摘 要
我國小型挖掘機市場發(fā)展速度非??捎^,是帶動我國工程機械行業(yè)特別是挖掘機行業(yè)發(fā)展的一股重要力量,也是推動我國挖掘機行業(yè)利潤增長的主要力量支撐,有著舉足輕重的地位。小型挖掘機以其小巧、靈活、多功能、高效的獨特優(yōu)勢,日益成為土方工程應用的理想設備,用戶需求不斷擴大。國內外企業(yè)風起云涌地進入中國小型挖掘機市場,說明小型挖掘機行業(yè)經濟效益可觀,發(fā)展前景遠大。本報告分析研究了我國小型挖掘機市場的發(fā)展現(xiàn)狀,深入了解小挖行業(yè),客觀分析市場發(fā)展影響因素,并提出一定建議,對小型挖掘機市場的掌握有一定的幫助。
關鍵字:小型挖掘機;市場;現(xiàn)狀;分析
1小型挖掘機產品概況
1.1 產品定義及性能
由中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會在組織制定的新的挖掘機國家標準(初稿)中提出小型挖掘機的定義,即整機重量小于等于13T的履帶式或輪式挖掘機統(tǒng)稱小型挖掘機,其中整機重量小于6T的挖掘機稱之謂微型挖掘機。小型挖掘機主要由結構件總成、覆蓋件總成、行走裝置、回轉裝置、液壓系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、電器系統(tǒng)和空調裝置等8大部分構成,其中最為關鍵核心的是液壓系統(tǒng)和動力系統(tǒng)。小型挖掘機主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修復、混凝土破碎、埋設電纜、自來水管道的鋪設、園林栽培及河道河溝清淤工程。小型挖掘機具有中型挖掘機的多項功能,又具有運輸、能耗、靈活性、適應、高效率等方面的優(yōu)勢,非常適用于空間狹小的施工場地作業(yè)。
1.2 產品應用特點
小型挖掘機價格低、質量輕、保養(yǎng)維修方便,具有獨特優(yōu)勢。由于其小巧、靈活、多功能和高效率等特點,極受用戶的歡迎。
第一,廣泛的適用性。小挖體積小,機動靈活,非常適用于城鎮(zhèn)的各種管道開挖、基礎施工、公用事業(yè)以及房屋維修等作業(yè)。小挖緊湊的體積、特殊的設計使其能夠在大型挖掘機無法施工的環(huán)境中進行作業(yè)。
第二,多功能性。小挖的真正優(yōu)點在于它的多功能性。由于有相關的液壓動力系統(tǒng),小挖能夠安裝許多輔助作業(yè)工具,如安裝滾筒、平板夯用于溝槽的填埋壓實;安裝破碎錘、液壓鉗用于輕量級的拆除作業(yè);安裝旋挖鉆具用于鉆孔,釣鉤用于起吊重物;安裝夾指鉗用于清除工作等等。
第三,鮮明的作業(yè)特點。尾部旋轉半徑為零的設計應用,使得小型挖掘機在作業(yè)空間有限的環(huán)境下作業(yè)時挖掘機操作人員無須考慮施工現(xiàn)場是否有障礙物阻礙挖掘機的轉動,從而使操作人員能夠更專心于鏟斗的操作,這也防止了施工現(xiàn)場周圍建筑物以及挖掘機自身的損壞。小型挖掘機適合狹窄區(qū)域作業(yè)的最主要的特點就是其特殊動臂和斗桿的設計。小型挖掘機的動臂是與機身鉸接的,這就使其能夠在一個很大的范圍內進行擺動。這一設計使得挖掘機在周圍有障礙物時也能避開障礙物進行作業(yè)而無需經常移動機身。同時,這也使得挖掘機能夠便于在墻壁或是圍墻的旁邊進行挖掘作業(yè)。小型挖掘機的橡膠履帶有助于減少挖掘機施工時對狹窄施工范圍內的景觀區(qū)域以及道路的損壞。
第四,便于運輸和轉移作業(yè)場地。小挖便于各個施工現(xiàn)場間的轉移,無需大型拖車或是重型卡車來進行運輸,小型的運輸工具就可將其運載。這樣不但能夠方便運輸,還可以大大降低機器的運輸費用。
