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　　8月中下旬，核電領域傳出了一連串好消息。先是22日上午，國務院副總理李克強視察田灣核電站，強調“核電是我國大力發(fā)展的新能源”。接著，在南非總統(tǒng)祖馬訪華期間，中國核工業(yè)集團與南非方面商討在南非建設核電廠事宜，會談內容涉及向南非轉移核技術，這意味著中國核電將進軍國際市場。幾乎與此同時，云南省傳出構建“云電南輸”核電策略。各地政府爭相上馬核電站的新聞在這兩年可謂此起彼伏，因為這符合發(fā)展新能源的大方向。根據《新能源振興規(guī)劃草案》，到2020年核電規(guī)劃裝機容量將達到86GW，相當于目前核電裝機容量近10倍。諸多跡象表明，核電開始步入高速成長期，在產業(yè)政策的強勁推動下，未來10年將產生總量達1萬億的巨大核電蛋糕。門檻頗高的核電設備公司，將盡情分享這一大生意。

　　挖掘“核電熱”中真正受益股

　　要研究核電類股票，應了解目前核電行業(yè)的真實狀況，不能只看國家規(guī)劃，要看國家規(guī)劃的執(zhí)行力度以及各個區(qū)域之間的利益均衡，從而尋找真正可以從“核電熱”中受益的公司。

　　中國的核電格局是三巨頭三足鼎立：中國核工業(yè)總公司(中核總)、中國廣東核電集團(中廣核)、國家核電技術公司(國家核電)，除了國家核電比較稚嫩以外，中核總是在國資委網站上一直排名前三的央企，中廣核是地處深圳的老牌核電企業(yè)，曾經創(chuàng)造了核電歷史上無數的第一，國家核電剛起步，還沒有自己能發(fā)電的核電站，實力稍弱，但后勁也不可小覷。

　　宏觀上看，目前就是中核總和中廣核在全國布點加速建設核電站，國家核電的三門和海陽電站也將很快建成，但很多地方都在搶核電項目。

　　對于中國目前核電項目的投資狀態(tài)，我認為已經顯露過剩苗頭，不是中國不缺電了，而是多數地方政府和省份都希望把核電站引到自己所在的區(qū)域作為政績和拉動區(qū)域經濟的馬車。各省市都不斷的拉核電項目上馬。比如在湖南桃花江核電公司的大院，迎面就樹立著一個大牌子，上書：爭建內陸第一核電站。實際上，這個“內陸第一”競爭對手不少，湖北咸寧大昄和江西彭澤都在爭取。

　　不斷地爭第一，對于資本市場有何意義?

　　金融大鱷索羅斯說過，當我知道一個泡沫正在吹起的時候，我會去把這個泡沫鼓起來，然后在破碎之前離場。這個邏輯同樣適用于當前核電的投資。

　　通過上述分析，我們可以總結出兩點，首先，核電類股可能不像消費品股一樣可長期持有，因為投資最熱的七八年過后，相關需求可能銳減，這是風險;其次，在核電投資熱的最近七八年內，各種設備需求處于絕對旺盛的階段，個股投資機會顯然還是存在的，所以把握好趨勢性的投資機會，有可能獲得超額收益。

　　接下來我們談談投資標的問題：建設核電站過程中哪些是可以國內采購的設備?哪些上市公司的東西正在被采購，或者將來會被采購?

　　中國一重、東方電氣、中核科技，分別主要生產的是反應釜和泵殼、渦輪機、專業(yè)核閥。

　　中國一重是最正宗的核電概念，也是未來五年核電訂單不斷的公司，而且據我們了解，隨著中國一重在核心鍛造技術的不斷突破，三大核電巨頭都不斷地向一重伸出橄欖枝，要求“聯(lián)姻”，這也是未來可能存在的股價催化因素。中國一重在給廣核制造的核電常規(guī)島低壓轉子采用鋼錠重量580噸，是中國第一重型機械集團公司有史以來鍛造的最大噸位鋼錠，創(chuàng)下了國內鍛造業(yè)之最，證明一重雄厚的鍛造實力和這臺轉子對建設世界一流鑄鍛鋼基地的推進作用。

　　泵殼是長期制約我國實現(xiàn)核電國產化的瓶頸鑄件。它由大型球體和相貫的冷卻管組成，體積大，幾何形狀復雜，所用材料特殊不銹鋼的鋼水冶煉精度高，澆注風險大，其制造技術目前僅為國際上少數幾個大公司所擁有?，F(xiàn)在國內的泵殼鑄造的核心技術在中國二重手中，但是二重沒有上市，不過我們看到一重在2010年8月初，正式啟動AP1000主泵泵殼的國產化研制。國核工程有限公司、沈陽鼓風機、上海核工程研究設計院、湖南桃花江核電有限公司等相關方面的負責人出席開工會。公司副總裁王寶忠在會上介紹了AP1000泵殼研制件開工準備情況?？梢哉f一重現(xiàn)在也在搶二重的飯碗，中國一重的泵殼與轉子的訂單在未來五年之內都會排期很慢，因為其獨特性與排他性。

　　中核科技，從已有的核電站工程案例看，核閥在核電站中的投資比例占核電站建成價的1.6%左右，相應地，該部分市場容量將達到144多億元;核閥的維修、更換費用，該部分費用在核電站維修總額中約占50%，當我國運行的百萬千瓦核電機組裝機容量達到7500萬KW時，每年核電閥門的維修、更換費用將達到25億元。目前中上海證券報王亮核科技的主要競爭對手有德萊賽梅索尼蘭等國外公司，在A股上市公司和國內來看尚無競爭對手，所以在股價合理的時候，值得適當配置。東方電氣在核電設備方面也極具實力。