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　　金百靈投資 產(chǎn)業(yè)利好或助一輪脈沖行情

　　近期A股市場(chǎng)熱點(diǎn)紛呈，呈現(xiàn)出你方唱罷我登場(chǎng)的特征。不過，盤口也顯示出，裝備制造股漸有后來者居上的可能性，其中西北軸承(000595)、力源液壓(600765)等個(gè)股更是漲幅居前，成為市場(chǎng)的熱門股，那么，如何看待裝備制造業(yè)股的牛氣走勢(shì)呢?

　　眾所周知的是，近期A股市場(chǎng)主流資金正在圍繞著產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃而反復(fù)運(yùn)作，前期的汽車、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃的受益概念股一度活躍就是最佳的說明。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃也因?yàn)榇嬖谥T多實(shí)質(zhì)性的利好，比如說稅收優(yōu)惠、營(yíng)造下游需求氛圍等信息均有利于改善市場(chǎng)新增資金對(duì)鋼鐵、汽車等汽車產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃受益概念股的股價(jià)前景樂觀預(yù)期，受此影響，市場(chǎng)漸形成產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃概念股，新增資金也在尋找下一個(gè)產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃概念股。

　　而從相關(guān)信息來看，裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃預(yù)期漸趨濃厚，一是市場(chǎng)的邏輯推理，因?yàn)檠b備制造一直是衡量國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)盛與否的一個(gè)重要指標(biāo)，所以，只要裝備制造業(yè)跟進(jìn)，方才有強(qiáng)盛的綜合國(guó)力。正因?yàn)槿绱耍袌?chǎng)預(yù)期在鋼鐵、汽車產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃之后，裝備制造產(chǎn)業(yè)的振興計(jì)劃也就呼之欲出。

　　二是相關(guān)信息也顯示出裝備制造業(yè)的振興計(jì)劃即將出臺(tái)，因?yàn)橛忻襟w報(bào)道稱"由國(guó)家發(fā)改委、工信部牽頭制定的裝備工業(yè)振興規(guī)劃內(nèi)容已經(jīng)基本完成并進(jìn)入審評(píng)階段，待上交國(guó)務(wù)院獲批后便可執(zhí)行"。這就顯示出未來裝備制造業(yè)振興計(jì)劃并非空穴來風(fēng)。

　　更為重要的是，目前裝備制造業(yè)在獲得產(chǎn)業(yè)政策扶持的同時(shí)，部分細(xì)分裝備制造業(yè)的下游需求也相對(duì)旺盛。而如果說前者賦予裝備制造業(yè)的題材溢價(jià)預(yù)期的話，那么，后者則提供了裝備制造業(yè)股的安全邊際，提振了各路資金的炒作底氣。

　　而目前下游需求旺盛的相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要集中在三大細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，一是受益于基建規(guī)模的裝備制造業(yè)股。畢竟大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，必然會(huì)對(duì)相關(guān)設(shè)備制造業(yè)帶來新的市場(chǎng)需求，比如說工程機(jī)械設(shè)備類就將面臨著挖掘機(jī)、壓路機(jī)等諸多新訂單。而對(duì)于鐵路建設(shè)來說，必然會(huì)對(duì)時(shí)代新材(600458)、中國(guó)南車(601766)等鐵路設(shè)備業(yè)上市公司帶來新的訂單，從而牽引著此類個(gè)股的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與凈利潤(rùn)的提升，二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)重心自然提升。這可能也是目前A股市場(chǎng)這些專用設(shè)備股類個(gè)股在近期相對(duì)活躍的原因。

　　二是符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的裝備制造業(yè)，其中清潔能源、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、節(jié)能產(chǎn)業(yè)等專用設(shè)備股就是如此。一方面是因?yàn)榍鍧嵞茉吹耐卣褂欣谖覈?guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，另一方面是清潔能源的發(fā)展也有利于減緩經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)對(duì)環(huán)境的壓力，所以，未來的水電、風(fēng)電等清潔能源的投資力度仍然有望持續(xù)增長(zhǎng)，從而給水電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備等相關(guān)上市公司帶來積極的增長(zhǎng)預(yù)期。而我國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資一直不能滿足經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的要求，所以，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投資力度也有望成為未來的投資重點(diǎn)，這對(duì)于固廢處理設(shè)備、污水處理設(shè)備等相關(guān)上市公司帶來新的增長(zhǎng)空間。

　　三是核心裝備制造業(yè)。這其實(shí)也是裝備制造業(yè)振興計(jì)劃的核心之所在，因?yàn)槲覈?guó)在裝備制造業(yè)方面存在著核心裝備技術(shù)儲(chǔ)備不夠，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有限等諸多弱點(diǎn)，比如說在風(fēng)電設(shè)備方面的風(fēng)電軸承，再比如說在高端機(jī)床等方面均存在著需要進(jìn)口的特征，所以，為了發(fā)展我國(guó)的裝備制造業(yè)水平，必然會(huì)對(duì)這些核心裝備制造業(yè)予以更大力度的產(chǎn)業(yè)扶持。故軸承、機(jī)床等行業(yè)或面臨著較強(qiáng)的投資機(jī)會(huì)。

