廈工、現(xiàn)代重工、卡特彼勒、小松、日立建機(jī)、柳工、徐工的總裁(或分管挖掘機(jī)副總裁)依次預(yù)計(jì):(1)預(yù)計(jì)2012 年挖掘機(jī)中國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)10%、10%、5-10%、8%、+(-)8%、+(-)5%、基本持平;(2)預(yù)計(jì)挖掘機(jī)年銷(xiāo)量峰值出現(xiàn)的年份及時(shí)間約為2016-2020 年30-35 萬(wàn)臺(tái),2025 年35-45 萬(wàn)臺(tái),2020 年25 萬(wàn)臺(tái)、2020 年30 萬(wàn)臺(tái)、2015-2016 年30 萬(wàn)臺(tái)、2015 年23 萬(wàn)臺(tái)、2014 年30 萬(wàn)臺(tái);(3)預(yù)計(jì)我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)入成熟平臺(tái)期之后的市場(chǎng)規(guī)模約為15-20 萬(wàn)臺(tái)、25 萬(wàn)臺(tái)、23 萬(wàn)臺(tái)、15-20 萬(wàn)臺(tái)、23-25萬(wàn)臺(tái)、21 萬(wàn)臺(tái)、23 萬(wàn)臺(tái);(4)中國(guó)本土挖掘機(jī)制造企業(yè)與世界一流企業(yè)的差距約有10 年、10 年、3-4年、15 年、8 年、5-6 年、5-8 年,差距主要體現(xiàn)在成本控制和精細(xì)運(yùn)營(yíng)、核心技術(shù)、品牌及質(zhì)量等方面;(5)進(jìn)入成熟階段之后,預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)上將剩下15-20 家、10-15 家、10-15 家、20 家、25 家、15-18家、15 家挖掘機(jī)制造企業(yè),主要根據(jù)市場(chǎng)容量及企業(yè)達(dá)到盈利的規(guī)模來(lái)測(cè)算。
住重中駿、中聯(lián)、沃爾沃、三一、山河智能的總裁(或分管挖掘機(jī)副總裁)則依次預(yù)計(jì):(1)我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)入成熟階段之后,經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)行、退出或并購(gòu),預(yù)計(jì)在中國(guó)市場(chǎng)上將剩下10(外資)+10(內(nèi)資)家、10+15 家、12+18 家、10+10(或7+8)家、10+10 家挖掘機(jī)制造商;目前市場(chǎng)上的大型跨國(guó)制造商仍將存活,同時(shí)部分內(nèi)資品牌將改變?nèi)蛲诰驒C(jī)制造商領(lǐng)先者的秩序。(2)挖掘機(jī)市場(chǎng)的低景氣還會(huì)持續(xù)6-12 個(gè)月、10 個(gè)月、12 個(gè)月、12 個(gè)月、16 個(gè)月,主要驅(qū)動(dòng)因素為貨幣政策放松(或定向?qū)捤?、政府換屆、以及2010 年井噴效應(yīng)導(dǎo)致2011 年同比增速較低而2012 年將回歸正常。
參與交流的 5 位挖掘機(jī)代理商預(yù)計(jì)銷(xiāo)量低景氣還會(huì)持續(xù)6-18 個(gè)月不等。預(yù)計(jì)6 個(gè)月左右代理商行業(yè)將出現(xiàn)一波倒閉(或收購(gòu))潮,波及1/5-1/4 的代理商。制造商及代理商市場(chǎng)份額目標(biāo)、以及制造商與代理商之間融資方式(如墊資)導(dǎo)致了低首付比例(甚至零首付)的出現(xiàn)。
根據(jù)以上觀點(diǎn),市場(chǎng)景氣拐點(diǎn)仍需等待宏觀政策轉(zhuǎn)向,未來(lái)5-10 年挖掘機(jī)行業(yè)洗牌不可避免。
1) 悲觀預(yù)計(jì) 2013 年2 月、樂(lè)觀預(yù)計(jì)2012 年4 月、中性預(yù)計(jì)2012 年三季度,我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)景氣將迎來(lái)拐點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng);但2012 年全年銷(xiāo)量與2011 年相比將基本持平,中性預(yù)計(jì)5%增長(zhǎng)。貨幣政策轉(zhuǎn)向以及大型基建項(xiàng)目投資增速回升,將成為市場(chǎng)景氣拐點(diǎn)的主要驅(qū)動(dòng)因素。
2) 假設(shè)今年我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量為 17 萬(wàn)臺(tái),那么距主流廠商平均預(yù)計(jì)的挖掘機(jī)年銷(xiāo)量峰值(約30 萬(wàn)臺(tái))還有約76%的成長(zhǎng)空間,并在未來(lái)5-10 年內(nèi)(2016-2020 年)實(shí)現(xiàn),挖掘機(jī)行業(yè)增速必將放緩;期間,中國(guó)本土挖掘機(jī)制造商將在成本控制和精細(xì)運(yùn)營(yíng)、核心技術(shù)、品牌及質(zhì)量等方面逐步縮小與世界一流制造商的差距。
3) 我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)入成熟階段之后,長(zhǎng)期穩(wěn)定的年需求規(guī)模平均預(yù)計(jì)約為 21-23 萬(wàn)臺(tái),約為年銷(xiāo)量峰值的70%-77%;我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)上的企業(yè)必將經(jīng)歷一個(gè)轉(zhuǎn)行、退出或并購(gòu)潮,挖掘機(jī)制造商的數(shù)量將比目前的逾40 家大幅減少約50%;大型跨國(guó)制造商以及細(xì)分市場(chǎng)上的領(lǐng)先企業(yè)將存活。
6、在長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展與短期銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額的抉擇中,制造商爭(zhēng)相打造可持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
目前,本土制造商在大股東的支持下往往大力投資產(chǎn)能建設(shè)和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù),其中新進(jìn)入的制造商由于品牌影響力較小且客戶(hù)基礎(chǔ)很少,往往采取更為激進(jìn)、冒險(xiǎn)甚至值得商榷的方式來(lái)發(fā)展激勵(lì)經(jīng)銷(xiāo)商、推銷(xiāo)產(chǎn)品和招募人才。
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