上百產(chǎn)權(quán)項目啟動重組程序,5.7億資金交易塵埃落定。時下,在“海派文化”最為集中的上海四川中路,綿綿的細雨,行人緩行;里弄內(nèi)永遠繁華異常,街邊的早點攤兒也隨著冒出騰騰的熱氣,一幢幢老式的上海建筑,在這里顯得安詳而寧靜。
中國最大的裝備工業(yè)、大型機械設備集團,總資產(chǎn)達700余億元,擁有6家上市公司和134家合資企業(yè)的上海電氣(集團)總公司,那幢古樸的辦公大樓也坐落其中。
也許,黃浦江對岸高聳的金茂大廈和秀麗的東方明珠(600832)塔,更能代表新版本上海灘的傳奇;但是,不可否認,今天電氣集團80億國有資產(chǎn)的待售重組,無疑更體現(xiàn)著兩個世紀間傳統(tǒng)與現(xiàn)代的沖擊。
據(jù)記者最新證實,涉及本次重組的上海電氣集團100多個產(chǎn)權(quán)交易項目的對外推薦活動和洽談交易,已然正式啟動,總共有110家外資、民營企業(yè)參與了洽談,目前已達成明確意向的項目共有9個,涉及資金5?億元。中國國有資產(chǎn)歷史上最具象征意義的一次變革已經(jīng)開始。
上海技術產(chǎn)權(quán)交易所昨日向記者證實,因為“客觀原因”而推遲了的“2003國企改制引資引智產(chǎn)權(quán)交易洽談會”(原定4月28日舉行),并未給上海電氣的資產(chǎn)重組帶來本質(zhì)上的影響。
據(jù)了解,上海電氣集團80億元國有資產(chǎn)對外推薦活動目前進展順利,目前已達成明確意向的有9個項目,涉及資金5?億元,產(chǎn)權(quán)交易將包括投資控股或參股、兼并、收購等多種形式。上海電氣80億資產(chǎn)重組大幕已經(jīng)拉開。
80億產(chǎn)權(quán)改制
上海電氣正加快自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的消息,最早被披露于3月24日。上海電氣對外宣布,推出資產(chǎn)總量達80億元的國有企業(yè)改制產(chǎn)權(quán)交易項目,以此吸引海外投資者、民間資本和上市公司資本等參與國企改制,采用集團化組織、大規(guī)模推介、市場化運作的方式,整體推進國有企業(yè)改制和重組。(獨家證券內(nèi)參,披露更多內(nèi)幕……)
上海電氣新任董事長王成明稱,集團此次向外推出的100多個產(chǎn)權(quán)交易項目,涉及國有資本80億元,占電氣集團資產(chǎn)總量的13%左右,產(chǎn)權(quán)交易方式包括投資控股或參股、兼并、收購等多種形式。同時,上海電氣明后兩年也將繼續(xù)引進其他資本推進國企改革,實現(xiàn)投資主體的多元化。
據(jù)了解,以企業(yè)規(guī)模計算,上海電氣在上海的企業(yè)中可以排到第三或第四。擁有300多家下屬企業(yè),產(chǎn)品涉及電站、輸配電、機床機械、重型機械、工程動力機械、通用機械、機械基礎件、家用電器等眾多領域,上海電氣無疑是家龐大的國企。同時,上海電氣是上海市工業(yè)的代表,年銷售總額約600億元。然而進入20世紀90年代,國家機電行業(yè)整體疲軟,上海電氣也隨之進入調(diào)整期,應勢而變,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
剝離小型企業(yè)
上海電氣CIO韓斌先前接受媒體采訪時談到,上海電氣是一家較為特殊的企業(yè)集團,是先有下屬企業(yè),然后才有上海電氣這一法人作為國內(nèi)資產(chǎn)的授權(quán)代表。也就是“先有兒子,再有老子”。韓斌表示,正是由于這一特殊性,加上產(chǎn)品行業(yè)跨度大,整個集團存在著管理基礎參差不齊的難題。
