自2016年下半年開始,工程機械行業(yè)開始復(fù)蘇。在此期間行業(yè)已經(jīng)歷一輪洗牌,市場集中度提高,國外品牌逐步退場。經(jīng)過國際化布局的三一重工再次將目光瞄向國內(nèi),產(chǎn)品重心調(diào)整并加快多元探索。
“我最近微信經(jīng)常收到的信息是,‘這批貨哪天交,不交的話就要找你索賠了’?!比患瘓F董事、泵送事業(yè)部董事長梁林河說道。
據(jù)三一泵送事業(yè)部工作人員介紹,三一的多個機型已經(jīng)賣斷貨。
這背后是工程機械行業(yè)自2016年下半年開始了復(fù)蘇。而過去十年,該行業(yè)經(jīng)歷了大繁榮和大衰退。
工程機械工業(yè)年鑒顯示,我國工程機械的總銷量從2006年的18萬臺大幅增長至2011年的44萬臺;但到2015年總銷量只有12萬臺,低于10年前的水平。
中金公司一份研報也顯示,2015年行業(yè)利潤總額僅為2011年的36%。
潮漲潮退后,工程機械行業(yè)經(jīng)歷了一輪洗牌,市場集中度提高,國外品牌逐步退場。經(jīng)過國際化布局的三一重工再次將目光瞄向國內(nèi),市場拓展和多元探索步伐加快。
旺季疊加利好
梁林河也沒有預(yù)料到反彈這么強勁,三一各產(chǎn)業(yè)園都在滿負荷生產(chǎn),“忙到三一節(jié)(三一重工創(chuàng)立紀念日)都沒放假”。
據(jù)他介紹,有工程機械“晴雨表”之稱的挖掘機今年2月銷量3600臺,同比增長近四倍。從整個行業(yè)看,2月份國內(nèi)挖掘機銷量為14530臺,同比增長297.65%。
農(nóng)歷新年后本就是開工旺季,現(xiàn)在又疊加多重利好。
“房地產(chǎn)拉動作用減弱,主要是靠基礎(chǔ)建設(shè)拉動。因為現(xiàn)在三一重工的挖掘機比混凝土機械賣得好。”梁林河說。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會筑路機械分會名譽會長姬光才分析道,整個工程機械行業(yè)今年都將向好。
他指出,兩會期間,國務(wù)院總理李克強在政府工作報告中提及,2017年要完成的鐵路建設(shè)、公路水運投資達到2.6萬億元。此外,2月27日交通部部長李小鵬在國新辦發(fā)布會上也發(fā)出多個“大紅包”:“十三五”交通固定資產(chǎn)投資預(yù)計達到15萬億元,較“十二五”約增加2.5萬億元。而2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年,對工程機械行業(yè)十分有利。
但對于“暖春”是否可持續(xù),梁林河表示,這取決于“擼起袖子干多久”。
與工程機械同樣被拉動的,還有其上游的鋼材。截至2月28日,Myspic國內(nèi)鋼材價格綜合指數(shù)142,月環(huán)比上漲10.13%,較去年同期上漲83.96%。工程機械行業(yè)作為“用鋼大戶”面臨成本上漲的挑戰(zhàn)。
梁林河指出,不只是鋼材,部分零配件價格都有5%-10%的漲幅。但原材料上漲不會牽制工程機械回暖,可以通過提升技術(shù)和適當漲價消化。
非公平競爭“迷霧”
梁林河曾回顧道,這個復(fù)雜的十年間有成績也有反思,但成績還是主要的。
在2011-2015年的低谷期,雖然各企業(yè)銷售和盈利遭到重創(chuàng),但其實加快了行業(yè)整合,“只有退潮了,才知道誰在裸泳”。
以挖掘機為例,截至2016年10月,全國挖掘機的生產(chǎn)企業(yè)已從繁榮期的110多家下降到20多家。市場份額逐漸向龍頭企業(yè)傾斜。
中金公司研報顯示,從2012年到2016年,挖掘機銷量前五的企業(yè)所占份額從43%提升到58%,銷量前十企業(yè)市場份額從70%提升到85%。
談到市占率,梁林河說,國內(nèi)混凝土機械市場已經(jīng)沒有進口品牌,挖掘機還有一些,但已不是主流?,F(xiàn)在還是主流且占領(lǐng)高端市場的只有路面機械,“要把這一塊重新奪回來”。
歷史上三一集團就曾做到。2011年,三一挖掘機銷量占比高出日本品牌小松0.3%,成為行業(yè)第一,打破挖掘機市場外資品牌獨大格局。
現(xiàn)在,三一挖掘機以約20%的市場份額占首,而小松和斗山這兩個日韓品牌的市占率由高峰期的15%以上一路下跌到7%左右。
談到打破壟斷的經(jīng)驗,梁林河表示,挖掘機是一個公平競爭市場,性價比最重要。言下之意,路面機械市場競爭并不公平。
據(jù)梁林河介紹,現(xiàn)在是德國品牌福格勒占領(lǐng)了國內(nèi)高速公路攤鋪機市場。
