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　　2011年最牛股猜想

　　“去年11月份就有券商的機(jī)構(gòu)銷售發(fā)郵件給我推過太原重工，當(dāng)時(shí)覺得也不高就買了點(diǎn)，后來發(fā)現(xiàn)不斷有更多研究員在推這個(gè)股票才覺得當(dāng)時(shí)可能買少了”，上述私募基金負(fù)責(zé)人說，他有幾個(gè)公募基金的朋友最近也開始關(guān)注太原重工。

　　今日投資數(shù)據(jù)顯示，目前共有11位分析師跟蹤太原重工，其中7位建議“強(qiáng)力買入”，4位建議“買入”，其推薦理由最看好的基本上還是太原重工的傳統(tǒng)重型裝備項(xiàng)目。事實(shí)上，工程裝備被幾乎所有的賣方在2011年投資策略報(bào)告會(huì)中最看好的行業(yè)。近期包括中國(guó)重工在內(nèi)工程裝備類股票都在漲。不過，太原重工背后還有著更多的故事。

　　上述基金經(jīng)理認(rèn)為，除了太原重工這些大家都能看到的傳統(tǒng)重型裝備項(xiàng)目外，太原重工制造的高速列車的車輪軸基本是一年就要換一次，本質(zhì)上，太原重工也是個(gè)高鐵相關(guān)的消費(fèi)股，這才是太原重工最有想象力的資產(chǎn)。

　　太原重工的募集資金用途顯示，決定投資新建高速列車輪軸國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，產(chǎn)品定位于中高端列車車輪、車軸，具有占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)的意義。本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，將大大改變目前高速動(dòng)車組所用輪軸完全依賴進(jìn)口的局面。

　　上述私募基金負(fù)責(zé)人稱，太原重工目前時(shí)速200公里的輪軸已經(jīng)研制成功，正在鐵道部網(wǎng)上運(yùn)行測(cè)試，時(shí)速300公里及以上的輪軸正在研發(fā)之中。此次增發(fā)項(xiàng)目就是高鐵輪軸的國(guó)產(chǎn)化研制與擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷售規(guī)模達(dá)到20億元。

　　太原重工2010年半年報(bào)顯示，受益于鐵路裝備投資增加，公司車輪軸業(yè)務(wù)合計(jì)銷售收入同比增長(zhǎng)91%，達(dá)到6.1億元，收入占比提高到12.6%，毛利率基本穩(wěn)定。

　　“雖然現(xiàn)在車輪軸的收入占比不大，但是按照當(dāng)前的增長(zhǎng)勢(shì)頭將很快發(fā)展成為太原重工的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。而且值得想象的是，太原重工集團(tuán)的高鐵相關(guān)資產(chǎn)會(huì)逐漸注入，只是時(shí)間問題，高速列車齒輪箱項(xiàng)目可能會(huì)第一個(gè)注入。”另外一位接觸過太原重工的基金經(jīng)理稱。

　　另有基金經(jīng)理提示，盡管國(guó)內(nèi)很多高鐵的車輪軸確實(shí)是國(guó)產(chǎn)后出口德國(guó)等歐洲國(guó)家然后再進(jìn)口回來的，但是都經(jīng)過了嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)。如果國(guó)產(chǎn)后質(zhì)量檢測(cè)控制不嚴(yán)，在大規(guī)模使用后，很容易導(dǎo)致像食品安全事故一樣的“滅頂之災(zāi)”。

　　由于太原重工的電話無(wú)人接聽，上述消息沒有得到太原重工方面的確認(rèn)。公開消息顯示，太原重工目前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要由挖掘焦化設(shè)備和起重機(jī)設(shè)備等業(yè)務(wù)構(gòu)成。

　　2010年底，太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司(太重集團(tuán))發(fā)布公司債券募集說明書摘要顯示，太重集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行8.4億元人民幣全部用于新建高速列車齒輪箱國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資為15億元。

　　公開資料顯示，太重集團(tuán)還是國(guó)內(nèi)唯一的火車輪對(duì)生產(chǎn)基地，品種最全的鍛壓設(shè)備生產(chǎn)基地，實(shí)力較強(qiáng)的風(fēng)電、核電設(shè)備供應(yīng)商，大型及特種鑄鍛件生產(chǎn)基地。

　　周鳳武認(rèn)為，太原重工是我國(guó)高端裝備制造業(yè)的龍頭企業(yè)，預(yù)期太原重工未來三年的凈利潤(rùn)符合增長(zhǎng)率為47.51%，其股價(jià)被嚴(yán)重低估。

　　光大證券1月20日發(fā)布的研究報(bào)告認(rèn)為，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下游以前主要是鋼鐵冶金等行業(yè)，受國(guó)家宏觀調(diào)控影響，周期性波動(dòng)很大。2008年前后，經(jīng)過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，冶金相關(guān)產(chǎn)品占比逐漸下降。從2010年新增訂單來看，鋼鐵行業(yè)只占新增訂單20%，公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。另外，天津臨港基地有望成為太重增長(zhǎng)的引擎?！巴顿Y20億元建設(shè)天津臨港基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2011年建成后收入達(dá)到100億左右，相當(dāng)于再造一個(gè)太重。產(chǎn)品定位高端，以總裝為主，面向出口。”