納入統(tǒng)計(jì)企業(yè):三一重機(jī)、卡特彼勒、徐工、斗山、小松、日立建機(jī)、柳工、山東臨工、神鋼、沃爾沃建筑設(shè)備、現(xiàn)代江蘇、久保田、福田雷沃、山河智能、住友建機(jī)、玉柴重工、山重建機(jī)、廈工、卡特重工、力士德、洋馬、詹陽(yáng)動(dòng)力、約翰迪爾、利勃海爾等24家。
銷(xiāo)量概況
2017年1-9月,納入中國(guó)工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的24家挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)型挖掘機(jī)約102000臺(tái),同比增長(zhǎng)99.6%!
三一重機(jī)、卡特彼勒與徐工為前三季度銷(xiāo)量前三甲,其中,三一所占份額達(dá)到22%。
前三季度,國(guó)產(chǎn)、歐美、日韓品牌銷(xiāo)量占比分別為52%、17%和31%。
從噸位上看,小挖(13噸及以下)、中挖、大挖(30噸及以上)銷(xiāo)量分別占到總銷(xiāo)量50.81%、36.43%和12.78%。
從區(qū)域上看,江蘇、山東、安徽、四川、河南、湖北五省銷(xiāo)量居前,均突破5000臺(tái)。
前三季度,挖掘機(jī)共出口6607臺(tái),占總銷(xiāo)量6.50%。
挖掘機(jī)銷(xiāo)售火熱,線上詢(xún)單亦呈火爆局面。中國(guó)工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)鐵臂商城1-9月份累計(jì)收到挖掘機(jī)詢(xún)單近5萬(wàn)條。其中,河南、山東、江蘇、廣東、湖南、云南等省份網(wǎng)上詢(xún)單量居前。1-9月鐵臂商城備受關(guān)注的機(jī)型有:三一SY60C-10、小松PC70-8、卡特彼勒306E、卡特彼勒307E、三一SY75C-9、神鋼SK200-8等。
趨勢(shì)分析
自2016年下半年開(kāi)始,在國(guó)家大力支持城鎮(zhèn)化建設(shè)的政策基礎(chǔ)上,基建項(xiàng)目、市政PPP項(xiàng)目增多,帶動(dòng)整個(gè)挖掘機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng);2017年,國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期,在房地產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、舊機(jī)換新等一系列利好因素的推動(dòng)下,挖掘機(jī)迎來(lái)了波瀾壯闊的持續(xù)增長(zhǎng)。
中國(guó)工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,自2016年6月份開(kāi)始,挖掘機(jī)已經(jīng)連續(xù)16個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng),最近6個(gè)月同比增長(zhǎng)率更是穩(wěn)定在100%左右。
2017年1-9月挖掘機(jī)月銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)情況
2017年一季度,挖掘機(jī)約銷(xiāo)售40400臺(tái),同比增長(zhǎng)98%;上半年,挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售約75000臺(tái),同比增長(zhǎng)100%;前三季度,挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售約102000臺(tái),同比增長(zhǎng)99.6%!照此趨勢(shì),挖掘機(jī)全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量翻番(銷(xiāo)量達(dá)到14萬(wàn)臺(tái)),似乎并不是奢望!
另外,據(jù)小松株式會(huì)社發(fā)布的數(shù)據(jù),9月工程機(jī)械開(kāi)工小時(shí)數(shù)為137.1小時(shí),環(huán)比上升3.3個(gè)小時(shí),同比上升3.1個(gè)小時(shí),表明市場(chǎng)熱度持續(xù)上升,預(yù)計(jì)未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間,挖掘機(jī)將繼續(xù)高增長(zhǎng)表現(xiàn)。
競(jìng)爭(zhēng)分析
從品牌競(jìng)爭(zhēng)情況看,2017年前三季度,三一重機(jī)以22367臺(tái)銷(xiāo)量穩(wěn)居榜首,市場(chǎng)份額達(dá)到22%;卡特彼勒以13416臺(tái)銷(xiāo)量(13%)位居次席;徐工10150臺(tái)銷(xiāo)量(10%)位居第三;斗山、小松、日立建機(jī)、柳工分列四至七位,銷(xiāo)量均在5000臺(tái)以上。
2017年前三季度挖掘機(jī)銷(xiāo)量品牌占比
2017年前三季度,按相同口徑計(jì)算(統(tǒng)計(jì)24家企業(yè)),挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)率達(dá)到103.73%。以此為基準(zhǔn)線,12家企業(yè)成績(jī)?cè)诖酥希?2家“不達(dá)標(biāo)”,尤其是廈工與力士德還交出了負(fù)增長(zhǎng)的成績(jī)。
前十品牌的表現(xiàn)基本令人滿(mǎn)意,有7個(gè)品牌達(dá)標(biāo)。徐工表現(xiàn)尤其出色,同比增長(zhǎng)率高達(dá)177%,其次是山東臨工與沃爾沃建筑設(shè)備,分別達(dá)到149%與139%;行業(yè)龍頭三一重工同比增長(zhǎng)率為125%,考慮到其高基數(shù),這一成績(jī)也非常難得!