第五,投資回報率高。小挖的價格便宜,成本回收快。以6噸級小挖為例,美歐日品牌機的價格在40萬左右,韓國的機器價格在32萬左右,國產機器價格在30萬~32萬左右;而20噸級的中挖價格在70萬~100萬左右。一般情況下,一臺1.5~2.0噸的小挖能夠取代大約6個成年人用鐵鏟和一輛手推車工作土方工程量.小挖不僅工作效率高,而且作業(yè)成本低,在小型土方工程中有很強的競爭力。較高的投資回報率使得小型挖掘機深受廣大中小土方工程施工承包業(yè)主的歡迎。
正是由于小挖所具備的這些特點,小挖才開辟了自己廣泛的市場,并得以迅速發(fā)展。
2 我國小型挖掘機市場現(xiàn)狀
2.1 行業(yè)市場概況
自20世紀90年代以來,中國經濟快速發(fā)展,中國工程機械行業(yè)也步入了快速發(fā)展期。近幾年來,小型工程機械作為后起之秀,在施工中,開始部分取代中大型機械的位置,受到用戶的普遍歡迎。目前,我國小型挖掘機市場正處在高速發(fā)展階段。隨著我國城鎮(zhèn)化進程向深度和廣度的發(fā)展,道路和市政設施的修繕維護及城市小型工程項目的增多,其工程業(yè)務量占社會施工總量的比重越來越大。據(jù)測算,一臺10噸位小型挖掘機的作業(yè)效率可以替代30~50個勞動力,極大地降低了施工成本和管理成本,使得多功能小型挖掘機的需求量不斷上升。2002年行業(yè)銷售量只有1400多臺,到2006年達到了1.7萬余臺,到2007年就已經達到了2萬余臺,增長了十幾倍,2008年剛剛過去幾個月,就已經呈現(xiàn)出了長足增長的態(tài)勢。
許多國外企業(yè)在中國加大投資,進軍小挖產業(yè)正是他們看好中國工程機械市場的具體表現(xiàn)。從市場份額來講,國內小型挖掘機主要還是以斗山、現(xiàn)代、小松、日立等日韓品牌為主,約占行業(yè)銷量的一半以上。本土小型挖掘機經過山河智能、玉柴等供應商多年的努力,正在逐步擴大市場占有率,目前中國本土小挖企業(yè)市場份額每年都在大幅攀升。
近幾年,小型挖掘機市場持續(xù)強力增長,特別是在出口方面,小型挖掘機對我國工程機械行業(yè)出口市場起到了一定引領作用。我國本土小型挖掘機質優(yōu)價廉,性價比方面具有比較高的優(yōu)勢,受到海外市場的普遍青睞。2007年我國小型挖掘機市場銷量首次突破2萬臺大關,其中近20%左右小挖銷量是出口海外市場的,其中國內某些小挖制造商的出口比例達到40%以上,甚至某些企業(yè)生產的小型挖掘機全部用來出口,滿足海外市場的需求。目前出口正成為拉動國內小型挖掘機行業(yè)業(yè)績增長的一個主要動力,前景十分看好。
2.2 存在問題
我國小挖發(fā)展態(tài)勢良好,但依然存在很多問題。
一、國內企業(yè)技術水平、質量、可靠性參差不齊,僅有少數(shù)企業(yè)質量技術水平與國際先進水平接近,這主要是國內大部分企業(yè)的體系建設相對落后所致。國內眾多的小型挖掘機制造企業(yè)普遍存在機制、資金、人才、管理等綜合實力不足的現(xiàn)象,難以形成核心競爭力和規(guī)?;l(fā)展。目前小型挖掘機零部件國產化率達到70%,占采購成本的50%。各大挖掘機制造商背后都有世界知名的零部件商作技術支撐,零部件技術的進步帶動整機性能和可靠性的提高。小型挖掘機的液壓系統(tǒng)中泵、閥、馬達等關鍵技術、工藝和知識產權基本掌握在日本、德國等少數(shù)國家的廠商手中,采購成本約占據(jù)了整機成本的40%。與挖掘機相配套的小型發(fā)動機技術也掌握在日本、美國、德國等發(fā)達國家手中。隨著國內小挖市場的持續(xù)升溫,國產小挖關鍵配套件缺失的矛盾進一步升級。制約我國工程機械品質提升的一個重要因素,就是基礎配套件的落后以及上游供應鏈的薄弱。迫于競爭的加劇,挖掘機制造企業(yè)對配套件質量的要求越來越高,國產小挖企業(yè)幾乎都選擇進口的關鍵零部件。從國外進口零部件,不僅供貨期不能保證,導致企業(yè)無法進一步提高產量。同時,從國外采購的全套液壓系統(tǒng),占到了整機成本的30%,而且價格沒有商量的余地。加上售前、售后服務不到位等因素,大大制約了國產小挖的快速發(fā)展。
