國內(nèi)最大的混凝土攪拌車生產(chǎn)商，星馬汽車公司主營中混凝土攪拌車、散裝水泥車、混凝土泵車、自卸車等專用車輛，其中混凝土攪拌車和散裝水泥車市場占有率都是行業(yè)第一，分別為30%和20%左右。
經(jīng)營業(yè)績觸底反彈，盈利能力快速恢復(fù)。公司經(jīng)營在08年4季度跌至谷底，此后快速反彈，預(yù)計(jì)公司2009年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤比上年度增長250%以上。
公司所處行業(yè)發(fā)展前景看好。隨著我國商品混凝土率的提高，預(yù)計(jì)混凝土攪拌車和散裝水泥運(yùn)輸車的需求在未來10年內(nèi)可保持穩(wěn)定增長。各地治理黃標(biāo)車為行業(yè)短期增長帶來巨大的需求。
預(yù)計(jì)公司主要產(chǎn)品穩(wěn)定增長。預(yù)計(jì)公司混凝土攪拌車和水泥運(yùn)輸車業(yè)務(wù)可保持15%的增長，混凝土泵車在2010年可實(shí)現(xiàn)突破。不考慮資產(chǎn)注入，預(yù)計(jì)公司未來三年收入和利潤增長均可達(dá)到15%以上。
資產(chǎn)注入增厚公司業(yè)績。華菱汽車重卡業(yè)務(wù)增長迅速，可極大增厚公司每股收益，預(yù)計(jì)注入資產(chǎn)未來三年可實(shí)現(xiàn)5.1、6.4和7.7億元凈利潤，超過市場預(yù)期。
資產(chǎn)注入完成后，預(yù)計(jì)公司2010-2012三年每股收益分別為1.09、1.34和1.60元?？紤]到公司良好的成長性，給予買入評(píng)級(jí)。
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