據知情人士透露,江蘇熔盛重工(JiangsuRongshengHeavyIndustries)已委托摩根士丹利(MorganStanley)等投行安排在第四季度發(fā)售股票。
熔盛原本計劃在2008年籌集20億美元,但隨著金融危機使全球資本市場陷入癱瘓,并引發(fā)全球海運貿易驟降,其上市計劃被放棄。
2007年后期,在接近市場頂峰、距離其擬議中IPO只有幾個月之際,熔盛從一個由高盛(GoldmanSachs)牽頭的財團得到一筆投資,據說金額達3億美元。該財團的其他投資者包括美國對沖基金D.E.Shaw和新天域資本(NewHorizonCapital),后者是由中國總理溫家寶之子創(chuàng)辦的一只基金。
據一名知情人士介紹,三家集團都在今年早些時候出售了自己持有的熔盛股份。
高盛不愿置評,而記者一時聯(lián)系不上D.E.Shaw和新天域資本請其置評。以韓國、中國和日本船廠為主的全球造船業(yè),自2008年以來一直陷于動蕩之中,原因是產能過剩和訂單驟降。
其結果是,許多造船企業(yè)被迫收斂從資本市場籌資的雄心。
上周,熔盛的國內競爭對手之一新世紀造船(NewCenturyShipbuilding)將擬在新加坡進行的IPO籌資規(guī)模從12.4億美元減至5.59億美元。熔盛會希望自己在香港能更加走運。2009年,在香港進行IPO的企業(yè)總共籌資320億美元,超過世界上其它任何證交所。
根據數據提供商Dealogic的資料,今年迄今,已有17家公司在香港總共籌資55億美元,包括俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)(UCRusal)和法國護膚品集團歐舒丹(L’Occitane)。
還有很多企業(yè)準備趁市場人氣旺盛之機在香港發(fā)行股票。
中國農業(yè)銀行(AgriculturalBankofChina)今年有意通過在香港和上海兩地上市,籌資至多300億美元。
摩根士丹利不愿就熔盛交易置評。據路透社(Reuters)報道,摩根大通(JPMorgan)也是此次發(fā)行的賬簿管理人之一;該行亦不愿置評。
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