歷經(jīng)7個月的艱難談判之后,寶鋼與力拓之間終于在6月23日晚間達(dá)成最高漲幅96.5%的上漲協(xié)議。至此,全球三大鐵礦石巨頭中僅余澳洲的必和必拓公司尚未與寶鋼簽約相關(guān)協(xié)議。與力拓不同,由于最后一個鐵礦石巨頭必和必拓與中國鋼鐵企業(yè)的部分合約要到9月份才到期,其談判結(jié)果成為輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。
談崩不利必和必拓
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長羅冰生此前對本報記者表示:“中國不可能接受兩拓要求的80%以上的漲幅,并且中國已經(jīng)做好了談崩的打算。”但在寶鋼與力拓達(dá)成協(xié)議之后,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)人一直拒絕接受記者的采訪。
有媒體披露必和必拓方面認(rèn)為,力拓與寶鋼商定的方案仍無法抹平運(yùn)費(fèi)的差距,并試圖索要更高的價格。對此,北京科技大學(xué)鋼鐵專家許中波對記者分析認(rèn)為:“必和必拓要么接受現(xiàn)有的方案,要么徹底談崩,全部改走現(xiàn)貨。一旦談崩,對必和必拓非常不利,風(fēng)險太大。因?yàn)樗呢浿饕?yīng)中國,另外兩大客戶韓國和日本也是不可能同意更高漲幅,此外澳洲FMG明年供應(yīng)給中國的鐵礦石量將超過必和必拓?!?/P>
據(jù)悉,F(xiàn)MG為澳大利亞第三大鐵礦石企業(yè),是一家僅有4年歷史的上市公司,今年4月8日才完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。5月份,F(xiàn)MG向中國供應(yīng)了首船礦石。FMG總裁安德魯·福利斯特此前公開表示,公司95%的產(chǎn)量將輸往中國,今年向中國出口總量為2000萬~3000萬噸。
截止目前,F(xiàn)MG已經(jīng)和35家中國大中型鋼鐵企業(yè)簽訂10年以上長期協(xié)議,每年供應(yīng)量近1億噸。FMG計(jì)劃2009年將產(chǎn)量提高到6000萬噸,再用4年左右升至2億噸。而去年,必和必拓供應(yīng)中國的鐵礦石數(shù)量也只有4000多萬噸,只占中國進(jìn)口鐵礦石總量的17%。
礦石供大于求顯現(xiàn)
在寶鋼與力拓達(dá)成此次協(xié)議之后,關(guān)于談判機(jī)制問題旋即遭到行業(yè)的狂轟濫炸,紛紛指責(zé)談判機(jī)制名存實(shí)亡。此前的談判機(jī)制是,只要其中一家鐵礦石生產(chǎn)商與任何一家鋼鐵公司達(dá)成協(xié)議,其他企業(yè)必須無條件接受。
6月25日,力拓中國區(qū)一位高管對本報記者表示:“是中國與巴西的談判機(jī)制破壞在前,我們只是參照此前中方與淡水河谷達(dá)成的協(xié)議。”
4個月前,在中國與淡水河谷達(dá)成65%的漲價協(xié)議后,力拓中國區(qū)總裁路久成對本報記者表示,力拓希望中國在海運(yùn)費(fèi)方面給予適當(dāng)補(bǔ)償?!暗窃谧罱K達(dá)成的協(xié)議中,雖然漲價幅度比淡水河谷高一些,但是力拓并沒有獲得此前堅(jiān)持的海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償?!绷ν刂袊鴧^(qū)一位高管告訴記者。
矛盾的是,在三大鐵礦石巨頭漫天要價之后,鐵礦石供大于求的格局已經(jīng)顯現(xiàn)。
“目前鐵礦石市場的供應(yīng)已經(jīng)大于需求?!睋?jù)中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)鐵礦石頻道分析師楊淑芳提供的一組數(shù)據(jù),今年1~5月我國生產(chǎn)生鐵20299.81萬噸,同比增長8.1%,相當(dāng)于消耗鐵礦石成品礦31464.71萬噸。而我國1~5月鐵礦石原礦產(chǎn)量為31090.5萬噸,同比增長25.7%,1~5月我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石19235萬噸,同比增長19.55%,產(chǎn)量和進(jìn)口相當(dāng)于新增成品礦33367.05萬噸。