二、進口二手挖掘機對國內小型挖掘機行業(yè)的影響也很大。目前國內存在大量進口的二手設備,以挖掘機數(shù)量最為巨大,其中包括了相當比例的小型挖掘機,對國內本行業(yè)的發(fā)展產生了相當大的沖擊。
3 我國小型挖掘機行業(yè)發(fā)展影響因素分析
3.1 行業(yè)發(fā)展有利因素
首先,小挖當前的發(fā)展態(tài)勢良好。從2000年起,我國小挖市場迅速地發(fā)展起來,平均以每年120%的速度遞增,直接到達2005年的1.2萬臺高峰,這中間幾乎呈直線上升發(fā)展。而且5年的時間里小挖銷量翻了4番多。2006年我國小挖市場又是捷報連連,前9個月小挖銷量就達到了13275臺。我國小挖市場目前如此良好的發(fā)展態(tài)勢,是吸引眾多投資者染指該領域的一個重要原因。
其次,我國小挖市場客觀存在著巨大的發(fā)展空間和潛力。目前,我國國內小挖市場僅占到全球小挖市場的9%左右,與日本19%、北美19%、歐洲35%的占有量相去甚遠。而且該占有量與我國廣闊的國土面積和超常速的經濟發(fā)展很不匹配。另外,我國已經是世界上最大的挖掘機市場,根據(jù)國際挖掘機市場發(fā)展慣例,小挖與大中挖市場保有量之比一般保持在0.5∶1左右,由此比例數(shù)可以推算出,到2010年我國小挖的市場容量將達到4-5萬臺左右。顯而易見,我國小挖客觀存在著巨大的市場容量,具有廣泛的發(fā)展空間和潛力。
再次,我國小挖市場真實的存在著巨大需求因素。小挖與其它工程機械一樣受國家固定資產投資和基礎設施建設的影響比較大。十一五期間,我國進一步加大了對交通、水利、核電等基礎設施建設的投資力度。所有的這些基礎設施投入都為工程機械行業(yè),同樣也為小挖市場帶來了巨大的市場需求。另外,在十一五期間,國家大力倡導“社會主義新農村建設”,對包括農村公路建設在內的各項農村基礎設施建設加大了投入,并且還進一步推進小城鎮(zhèn)建設。而且,我國在前幾年大量投入使用的高速公路等基礎設施,正越來越多的進入到了維護保養(yǎng)期。同時,城市建設也逐漸向“精雕細刻”轉變,因此小型化的土方工程施工會越來越多,都會對小挖的市場需求產生巨大帶動作用。
還有,小挖自身所具有其它挖掘機所沒有的性能、性價比等優(yōu)勢。小挖產品在市政工程、交通等施工中發(fā)揮了較大優(yōu)勢,并為眾多工程節(jié)省人力、物力做出了較大貢獻。在價格方面,小挖比大中型挖掘機要便宜10~20萬左右,而且在使用上,有些工程大中型挖掘機能做的,小挖照樣勝任,使小挖在眾多工程機械中脫穎而出。用戶的青睞就是市場,這些因素吸引著投資者進入該領域。
3.2 行業(yè)發(fā)展風險因素
良好的發(fā)展趨勢、廣闊的發(fā)展?jié)摿Α⒕薮蟮睦麧櫩臻g對小挖市場形成了巨大的誘惑,然而誘惑中隱藏著風險。投資小挖市場的風險因素主要體現(xiàn)在以下幾方面:
首先,小挖市場看好,眾多廠家加入,導致市場競爭激烈。目前,國內外眾多廠家紛紛看好我國小挖市場。世界上大部分著名的小挖制造商已經或者正在我國設立獨資、合資企業(yè),生產或銷售各種類型的小挖產品。到目前為止,國內涉足小挖生產的企業(yè)也達到60余家,并且還不斷有新的企業(yè)加入?!扒鄭u竹內”就是一個例證,目前,該專業(yè)小挖生產企業(yè)已經開始投入生產,正圖謀著我國10%左右的小挖份額。還有,久保田也希望能占領我國20%的小挖市場;石川島也想占有我國10%的小挖市場份額。而且斗山、現(xiàn)代、小松、日立、JCB、凱斯等眾多外國企業(yè)也正在不斷加大技改與新產品研發(fā),希望在我國小挖市場保持原有的地位。另外,我國國產品牌的玉柴、山河智能、眾友、柳工、徐挖等一大批企業(yè)也正在異軍突起,不斷擴大小挖生產能力。而且更為嚴重的是甚至連一些非工程機械行業(yè)的企業(yè)也加入到小挖生產的行列中來。由此看來,我國小挖市場可謂“狼多肉少”,競爭是異常的激烈。
