“今年上半年,我國(guó)煤炭產(chǎn)銷量持續(xù)下降,進(jìn)口、庫(kù)存均處于高位,價(jià)格持續(xù)下滑,行業(yè)效益大幅下降,煤炭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題依然突出,下半年煤炭?jī)r(jià)格下行壓力不減。在日前召開(kāi)的煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析座談會(huì)上,中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)姜智敏表示,煤炭行業(yè)要繼續(xù)加強(qiáng)總量控制,防止因盲目擴(kuò)張規(guī)模加劇市場(chǎng)過(guò)剩壓力。同時(shí),煤炭企業(yè)要加強(qiáng)自律,強(qiáng)化企業(yè)管理,挖潛增效,加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。
數(shù) 據(jù)
價(jià)格持續(xù)下滑 效益大幅下降
煤炭產(chǎn)銷量持續(xù)下降。前5個(gè)月,全國(guó)煤炭產(chǎn)量14.96億噸,同比下降1.8%;其中:5月份3億噸,同比下降2.28%,降幅比4月份擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)煤炭銷量14.26億噸,同比下降2.2%;其中,5月份2.86億噸,同比下降2.49%,降幅比4月份擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)。
進(jìn)口處于高位。前5個(gè)月進(jìn)口煤炭1.35億噸,出口276萬(wàn)噸,凈進(jìn)口1.32億噸。受國(guó)內(nèi)需求、價(jià)格等多重因素影響,今年2月份以來(lái)單月進(jìn)口下降,其中5月份進(jìn)口2401萬(wàn)噸,同比下降12.9%。分煤種看,前4個(gè)月褐煤進(jìn)口2595萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)21.8%,煉焦煤進(jìn)口1944萬(wàn)噸,同比下降19.4%。
煤炭發(fā)運(yùn)增加。前5個(gè)月,全國(guó)鐵路發(fā)運(yùn)煤炭9.6億噸,同比增加448萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.5%,其中5月份1.89億噸,同比減少41萬(wàn)噸,下降0.2%。
庫(kù)存居高不下。到今年5月全社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)持續(xù)30個(gè)月在3億噸以上。5月末,煤炭企業(yè)庫(kù)存9500萬(wàn)噸,是歷史最高水平;重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤7507萬(wàn)噸(6月10日存煤7608萬(wàn)噸,可用23天);主要港口存煤4850萬(wàn)噸,比年初增加1055萬(wàn)噸,增長(zhǎng)27.8%(6月20日,北方主要下水港秦皇島、曹妃甸、京唐、天津四港存煤量2047萬(wàn)噸,比年初增長(zhǎng)51%;南方主要進(jìn)口港廣州港存煤320萬(wàn)噸,防城港存煤近600萬(wàn)噸)。
價(jià)格持續(xù)下滑。6月22日中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)為145.7,同比下降17.3點(diǎn),比年初下降16.1點(diǎn),比歷史最高點(diǎn)(2008年7月)下降77點(diǎn),降幅34.6%。秦皇島5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格降至520~530元/噸,比年初下降110元/噸,同比下降95元/噸。煉焦煤價(jià)格比年初下降150~200元/噸,同比下降100元/噸。
行業(yè)效益大幅下降。前4個(gè)月,規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9625.9億元,同比下降6%;企業(yè)利潤(rùn)同比下降42%,與2012年同期相比下降67%;企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率4.3%,低于全國(guó)工業(yè)領(lǐng)域平均水平1.12個(gè)百分點(diǎn)。