6月19日,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會亦指出,今年以來,全行業(yè)鋼鐵生產(chǎn)增速放緩,1~5月,全行業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長為9.44%,高爐生鐵產(chǎn)量同比增長8.11%,但國產(chǎn)鐵礦石則大幅度增產(chǎn),滿足國內(nèi)高爐生產(chǎn)增產(chǎn)需要后出現(xiàn)富余。
此時,三大鐵礦石巨頭也紛紛宣布增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)。與寶鋼達(dá)成協(xié)議后,在力拓發(fā)給本報記者的一份新聞稿中,力拓鐵礦集團(tuán)首席執(zhí)行官山姆·威爾士透露:“力拓原計(jì)劃2008年年產(chǎn)量約為2億噸,現(xiàn)在,我們正在向年產(chǎn)量3.2億噸至4.2億噸的目標(biāo)邁進(jìn)?!?/P>
“從2003年到現(xiàn)在,力拓把過去5年時間中賺的每一分錢都拿去投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目?!绷ν刂袊鴧^(qū)上述高管告訴記者,“到2012年,力拓的鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到3.2億噸。”
正是基于上述分析,麥格理銀行將2009年鐵礦石價格漲幅調(diào)降至零。
市場
力拓漲價致中國鋼企再增12.8億元成本
鋼材漲價有價無市
根據(jù)寶鋼與力拓達(dá)成的協(xié)議——力拓粉礦、PB塊礦將在去年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%和96.5%
“很頭疼,感覺壓力難以承受?!痹讷@曉寶鋼集團(tuán)與澳大利亞力拓礦業(yè)達(dá)成談判的結(jié)果之后,6月26日,武鋼集團(tuán)宣傳部部長白方告訴記者:“這意味著,武鋼的成本就要增加十幾個億?!?/P>
而寶鋼股份副總經(jīng)理、董秘陳纓亦表示,受鐵礦石上漲影響,寶鋼今年噸鋼成本上漲350元左右。
光大證券鋼鐵行業(yè)分析師趙湘鄂給本報記者詳細(xì)算了一筆賬:按照去年基價計(jì)算,本次澳礦離岸價將分別達(dá)到92和128美元,比去年同期上漲了41和63美元,比原先預(yù)期65%的漲幅多上漲了8和20.5美元。按目前匯率6.8826元/美元計(jì)算,相當(dāng)于每噸鐵礦石增加人民幣55和141元,折合成噸鋼成本上漲88和225元。
“按照2008年前4個月進(jìn)口澳礦5618.01萬噸計(jì)算,全年將進(jìn)口澳礦超過1.6億噸,此次鐵礦石上漲將比去年至少增加行業(yè)成本65.6億元,比原先預(yù)期65%漲幅至少多增加12.8億元成本,主要由進(jìn)口協(xié)議礦的大型鋼鐵企業(yè)承擔(dān)?!壁w湘鄂說。
“受到中澳鐵礦石談判結(jié)果刺激,24日部分區(qū)域的部分鋼材出現(xiàn)了較強(qiáng)勢上漲?!鄙綎|張店鋼鐵廠銷售員張洪林對本報記者介紹。不過,他強(qiáng)調(diào),銷售依然不盡理想。
據(jù)了解,今年2月與淡水河谷達(dá)成協(xié)議后,為了轉(zhuǎn)移成本壓力,寶鋼隨即對鋼價進(jìn)行了上調(diào),并在此后又上調(diào)了兩三次價格。
“第一次上調(diào)價格之后,小鋼鐵廠歡呼雀躍。”中國鋼鐵資源服務(wù)網(wǎng)楊冰說,“在寶鋼這個行業(yè)價格風(fēng)向標(biāo)再度進(jìn)行調(diào)價的時候,小鋼鐵廠幾乎沒有幾家敢進(jìn)一步跟進(jìn)漲價?!?/P>
因?yàn)殇搹S驀然發(fā)現(xiàn),鋼材變得有價無市了?!氨M管價格高,現(xiàn)在鋼材銷售狀況的確不太理想。”唐山市宏強(qiáng)軋鋼廠徐志偉告訴記者。
而據(jù)測算,今年前4個月,全國9種主要耗鋼產(chǎn)品生產(chǎn)總量同比增幅為19.5%,比去年同期回落7.6%。
而鋼企對上游原料的承受能力,上游的鐵礦石貿(mào)易商也覺察到了?!颁摬匿N售低迷,資金壓力太大,許多鋼鐵廠買不起礦石,但是礦石降價了我們又虧錢。”天津開發(fā)區(qū)琦晟礦產(chǎn)進(jìn)出口貿(mào)易公司總經(jīng)理劉桐和告訴記者。
實(shí)際上,在市場持續(xù)低迷之際,大鋼鐵廠也開始感覺有些吃力。本報記者獲悉,最近以沙鋼為代表的華東部分鋼廠的成品材出廠價開始大幅度下滑。
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