其次,國家固定資產投入對于小挖的發(fā)展是一把雙刃劍,影響小挖發(fā)展。國家的固定資產投入既能促進小挖市場的發(fā)展,同樣也能制約小挖市場的發(fā)展。國家的固定資產投資加大時,就會促進小挖發(fā)展;國家固定資產投入減少時,就會影響小挖市場的發(fā)展。而國家的固定資產投入政策是處于變動之中的,而導致了小挖的發(fā)展也處于變動之中。
再次,小挖受到國家宏觀調政策的影響。目前,雖然我國經濟發(fā)展平穩(wěn),但存在著很多不確定因素。國家隨時都有可能根據(jù)國家經濟的狀況啟動宏觀調控政策,導致小挖市場發(fā)展處于波折狀態(tài)。
還有,未來一段時間,國家有可能出臺針對小挖發(fā)展的嚴厲的政策規(guī)范。在國內小挖市場看好的條件下,眾多廠家往往是比較盲目的擴大生產規(guī)模,很難在技術、性能創(chuàng)新上有所突破,進而導致產品結構重復、單一,導致國家資源的重復浪費。這與國家目前倡導的“建設創(chuàng)新節(jié)約型社會”相違背。因此,可以預測未來一段時間內,國家可能會出臺相關政策規(guī)范小挖生產企業(yè)的盲目擴大和市場的發(fā)展。
3.3 相關建議
振興小挖產業(yè),首先應通過資本運作,國內企業(yè)間進行兼并、重組、聯(lián)盟,在國內聯(lián)合組建新一代挖掘機的企業(yè)集團,整合業(yè)內人才、設備資源,形成合力。在企業(yè)集團內,建立強有力的技術中心,加大產品研發(fā)投入,加大營銷和服務網(wǎng)絡的投入。未來小型挖掘機市場的競爭將是企業(yè)綜合實力的競爭,即技術創(chuàng)新、制造、管理、品牌、營銷及金融手段等全方位的競爭。只有在行業(yè)內組建企業(yè)集團,才能在未來的競爭中與跨國公司相抗衡。
其次,提高關鍵零部件的制造技術和工藝,提高核心部件的國產化,這需要主機廠商和零部件配套廠商共同投入。健全的配套體系是一個產業(yè)形成工業(yè)化生產的基礎。所以,零部件的國產化率尤其是液壓元件的國產化供應,是振興和發(fā)展國產小挖產業(yè)和挖掘機產業(yè)的基礎和關鍵所在。行業(yè)協(xié)會和相關政府部門應該出臺政策,加以引導和扶持,國內大型企業(yè)應該肩負責任,支持國內另部件企業(yè)或進行聯(lián)合開發(fā)。
第三,重視采用新技術、新工藝、新結構,加快標準化、系列化、通用化發(fā)展速度。更新設計理論,提高可靠性,延長使用壽命。迅速拓展電子化、自動化技術在挖掘機上的應用。
第四,國內企業(yè)要選擇恰當?shù)氖袌鰬?zhàn)略和品牌戰(zhàn)略。這方面不妨借鑒日本和韓國廠商的策略,專注于小型挖掘機和小型機械設備,形成這一領域的核心競爭力和全球化市場。另一方面,國內綜合實力較強的工程機械企業(yè)集團、汽車行業(yè)延伸至工程機械領域的企業(yè)集團,通過資產重組、兼并,集中存量資產和優(yōu)秀專業(yè)人才,引進戰(zhàn)略投資,形成現(xiàn)代化制度的企業(yè)集團和超強的企業(yè)實力,將各自品牌塑造成世界級的多元化產品的品牌。
結 論
小型土方施工越來越多,小挖用戶需求不斷擴大,市場前景光明。小挖性價比高、經濟實用,將更具競爭力。同時,經濟發(fā)達城市的勞動力成本較高,用機械代替人工,提高了勞動效率,而且小挖更適宜在空間有限的城市中施展。這就決定了小挖高速發(fā)展時代的來臨,市場前景誘人,潛力巨大。這也給工程機械生產企業(yè)帶來了難得的機遇,在深入了解用戶需求和市場定位之后,無論是生產企業(yè)還是經銷商,都將在這個市場中獲得很大的利益。國內小挖行業(yè)發(fā)展迅猛,但是依然存在不少瓶頸,可謂任重而道遠。
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