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　　8月中下旬，核電領(lǐng)域傳出了一連串好消息。先是22日上午，國(guó)務(wù)院副總理李克強(qiáng)視察田灣核電站，強(qiáng)調(diào)“核電是我國(guó)大力發(fā)展的新能源”。接著，在南非總統(tǒng)祖馬訪華期間，中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)與南非方面商討在南非建設(shè)核電廠事宜，會(huì)談內(nèi)容涉及向南非轉(zhuǎn)移核技術(shù)，這意味著中國(guó)核電將進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。幾乎與此同時(shí)，云南省傳出構(gòu)建“云電南輸”核電策略。各地政府爭(zhēng)相上馬核電站的新聞在這兩年可謂此起彼伏，因?yàn)檫@符合發(fā)展新能源的大方向。根據(jù)《新能源振興規(guī)劃草案》，到2020年核電規(guī)劃裝機(jī)容量將達(dá)到86GW，相當(dāng)于目前核電裝機(jī)容量近10倍。諸多跡象表明，核電開(kāi)始步入高速成長(zhǎng)期，在產(chǎn)業(yè)政策的強(qiáng)勁推動(dòng)下，未來(lái)10年將產(chǎn)生總量達(dá)1萬(wàn)億的巨大核電蛋糕。門(mén)檻頗高的核電設(shè)備公司，將盡情分享這一大生意。

　　挖掘“核電熱”中真正受益股

　　要研究核電類股票，應(yīng)了解目前核電行業(yè)的真實(shí)狀況，不能只看國(guó)家規(guī)劃，要看國(guó)家規(guī)劃的執(zhí)行力度以及各個(gè)區(qū)域之間的利益均衡，從而尋找真正可以從“核電熱”中受益的公司。

　　中國(guó)的核電格局是三巨頭三足鼎立：中國(guó)核工業(yè)總公司(中核總)、中國(guó)廣東核電集團(tuán)(中廣核)、國(guó)家核電技術(shù)公司(國(guó)家核電)，除了國(guó)家核電比較稚嫩以外，中核總是在國(guó)資委網(wǎng)站上一直排名前三的央企，中廣核是地處深圳的老牌核電企業(yè)，曾經(jīng)創(chuàng)造了核電歷史上無(wú)數(shù)的第一，國(guó)家核電剛起步，還沒(méi)有自己能發(fā)電的核電站，實(shí)力稍弱，但后勁也不可小覷。

　　宏觀上看，目前就是中核總和中廣核在全國(guó)布點(diǎn)加速建設(shè)核電站，國(guó)家核電的三門(mén)和海陽(yáng)電站也將很快建成，但很多地方都在搶核電項(xiàng)目。

　　對(duì)于中國(guó)目前核電項(xiàng)目的投資狀態(tài)，我認(rèn)為已經(jīng)顯露過(guò)剩苗頭，不是中國(guó)不缺電了，而是多數(shù)地方政府和省份都希望把核電站引到自己所在的區(qū)域作為政績(jī)和拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的馬車(chē)。各省市都不斷的拉核電項(xiàng)目上馬。比如在湖南桃花江核電公司的大院，迎面就樹(shù)立著一個(gè)大牌子，上書(shū)：爭(zhēng)建內(nèi)陸第一核電站。實(shí)際上，這個(gè)“內(nèi)陸第一”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不少，湖北咸寧大昄和江西彭澤都在爭(zhēng)取。

　　不斷地爭(zhēng)第一，對(duì)于資本市場(chǎng)有何意義?