固定資產(chǎn)投資下降。前5個(gè)月煤炭采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1321億元,同比下降3.7%,降幅比上月擴(kuò)大2.3個(gè)百分點(diǎn)。一些企業(yè)大幅壓縮投資,部分項(xiàng)目停建緩建,如山西省前4個(gè)月涉煤投資同比下降40.2%,有近120處礦井停建緩建,貴州省煤炭投資同比減少27.72%。
運(yùn)行特征之一
銷售低迷 沿海煤市將再迎降價(jià)潮
截至7月2日,國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤坑口價(jià)格出現(xiàn)下行。在神華等大型煤企下調(diào)港口煤炭銷售價(jià)格的影響下,產(chǎn)地價(jià)格也受到波及,內(nèi)蒙古部分發(fā)運(yùn)企業(yè)下調(diào)價(jià)格。陜西地區(qū)煤價(jià)也以走低為主。今年南方持續(xù)降雨,進(jìn)入主汛期,南方煤企表示今年水電對(duì)火電的沖擊影響較大,沿?;痣娯?fù)荷目前仍然較低,火電需求始終難以提振,7月煤市仍難以走出低谷。環(huán)渤海煤價(jià)降價(jià)預(yù)期仍在,市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),7月內(nèi)掛牌價(jià)也將快速向大型煤企最低掛牌價(jià)靠攏,預(yù)計(jì)為5500大卡將降至510元/噸左右。
從重點(diǎn)區(qū)域看,華北地區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)大部分維持平穩(wěn),各大礦出貨情況一般,銷售依然較為低迷。但受港口動(dòng)煤價(jià)格上漲帶動(dòng),預(yù)計(jì)后市華北動(dòng)力煤市場(chǎng)不排除小幅上調(diào)的可能。
西北動(dòng)力煤市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行,受天氣漸暖影響,下游用煤需求有所減少,加上國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn),下游用戶以及相關(guān)貿(mào)易商的采購(gòu)積極性提高,市場(chǎng)成交略有好轉(zhuǎn)。
華東地區(qū)下游電廠需求轉(zhuǎn)弱,致使煤價(jià)下跌。后期華東市場(chǎng)隨著下游需求減弱、煤礦恢復(fù)生產(chǎn)等因素有望再次下調(diào)。秦皇島地區(qū)近日環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格報(bào)收528元/噸,較之前價(jià)格回落2元。廣州港動(dòng)力煤市場(chǎng)進(jìn)口煤穩(wěn)定。雖然內(nèi)貿(mào)煤價(jià)格倒掛,貿(mào)易商虧損,但是上游的下跌以及終端看空,謹(jǐn)慎采購(gòu)造成了煤價(jià)進(jìn)一步下跌。
聯(lián)合金屬煤炭行業(yè)分析師楊進(jìn)先接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示,此前市場(chǎng)傳言的神華集團(tuán)的降價(jià)也最終落實(shí),神華發(fā)布新的價(jià)格通知,自6月26日起下調(diào)動(dòng)力煤現(xiàn)貨銷售價(jià)格,其中5800大卡和5500大卡下調(diào)20元/噸,5200大卡下調(diào)15元/噸,5000大卡以下下調(diào)10元/噸。加上長(zhǎng)協(xié)現(xiàn)匯優(yōu)惠,則5500大卡降至510元/噸。楊進(jìn)先預(yù)計(jì),在神華的市場(chǎng)引領(lǐng)作用下,其他主要煤企也將陸續(xù)跟調(diào),沿海煤市將再度迎來(lái)一輪降價(jià)潮。
進(jìn)入6月份,南方連續(xù)下雨,一方面水電出力增加,沖擊火電市場(chǎng);另一方面雨水大、電廠煤垛坍塌以及堆存時(shí)間長(zhǎng)、煤炭掉卡等因素影響,沿海電廠仍會(huì)控制北上拉煤數(shù)量,沿海港口煤炭庫(kù)存持續(xù)上升,市場(chǎng)傳言近期部分主要煤企有繼續(xù)降價(jià)傾向,因此,市場(chǎng)人士預(yù)計(jì),在迎峰度夏前夕,國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格下降趨勢(shì)增強(qiáng)。
運(yùn)行特征之二
供大于求明顯 市場(chǎng)行情呈單邊回落走勢(shì)