對此,上海電氣集團總裁馬新生認為,扭虧并不是這次80個億資產(chǎn)走向市場的唯一動力,主輔分離顯然是上海電氣集團一個戰(zhàn)略性的考量。該集團在2003年度的工作方略是,“對資產(chǎn)規(guī)模相對較小、職工人數(shù)相對較少、非集團重點發(fā)展的三級以下企業(yè),通過改制、轉(zhuǎn)制、屬地等形式,加快小企業(yè)的退出?!?/P>
據(jù)上海電氣方面透露,在集團已經(jīng)確定的中長期發(fā)展戰(zhàn)略中,未來重點是發(fā)展電力設備、交通運輸設備等4大核心產(chǎn)業(yè),著力抓好電站、電梯、軌道交通、冷凍空調(diào)等6大主導產(chǎn)品,同時做大做精工業(yè)自動化、環(huán)保機械、重礦機械等10大重點產(chǎn)品。
因此,此次的部分國有資本產(chǎn)權(quán)交易關系著上海電氣未來發(fā)展重要方向。
達成九大項目
為了讓這100多個項目的80億元國資順利“出嫁”,上海電氣經(jīng)過詳細分析篩選,選出62個項目作為首批推薦,涉及金額50億元。據(jù)了解,在4月底陸續(xù)前來洽談的110家客商中,民營企業(yè)最多,有60多家,占到60%以上;中外投資機構(gòu)和中介機構(gòu)有30余家,包括近10家國外投資銀行,還有美國、日本等國外實業(yè)性公司7家。其中的60多家民營企業(yè),以江浙兩地企業(yè)為主,它們在機械、裝備等行業(yè)有著較強的實力,也看好上海企業(yè)的技術、品牌及上海城市的輻射力,對這批項目頗感興趣。已經(jīng)達成明確意向的有9個項目,將在6月以前簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,其中包括美國的埃斯頓、英格索蘭公司等國外公司并購和參股的項目。而一般性意向的項目有15個,涉及資金16?4億元。
但不可否認,“引資引智產(chǎn)權(quán)交易洽談會”的被迫推遲也給本次重組帶來不小影響。有相關人士披露,上海電氣一些相關人員五一期間仍在加班,準備相關材料,為即將舉行的一些“在線談判”做準備。電氣集團有關人士介紹說,一些本來約定4、5月間雙方組團互訪進行的談判,因“非典”,計劃已經(jīng)變動,電氣集團就積極主動地采用電話、傳真、電子郵件等方式,與對方保持溝通、交流。
據(jù)悉,按照計劃,上海將在5年內(nèi),讓地方國有資產(chǎn)總量占全社會資產(chǎn)比重從30%左右下降到20%左右,按測算,上海目前5200億國資中,將有1700億左右的資產(chǎn)要尋找“新婆家”。新成立的上海國資委已經(jīng)明確,縱向收縮國資運行層次,橫向收縮國資跨度、點上收縮國有股權(quán)比重,是新一輪國資重組的行動綱領。這必然要大量的民資和外資來接盤。有關專家認為,電氣集團的國資出手,民資、外資接盤,為新一輪上海國資重組開了個好頭?!?/P>
債務靈活處理
另據(jù)了解,集團內(nèi)的108個改制企業(yè),都要通過上海市產(chǎn)權(quán)交易所來進行,并通過上海電氣指定的中介機構(gòu)進行操作。它們包括上海國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、上海大盛資產(chǎn)經(jīng)營公司、中國華融資產(chǎn)經(jīng)營公司、國泰君安證券股份公司以及部分銀行律師事務所。據(jù)華融資產(chǎn)有限公司上海辦事處工作人員透露,這80億資產(chǎn)還涉及到與華融資產(chǎn)經(jīng)營公司上海辦事處的債務問題,此前上海電氣集團共欠華融辦事處約60億元的債務。該名人士說,有關債務問題投資者可以和上海電氣談,拿到債權(quán)債務后,再和華融談,也可以直接和華融商談價格。
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