　　金融大鱷索羅斯說(shuō)過(guò)，當(dāng)我知道一個(gè)泡沫正在吹起的時(shí)候，我會(huì)去把這個(gè)泡沫鼓起來(lái)，然后在破碎之前離場(chǎng)。這個(gè)邏輯同樣適用于當(dāng)前核電的投資。

　　通過(guò)上述分析，我們可以總結(jié)出兩點(diǎn)，首先，核電類股可能不像消費(fèi)品股一樣可長(zhǎng)期持有，因?yàn)橥顿Y最熱的七八年過(guò)后，相關(guān)需求可能銳減，這是風(fēng)險(xiǎn);其次，在核電投資熱的最近七八年內(nèi)，各種設(shè)備需求處于絕對(duì)旺盛的階段，個(gè)股投資機(jī)會(huì)顯然還是存在的，所以把握好趨勢(shì)性的投資機(jī)會(huì)，有可能獲得超額收益。

　　接下來(lái)我們談?wù)勍顿Y標(biāo)的問(wèn)題：建設(shè)核電站過(guò)程中哪些是可以國(guó)內(nèi)采購(gòu)的設(shè)備?哪些上市公司的東西正在被采購(gòu)，或者將來(lái)會(huì)被采購(gòu)?

　　中國(guó)一重、東方電氣、中核科技，分別主要生產(chǎn)的是反應(yīng)釜和泵殼、渦輪機(jī)、專業(yè)核閥。

　　中國(guó)一重是最正宗的核電概念，也是未來(lái)五年核電訂單不斷的公司，而且據(jù)我們了解，隨著中國(guó)一重在核心鍛造技術(shù)的不斷突破，三大核電巨頭都不斷地向一重伸出橄欖枝，要求“聯(lián)姻”，這也是未來(lái)可能存在的股價(jià)催化因素。中國(guó)一重在給廣核制造的核電常規(guī)島低壓轉(zhuǎn)子采用鋼錠重量580噸，是中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)公司有史以來(lái)鍛造的最大噸位鋼錠，創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)鍛造業(yè)之最，證明一重雄厚的鍛造實(shí)力和這臺(tái)轉(zhuǎn)子對(duì)建設(shè)世界一流鑄鍛鋼基地的推進(jìn)作用。

　　泵殼是長(zhǎng)期制約我國(guó)實(shí)現(xiàn)核電國(guó)產(chǎn)化的瓶頸鑄件。它由大型球體和相貫的冷卻管組成，體積大，幾何形狀復(fù)雜，所用材料特殊不銹鋼的鋼水冶煉精度高，澆注風(fēng)險(xiǎn)大，其制造技術(shù)目前僅為國(guó)際上少數(shù)幾個(gè)大公司所擁有。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的泵殼鑄造的核心技術(shù)在中國(guó)二重手中，但是二重沒(méi)有上市，不過(guò)我們看到一重在2010年8月初，正式啟動(dòng)AP1000主泵泵殼的國(guó)產(chǎn)化研制。國(guó)核工程有限公司、沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)、上海核工程研究設(shè)計(jì)院、湖南桃花江核電有限公司等相關(guān)方面的負(fù)責(zé)人出席開(kāi)工會(huì)。公司副總裁王寶忠在會(huì)上介紹了AP1000泵殼研制件開(kāi)工準(zhǔn)備情況?？梢哉f(shuō)一重現(xiàn)在也在搶二重的飯碗，中國(guó)一重的泵殼與轉(zhuǎn)子的訂單在未來(lái)五年之內(nèi)都會(huì)排期很慢，因?yàn)槠洫?dú)特性與排他性。

　　中核科技，從已有的核電站工程案例看，核閥在核電站中的投資比例占核電站建成價(jià)的1.6%左右，相應(yīng)地，該部分市場(chǎng)容量將達(dá)到144多億元;核閥的維修、更換費(fèi)用，該部分費(fèi)用在核電站維修總額中約占50%，當(dāng)我國(guó)運(yùn)行的百萬(wàn)千瓦核電機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)到7500萬(wàn)KW時(shí)，每年核電閥門(mén)的維修、更換費(fèi)用將達(dá)到25億元。目前中上海證券報(bào)王亮核科技的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有德萊賽梅索尼蘭等國(guó)外公司，在A股上市公司和國(guó)內(nèi)來(lái)看尚無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，所以在股價(jià)合理的時(shí)候，值得適當(dāng)配置。東方電氣在核電設(shè)備方面也極具實(shí)力。