姜智敏表示,從上半年行業(yè)運(yùn)行來(lái)看,煤炭需求增速放緩與產(chǎn)能建設(shè)超前、進(jìn)口煤增加的矛盾越來(lái)越突出。一方面,煤炭消費(fèi)增幅持續(xù)大幅放緩。前5個(gè)月全國(guó)煤炭消費(fèi)16億噸,同比僅增長(zhǎng)0.4%(其中:電力行業(yè)耗煤8.5億噸,同比增長(zhǎng)1.2%;鋼鐵行業(yè)耗煤2.6億噸,同比下降1.1%;建材行業(yè)耗煤2.1億噸,同比增長(zhǎng)0.3%;化工行業(yè)耗煤0.9億噸,同比增長(zhǎng)8.6%)。
另一方面,煤炭產(chǎn)能大量集中釋放。2006年以來(lái),煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資近3萬(wàn)億元,新增產(chǎn)能26億噸,且有11億多噸的在建項(xiàng)目。與此同時(shí),世界一些主要煤炭生產(chǎn)國(guó)家煤炭出口不斷增加,一些煤炭消費(fèi)國(guó)家限制煤炭消費(fèi),全球煤炭需求低速增長(zhǎng),市場(chǎng)供大于求,國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格低位徘徊,推動(dòng)我國(guó)煤炭進(jìn)口大幅增加,并持續(xù)保持高位。上述因素疊加使我國(guó)煤炭供需結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的矛盾愈加突出。
分析上半年煤炭行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行特征,楊進(jìn)先接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示,上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤在需求放緩、供應(yīng)壓力不減的環(huán)境下,行情呈現(xiàn)單邊回落走勢(shì)。從年初開(kāi)始,受春節(jié)假期影響,水泥等高耗能企業(yè)停工放假,工業(yè)用電量出現(xiàn)回落,動(dòng)力煤市場(chǎng)交投清淡。
春節(jié)之后,受雨雪天氣的影響,煤炭市場(chǎng)面臨著嚴(yán)厲的考驗(yàn),動(dòng)力煤市場(chǎng)維持小幅走低態(tài)勢(shì),下游采購(gòu)商采購(gòu)意愿較為低迷,境內(nèi)煤礦開(kāi)工率整體低下。南方到港拉煤船只偏少,隨著大礦企業(yè)動(dòng)煤掛牌價(jià)下調(diào),港口報(bào)價(jià)也隨之走低。
進(jìn)入3月中下旬,市場(chǎng)擔(dān)心大型煤炭企業(yè)集團(tuán)繼續(xù)采取優(yōu)惠促銷措施、甚至傳言可能加大優(yōu)惠促銷力度等因素,抑制了環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤供求復(fù)蘇,促使環(huán)渤海地區(qū)各種動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)下滑。
4月在社會(huì)用電處于季節(jié)性淡季、煤炭消費(fèi)低迷等不利因素,以及發(fā)運(yùn)港口庫(kù)存下降、海運(yùn)費(fèi)回升等有利因素的共同作用和影響下,環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)的供求關(guān)系趨于平衡,價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈,但價(jià)格走高的動(dòng)力難以持續(xù)。隨著大秦線上半年檢修的結(jié)束。環(huán)渤海地區(qū)主要發(fā)運(yùn)港口煤炭庫(kù)存不斷增加,秦皇島、曹妃甸、京唐三港的“煤炭庫(kù)存與船舶比”呈現(xiàn)較快回升態(tài)勢(shì),對(duì)沿海地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格產(chǎn)生下行壓力。在電煤消費(fèi)持續(xù)低迷的背景下,電力企業(yè)和主要發(fā)運(yùn)港口不斷升高的煤炭庫(kù)存,對(duì)環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格產(chǎn)生的下行壓力不斷增大,促使環(huán)渤海價(jià)格指數(shù)繼續(xù)下行。
截至7月2日,環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)(5500卡)大幅下降9元/噸,報(bào)收于519元/噸。
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