自2016年下半年開始,工程機(jī)械行業(yè)開始復(fù)蘇。在此期間行業(yè)已經(jīng)歷一輪洗牌,市場(chǎng)集中度提高,國(guó)外品牌逐步退場(chǎng)。經(jīng)過(guò)國(guó)際化布局的三一重工再次將目光瞄向國(guó)內(nèi),產(chǎn)品重心調(diào)整并加快多元探索。
“我最近微信經(jīng)常收到的信息是,‘這批貨哪天交,不交的話就要找你索賠了’。”三一集團(tuán)董事、泵送事業(yè)部董事長(zhǎng)梁林河在接受記者獨(dú)家專訪時(shí)說(shuō)道。
據(jù)三一泵送事業(yè)部工作人員介紹,三一的多個(gè)機(jī)型已經(jīng)賣斷貨。
這背后是工程機(jī)械行業(yè)自2016年下半年開始了復(fù)蘇。而過(guò)去十年,該行業(yè)經(jīng)歷了大繁榮和大衰退。
工程機(jī)械工業(yè)年鑒顯示,我國(guó)工程機(jī)械的總銷量從2006年的18萬(wàn)臺(tái)大幅增長(zhǎng)至2011年的44萬(wàn)臺(tái);但到2015年總銷量只有12萬(wàn)臺(tái),低于10年前的水平。
中金公司一份研報(bào)也顯示,2015年行業(yè)利潤(rùn)總額僅為2011年的36%。
潮漲潮退后,工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了一輪洗牌,市場(chǎng)集中度提高,國(guó)外品牌逐步退場(chǎng)。經(jīng)過(guò)國(guó)際化布局的三一重工再次將目光瞄向國(guó)內(nèi),市場(chǎng)拓展和多元探索步伐加快。
旺季疊加利好
梁林河也沒(méi)有預(yù)料到反彈這么強(qiáng)勁,三一各產(chǎn)業(yè)園都在滿負(fù)荷生產(chǎn),“忙到三一節(jié)(三一重工創(chuàng)立紀(jì)念日)都沒(méi)放假”。
據(jù)他介紹,有工程機(jī)械“晴雨表”之稱的挖掘機(jī)今年2月銷量3600臺(tái),同比增長(zhǎng)近四倍。從整個(gè)行業(yè)看,2月份國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量為14530臺(tái),同比增長(zhǎng)297.65%。
農(nóng)歷新年后本就是開工旺季,現(xiàn)在又疊加多重利好。
“房地產(chǎn)拉動(dòng)作用減弱,主要是靠基礎(chǔ)建設(shè)拉動(dòng)。因?yàn)楝F(xiàn)在三一重工的挖掘機(jī)比混凝土機(jī)械賣得好?!绷毫趾诱f(shuō)。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)筑路機(jī)械分會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)姬光才接受記者采訪時(shí)分析道,整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)今年都將向好。
他指出,兩會(huì)期間,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提及,2017年要完成的鐵路建設(shè)、公路水運(yùn)投資達(dá)到2.6萬(wàn)億元。此外,2月27日交通部部長(zhǎng)李小鵬在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上也發(fā)出多個(gè)“大紅包”:“十三五”交通固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)達(dá)到15萬(wàn)億元,較“十二五”約增加2.5萬(wàn)億元。而2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年,對(duì)工程機(jī)械行業(yè)十分有利。
但對(duì)于“暖春”是否可持續(xù),梁林河表示,這取決于“擼起袖子干多久”。
與工程機(jī)械同樣被拉動(dòng)的,還有其上游的鋼材。截至2月28日,Myspic國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)142,月環(huán)比上漲10.13%,較去年同期上漲83.96%。工程機(jī)械行業(yè)作為“用鋼大戶”面臨成本上漲的挑戰(zhàn)。
梁林河指出,不只是鋼材,部分零配件價(jià)格都有5%-10%的漲幅。但原材料上漲不會(huì)牽制工程機(jī)械回暖,可以通過(guò)提升技術(shù)和適當(dāng)漲價(jià)消化。
非公平競(jìng)爭(zhēng)“迷霧”
梁林河曾回顧道,這個(gè)復(fù)雜的十年間有成績(jī)也有反思,但成績(jī)還是主要的。
在2011-2015年的低谷期,雖然各企業(yè)銷售和盈利遭到重創(chuàng),但其實(shí)加快了行業(yè)整合,“只有退潮了,才知道誰(shuí)在裸泳”。
以挖掘機(jī)為例,截至2016年10月,全國(guó)挖掘機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)已從繁榮期的110多家下降到20多家。市場(chǎng)份額逐漸向龍頭企業(yè)傾斜。