2017年1-9月挖掘機(jī)前四、前八品牌占有率變動(dòng)情況
9月份,前四品牌、前八品牌銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量分別為54%和75%,相比之前無(wú)明顯變化。
從噸位上看,前三季度,三一重機(jī)拿下小挖與中挖的雙料冠軍,而卡特彼勒在大挖領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)依然明顯。小挖銷(xiāo)量二三名為徐工與斗山;中挖銷(xiāo)量二三名為卡特彼勒與徐工,大挖銷(xiāo)量二三名為三一與小松。
2017年前三季度,國(guó)產(chǎn)、歐美、日韓品牌銷(xiāo)量占比分別為52%、17%、31%,與2016年相比(50%、18%、32%),國(guó)產(chǎn)品牌占比略有提升。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
從噸位上看,前三季度小、中、大挖銷(xiāo)量分別為51655臺(tái)、37041臺(tái)和12991臺(tái),占總銷(xiāo)量比重依次為50.81%、36.43%和12.78%;與2016年相比(53.42%、35.68%、10.90%),小挖占比下滑,中、大挖占比提升。
2017年1-9月大、中、小挖銷(xiāo)量占比變化趨勢(shì)
2017年前三季度各噸位區(qū)間挖掘機(jī)銷(xiāo)量
2017年前三季度,5~6噸區(qū)間(含5噸、6噸)挖掘機(jī)銷(xiāo)量最多,達(dá)到26086臺(tái),其次為6(不含)~13噸,為22303臺(tái)。
區(qū)域銷(xiāo)售分析
從區(qū)域銷(xiāo)售情況看,2017年前三季度共有江蘇、山東、安徽、四川、河南、湖北五省銷(xiāo)量突破5000臺(tái),其中江蘇省銷(xiāo)量最多,達(dá)到7318臺(tái)。
2017年前三季度挖掘機(jī)區(qū)域銷(xiāo)售情況(2000臺(tái)以上)
銷(xiāo)量最少的是天津、海南、寧夏、黑龍江、遼寧等省份,銷(xiāo)量均不足1000臺(tái)。
前三季度,小挖銷(xiāo)量最多的省份為江蘇(4254臺(tái)),之后為安徽、山東、河南,銷(xiāo)量在3000臺(tái)以上;中挖銷(xiāo)量最多的省份也是江蘇(2549臺(tái)),之后為貴州、安徽、四川、湖北,銷(xiāo)量在2000臺(tái)以上;大挖銷(xiāo)量最多的省份是內(nèi)蒙古(1102臺(tái)),之后為山東、四川、貴州。
進(jìn)出口分析
2017年前三季度,挖掘機(jī)共出口6607臺(tái),占總銷(xiāo)量6.50%。
2017年1-9月挖掘機(jī)月出口銷(xiāo)量及占比變化情況
出口機(jī)型中,小、中、大挖所占比重分別為26%、63%和11%。其中,又以20~25(不含)噸級(jí)最多,共出口2734臺(tái)。
分企業(yè)來(lái)看,三一重工前三季度共出口2564余臺(tái),約占總出口量39%,卡特彼勒共出口1326臺(tái),約占20%。
前三季度,日立建機(jī)、神鋼、卡特彼勒、住友建機(jī)、洋馬、利勃海爾6家企業(yè)共銷(xiāo)售進(jìn)口機(jī)907臺(tái),其中小挖348臺(tái),中挖293臺(tái),大挖266臺(tái)。
暢銷(xiāo)機(jī)型
2017年前三季度共有21款機(jī)型累計(jì)銷(xiāo)量突破1000臺(tái),其中三一SY75C-10挖掘機(jī)銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先,達(dá)到5161臺(tái)。
21款機(jī)型,從噸位上看,包括15款小挖、5款中挖和1款大挖;從品牌來(lái)看,三一重機(jī)有6款,卡特彼勒有5款,徐工、斗山、山東臨工各有兩款,柳工、日立建機(jī)、小松、久保田各有一款。
另外,上半年有14款機(jī)型出口超百臺(tái),與國(guó)內(nèi)“偏好”不同,出口機(jī)型以中挖為主,銷(xiāo)量前五均為中挖,三一重機(jī)SY215C-9以683臺(tái)銷(xiāo)量奪得單機(jī)型出口銷(xiāo)量榜首。
14款出口超百臺(tái)機(jī)型,三一重機(jī)共有7款,占據(jù)半壁江山,卡特彼勒3款,柳工兩款,徐工和神鋼各1款。
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