柳工30億元再融資結(jié)果今日 (1月21日)落定。公司此次共增發(fā)1億股,成功募得30億元。發(fā)行價為30元/股,較預(yù)案中底價上浮45.6%。盡管這個價格較停牌前股價僅有8%的折幅,但仍然有4家基金公司投入超過17億元資金認(rèn)購了近六成增發(fā)股份。另一方面,柳工的定期報告顯示,這4家基金公司里,有3家長期“駐守”該股。
柳工增發(fā)溢價五成
今日,柳工發(fā)布了非公開發(fā)行結(jié)果。此次公司共向包括大股東在內(nèi)的8名特定對象,以30元/股的價格發(fā)行了1億股新股,總計募得30億元資金,扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為29.67億元。
就募資規(guī)模看,柳工是近期進(jìn)行增發(fā)的上市公司中,少有的達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、未較預(yù)案縮水的一家。去年8月末柳工發(fā)布了增發(fā)預(yù)案,當(dāng)時公司計劃以不低于20.61元/股的價格發(fā)行不超過1.5億股,募集資金上限則為30億元。
早前長安汽車實行公開增發(fā)時,最終募得資金較預(yù)案縮水12.3%。此次柳工雖然未披露增發(fā)過程細(xì)節(jié),如機(jī)構(gòu)報價情況,但有業(yè)內(nèi)人士表示,能在溢價約5成的情況下募滿擬募集資金上限,柳工此次吸引到的機(jī)構(gòu)投資者遠(yuǎn)不止最終8名發(fā)行對象。
此次增發(fā)中,除柳工大股東柳工集團(tuán)依照承諾以3億元現(xiàn)金認(rèn)購了1000萬股之外,另外7名獲配對象為中郵、南方、易方達(dá)、諾安4家基金公司,以及上海昊益實業(yè)有限公司、國機(jī)財務(wù)有限責(zé)任公司以及深圳市平安創(chuàng)新資本投資有限公司。
4基金公司豪擲17億元
4家基金公司中,中郵認(rèn)購了2266.67萬股,位居8名發(fā)行對象之首;南方基金以1500萬股的獲配數(shù)量緊隨其后,易方達(dá)和諾安兩家基金公司認(rèn)購數(shù)量均為1033.33萬股,較“探花”上海昊益實業(yè)有限公司的1166.67萬股僅有130多萬股的距離??偟膩砜?,4家基金公司共計認(rèn)購了5833.33萬股,包攬近六成的增發(fā)股份,動用資金總額超過17億元。
更值得投資者注意的是,4家基金公司里除認(rèn)購最多的中郵之外,其余三家都有旗下基金進(jìn)入柳工前十大股東名單。易方達(dá)系基金從2009年起就在該股上頻繁進(jìn)出,諾安和南方也不是生面孔;柳工2010年三季報顯示,截至當(dāng)年9月30日,諾安平衡、易方達(dá)價值成長、南方價值精選、易方達(dá)深證100分列公司第二、第三、第五和第六大流通股股東。而進(jìn)入2010年第四季度,二級市場上柳工股價重拾升勢,季度漲幅達(dá)到57.78%,交易所席位曾顯示有機(jī)構(gòu)現(xiàn)身買入前五。
柳工此次增發(fā)的募投項目或許是導(dǎo)致機(jī)構(gòu)對其信心滿滿的一個原因。30億元募集資金將用于擴(kuò)張產(chǎn)能、投建高端產(chǎn)品、拓展北方市場等方面,包括碾場1萬臺工程機(jī)械項目、大噸位汽車及履帶起重機(jī)項目、工程機(jī)械液壓元件研發(fā)制造基地項目、北部工程機(jī)械研發(fā)制造基地項目以及對中恒國際租賃有限公司增資。中金認(rèn)為,募投資金用于核心產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張,項目也集中在挖掘機(jī)、起重機(jī)、液壓元件等高端產(chǎn)品上,有助于公司長期發(fā)展。
早前柳工曾表示,到2015年要實現(xiàn)500億元營收目標(biāo);而2009年年報顯示,當(dāng)年公司營業(yè)收入不到120億元。
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