中金公司研報(bào)顯示,從2012年到2016年,挖掘機(jī)銷量前五的企業(yè)所占份額從43%提升到58%,銷量前十企業(yè)市場(chǎng)份額從70%提升到85%。
談到市占率,梁林河說(shuō),國(guó)內(nèi)混凝土機(jī)械市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有進(jìn)口品牌,挖掘機(jī)還有一些,但已不是主流?,F(xiàn)在還是主流且占領(lǐng)高端市場(chǎng)的只有路面機(jī)械,“要把這一塊重新奪回來(lái)”。
歷史上三一集團(tuán)就曾做到。2011年,三一挖掘機(jī)銷量占比高出日本品牌小松0.3%,成為行業(yè)第一,打破挖掘機(jī)市場(chǎng)外資品牌獨(dú)大格局。
現(xiàn)在,三一挖掘機(jī)以約20%的市場(chǎng)份額占首,而小松和斗山這兩個(gè)日韓品牌的市占率由高峰期的15%以上一路下跌到7%左右。
談到打破壟斷的經(jīng)驗(yàn),梁林河表示,挖掘機(jī)是一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),性價(jià)比最重要。言下之意,路面機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不公平。
據(jù)梁林河介紹,現(xiàn)在是德國(guó)品牌福格勒占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)高速公路攤鋪機(jī)市場(chǎng)。
記者從三一攤鋪機(jī)的多位營(yíng)銷代表處了解到,在個(gè)別高速施工項(xiàng)目中,客戶購(gòu)買的三一瀝青攤鋪機(jī)被業(yè)主代表和監(jiān)理拒絕使用。
“有客戶為了迎合業(yè)主方要求,將高速項(xiàng)目中使用的三一攤鋪機(jī)用油漆改為國(guó)外某品牌標(biāo)志,上路兩天后被人舉報(bào)趕下高速施工地段?!币晃淮肀硎尽?/p>
“其實(shí)大家都心照不宣”,梁林河透露,個(gè)別業(yè)主在高速公路、高等級(jí)公路的施工、招標(biāo)分包標(biāo)書上或明或暗地要求施工單位用進(jìn)口品牌。
“在較偏遠(yuǎn)的新疆、云南、甘肅、寧夏等地,三一的攤鋪機(jī)基本都能上高速鋪路。限制嚴(yán)格的是在北京、山東、廣州等發(fā)達(dá)地區(qū)。”梁林河認(rèn)為,這些地區(qū)是原來(lái)攤鋪機(jī)最大的市場(chǎng),進(jìn)口品牌占據(jù)時(shí)間長(zhǎng),“施工業(yè)主的眼光還停留在過(guò)去”。
對(duì)此姬光才認(rèn)為并不準(zhǔn)確。他表示,以前確實(shí)有,但現(xiàn)在類似情形已經(jīng)很少。三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械生產(chǎn)的攤鋪機(jī)銷量都不錯(cuò)。
長(zhǎng)安大學(xué)工程機(jī)械學(xué)院副院長(zhǎng)葉敏也向記者表示,現(xiàn)在市面上國(guó)外品牌的路面機(jī)械已經(jīng)很少,只有在一些道路面層施工的時(shí)候會(huì)用到國(guó)外的壓路機(jī),而且大部分是從前購(gòu)買的舊設(shè)備。
“不讓上路的情況可能只存在一些改性瀝青等特殊材料瀝青攤鋪中,正常來(lái)講瀝青級(jí)配符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),大部分都是用國(guó)產(chǎn),國(guó)產(chǎn)品牌性價(jià)比更高?!比~敏介紹。
他還指出,以前國(guó)產(chǎn)攤鋪機(jī)在離析上控制不好,造成材料離散,形成離析帶,影響路面質(zhì)量。但現(xiàn)在離析問(wèn)題已經(jīng)解決,國(guó)產(chǎn)設(shè)備攤鋪出的路面密實(shí)度、壓實(shí)度和路面平整度等都與國(guó)外品牌相當(dāng)。
多元布局
不僅是深入路面機(jī)械高端市場(chǎng),三一的業(yè)務(wù)體系也正在重塑。
梁林河介紹,傳統(tǒng)混凝土機(jī)械一度占據(jù)集團(tuán)整個(gè)業(yè)務(wù)比重的50%,總利潤(rùn)的60%。但前幾年混凝土機(jī)械銷量下滑,集團(tuán)利潤(rùn)也急劇下滑。
“這些年主導(dǎo)產(chǎn)品發(fā)生變化,三一挖掘機(jī)占有率連續(xù)六年第一。現(xiàn)在的工程機(jī)械業(yè)務(wù)是將混凝土機(jī)械作為主導(dǎo)產(chǎn)品,挖掘機(jī)等其他機(jī)械齊頭并進(jìn)?!绷毫趾又赋?。
新業(yè)務(wù)也有拓展。2016年三一先后拿到《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》和公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心頒發(fā)的3C認(rèn)證,進(jìn)入軍工業(yè)務(wù)和消防車市場(chǎng)。
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