從三一攤鋪機的多位營銷代表處了解到,在個別高速施工項目中,客戶購買的三一瀝青攤鋪機被業(yè)主代表和監(jiān)理拒絕使用。
“有客戶為了迎合業(yè)主方要求,將高速項目中使用的三一攤鋪機用油漆改為國外某品牌標志,上路兩天后被人舉報趕下高速施工地段?!币晃淮肀硎?。
“其實大家都心照不宣”,梁林河透露,個別業(yè)主在高速公路、高等級公路的施工、招標分包標書上或明或暗地要求施工單位用進口品牌。
“在較偏遠的新疆、云南、甘肅、寧夏等地,三一的攤鋪機基本都能上高速鋪路。限制嚴格的是在北京、山東、廣州等發(fā)達地區(qū)?!绷毫趾诱J為,這些地區(qū)是原來攤鋪機最大的市場,進口品牌占據(jù)時間長,“施工業(yè)主的眼光還停留在過去”。
對此姬光才認為并不準確。他表示,以前確實有,但現(xiàn)在類似情形已經(jīng)很少。三一重工、中聯(lián)重科、徐工機械生產(chǎn)的攤鋪機銷量都不錯。
長安大學(xué)工程機械學(xué)院副院長葉敏也表示,現(xiàn)在市面上國外品牌的路面機械已經(jīng)很少,只有在一些道路面層施工的時候會用到國外的壓路機,而且大部分是從前購買的舊設(shè)備。
“不讓上路的情況可能只存在一些改性瀝青等特殊材料瀝青攤鋪中,正常來講瀝青級配符合國家標準,大部分都是用國產(chǎn),國產(chǎn)品牌性價比更高?!比~敏介紹。
他還指出,以前國產(chǎn)攤鋪機在離析上控制不好,造成材料離散,形成離析帶,影響路面質(zhì)量。但現(xiàn)在離析問題已經(jīng)解決,國產(chǎn)設(shè)備攤鋪出的路面密實度、壓實度和路面平整度等都與國外品牌相當。
多元布局
不僅是深入路面機械高端市場,三一的業(yè)務(wù)體系也正在重塑。
梁林河介紹,傳統(tǒng)混凝土機械一度占據(jù)集團整個業(yè)務(wù)比重的50%,總利潤的60%。但前幾年混凝土機械銷量下滑,集團利潤也急劇下滑。
“這些年主導(dǎo)產(chǎn)品發(fā)生變化,三一挖掘機占有率連續(xù)六年第一?,F(xiàn)在的工程機械業(yè)務(wù)是將混凝土機械作為主導(dǎo)產(chǎn)品,挖掘機等其他機械齊頭并進。”梁林河指出。
新業(yè)務(wù)也有拓展。2016年三一先后拿到《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》和公安部消防產(chǎn)品合格評定中心頒發(fā)的3C認證,進入軍工業(yè)務(wù)和消防車市場。
梁林河表示很看好消防車業(yè)務(wù),三一重工是公安部停頒消防車資質(zhì)5年后首家獲批單位。
“中國現(xiàn)在有600米左右的高樓,但無法把水泵到400米以上。再過三個月,三一就能生產(chǎn)把水泵到1000米以上的機械,并且排水量能夠在15分鐘內(nèi)把一個游泳池灌滿?!绷毫趾诱f。
除了產(chǎn)品,三一還對生產(chǎn)方式進行升級嘗試。
今年政府工作報告中指出要大力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),深入實施《中國制造2025》,加快大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,以新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、管理和營銷模式變革。
三一已經(jīng)搶占先機。三一集團是工程機械行業(yè)首批入選工信部2015年智能制造試點示范項目名單的企業(yè)。
2011年,三一在長沙投入建設(shè)的總裝車間就已是亞洲最大的智能化制造車間,現(xiàn)在三一工廠里80%以上的設(shè)備都能夠得到有效監(jiān)控。
“智能制造不是口號,不是說國家號召就趕緊到國外買一些高精尖設(shè)備回來。而在于日積月累地提升企業(yè)整體制造能力,把一些傳統(tǒng)的制造手段、制造方法,用自動化的機械設(shè)備來替代,及時補短板?!?/p>
梁林河還表示,集團也在尋求工程機械業(yè)務(wù)之外的成長點。三一在金融、保險、孵化器、風(fēng)電領(lǐng)域有多元化布局?!爱a(chǎn)業(yè)和金融的結(jié)合是必然趨勢,接下來我們會在金融領(lǐng)域有些側(cè)重?!绷毫趾诱f。
據(jù)他介紹,三菱是日本最大的機械制造公司,但其成員之一的三菱東京UFJ銀行在日本也是數(shù)一數(shù)二。這或許暗含三一的期許。
但梁林河強調(diào),三一的主業(yè)還是機械制造,會繼續(xù)堅守。
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