
持續(xù)地投入大量研發(fā)費用,維持產(chǎn)品設計開發(fā)形成了良好的循環(huán)機制,這是卡特彼勒等國際工程機械巨頭得以保持持續(xù)進步的另一個主因。2006年卡特彼勒研發(fā)費用達到創(chuàng)紀錄的13.47億美元,研發(fā)費用開支占銷售收入的比例為3.24%。
即便在經(jīng)濟蕭條時期,卡特彼勒仍然重視科研項目,繼續(xù)推出新產(chǎn)品。1931年,卡特彼勒推出了革命性的60型柴油機,可將當時的燃料費大幅減低,為當時萎靡不振的拖拉機市場打開了一條生路。正是公司的研發(fā)體系幫助卡特彼勒渡過經(jīng)濟危機的考驗,使其能夠挺立于世界工程機械之巔。
內外兼修:企業(yè)有望進一步發(fā)展
目前,國內工程機械企業(yè)的產(chǎn)品線較為狹窄,市場相對專一,客戶群也高度集中。企業(yè)的經(jīng)營容易受到單一產(chǎn)品需求的影響。多元化是企業(yè)熨平行業(yè)波動周期,做強做大的必由之路。
卡特彼勒從誕生至今頻繁的并購活動正是其實行多元化戰(zhàn)略的有效方式。企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向上游延伸也是企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的有效手段,現(xiàn)今卡特彼勒的第二大業(yè)務-動力設備即是其最初機械設備產(chǎn)業(yè)的延伸。中聯(lián)重科通過與湖南運達和美國常興的戰(zhàn)略合作,整合了其上游的通用零部件加工和鋸條原材料業(yè)務。
目前,國內工程機械的海外市場比率約為20%,海外市場的發(fā)展有助于抵御國內宏觀經(jīng)濟調控對企業(yè)的影響。中國企業(yè)完全可以借鑒卡特彼勒等企業(yè)的成長經(jīng)驗,牢牢抓住當前發(fā)展的有利時機,通過并購、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等各種方式拓展產(chǎn)品結構,大力發(fā)掘海外市場,實施多元化的戰(zhàn)略,快速發(fā)展和壯大自己。
產(chǎn)品技術和質量上的差距是當前中國工程機械企業(yè)大而不強的另一主因。
特定時期內的技術引進對于迅速縮小技術差距,追趕國際先進水平有著重要的意義。我國工程機械制造企業(yè)從上世紀70年代末開始大規(guī)模引進國外先進技術,經(jīng)過多年的消化吸收,產(chǎn)品技術水平已得到極大提高。但企業(yè)的自主創(chuàng)新能力還應得到進一步加強,只有這樣才能保障產(chǎn)品的較高收益率。
業(yè)務多元化與自主創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的兩翼,缺一不可。只要充分發(fā)揮好這兩大因素,再加上我國工程機械企業(yè)突出的性價比優(yōu)勢,隨著國內企業(yè)競爭力的進一步提升和海外銷售網(wǎng)絡布局的完成,中國工程機械產(chǎn)品的銷量在全球市場,特別是新興發(fā)展中國家必將大幅提高,潛力巨大。
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