　　智多盈投資 把握增長(zhǎng)預(yù)期明確的龍頭公司

　　面對(duì)經(jīng)濟(jì)減速、需求放緩的不利局面，裝備制造業(yè)景氣度的全面復(fù)蘇尚需時(shí)日，所以在操作策略上投資者可以對(duì)產(chǎn)品附加值高、受國(guó)家基建投資拉動(dòng)、局部需求增長(zhǎng)預(yù)期明確的龍頭公司給予重點(diǎn)關(guān)注。比如受益于加速鐵路建設(shè)投資的中國(guó)南車、晉西車軸(600495)、北方創(chuàng)業(yè)(600967)、時(shí)代新材、天馬股份(002122);公路等設(shè)施建設(shè)必須的山推股份(000680)、中聯(lián)重科(000157)、山河智能(002097);為核電提供設(shè)備及配套設(shè)施的東方電氣(600875)、上海電氣(601727)、哈空調(diào)(600202)、自儀股份(600848);輸變電設(shè)備行業(yè)的特變電工(600089)、平高電氣(600312)、國(guó)電南瑞(600406)、榮信股份(002123)、置信電氣(600517)、天威保變(600550)、許繼電氣(000400);軍工行業(yè)的洪都航空(600316)、哈飛股份(600038)、力源液壓等等。這些子行業(yè)將是機(jī)械行業(yè)整體下行過程中的局部亮點(diǎn)。另外，此次制定的裝備工業(yè)振興規(guī)劃中農(nóng)業(yè)機(jī)械和基礎(chǔ)零部件也被納入到支持發(fā)展的領(lǐng)域當(dāng)中，所以對(duì)濰柴動(dòng)力(000338)、江淮動(dòng)力(000816)、云內(nèi)動(dòng)力(000903)等上市公司也將是利好。而對(duì)那些為數(shù)眾多的為各行業(yè)提供基礎(chǔ)零部件的企業(yè)，被實(shí)力公司重組或并購的機(jī)會(huì)也隨之增大。

　　當(dāng)然，由于目前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口不暢依舊是裝備制造業(yè)需要面對(duì)的主要困難。同時(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行也未見結(jié)束，裝備制造作為周期性行業(yè)，很難在短時(shí)間內(nèi)從低谷中走出來，相關(guān)政策的利好效應(yīng)的顯現(xiàn)還要以過一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間，所以投資者對(duì)這一板塊也不應(yīng)盲目樂觀。

　　九鼎德盛 兩類潛力品種值得關(guān)注

　　首先，核電、新能源等重大裝備制造類公司值得重點(diǎn)關(guān)注。從中國(guó)核電發(fā)展規(guī)則來看，建設(shè)符合我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核電站已經(jīng)成為共識(shí)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備化也提上了核電議程，比如核電設(shè)備等近年來研究及應(yīng)用成果加大，中核蘇閥的 多種核級(jí)閥門通過鑒定并應(yīng)用于核電站; 中科華、上海發(fā)電設(shè)備成套院、一重、東方電氣等多個(gè)核電裝備企業(yè)產(chǎn)品成為核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的重要推動(dòng)力量，通過扎實(shí)推進(jìn)核電裝備國(guó)產(chǎn)化工作，目前已初現(xiàn)一些良好態(tài)勢(shì)，研發(fā)工作有了很大進(jìn)展，制造企業(yè)有了進(jìn)步，但距國(guó)產(chǎn)化的目標(biāo)還有不小的距離，需要集中行業(yè)優(yōu)勢(shì)，此次國(guó)務(wù)院如果通過裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)則將為核電設(shè)備制造業(yè)提供良好的發(fā)展空間與政策扶持;另外從新能源的角度來看，從事風(fēng)電設(shè)備、電動(dòng)能源設(shè)備的上市公司如華儀電器、科力遠(yuǎn)(600478)、金風(fēng)科技(002202)等這些裝備制造業(yè)的未來發(fā)展同樣長(zhǎng)期看好，因此核電與新能源領(lǐng)域的重大裝備制造類公司是投資者挖掘該板塊的首選。

　　其次，行業(yè)地位和特殊需求明顯的裝備制造龍頭值得深入挖掘。

　　從裝備制造業(yè)的振興規(guī)劃意見稿來看沒有特別具體的刺激措施，主要是方向性和政策性的調(diào)整方案。規(guī)劃意見稿中比較突出最深的涉及重大裝備和基礎(chǔ)零部件，尤其是基礎(chǔ)零部件首次被放在了非常重要的位置。

　　從目前重大裝備和基礎(chǔ)零部件的上市公司來看，行業(yè)品種較多。以工程機(jī)械行業(yè)來看，目前的三一重工(600031)、中聯(lián)重科、徐工科技(000425)、柳工(000528)等明顯處于重要龍頭地位，而就汽車零部件來看，如何大范圍的培育出我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重點(diǎn)企業(yè)已成當(dāng)務(wù)之急。從未來我國(guó)優(yōu)勢(shì)的裝備制造業(yè)來看，近年來受益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和對(duì)外貿(mào)易的增加，我國(guó)船舶制造業(yè)取得了令世人矚目的成就，已擠身全球最大造船國(guó)行列，且將從造船業(yè)大國(guó)向造船業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，這一轉(zhuǎn)變也意味著我國(guó)裝備制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力的提升。從未來產(chǎn)業(yè)來看，由于我國(guó)軍工領(lǐng)域航空母艦等軍事造船、大飛機(jī)制造等均顯示出較廣闊的發(fā)展空間，這也為其以中船股份(600072)、西飛國(guó)際(000768)等裝備制造類公司提供了巨大的發(fā)展空間，這些品種不時(shí)的表現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)，就說明行業(yè)特殊需求帶來的投資機(jī)會(huì)。