“今年原材料漲價(jià)很厲害?!蹦逞b備制造企業(yè)老總向記者說(shuō)道,語(yǔ)氣中帶著無(wú)奈,“U形管用鋼材漲價(jià),帶動(dòng)產(chǎn)品整體成本上升,目前估計(jì)每噸產(chǎn)品的成本會(huì)上漲35萬(wàn)元?!碑?dāng)記者追問(wèn)如何消化成本的上漲時(shí),這位老總說(shuō)除了加強(qiáng)管理盡力壓縮其他成本之外,沒(méi)有太好的辦法。
2008年2月18日,國(guó)際三大鐵礦石寡頭之一的巴西淡水河谷公司(CVRD)正式宣布與新日鐵和浦項(xiàng)制鐵達(dá)成2008財(cái)年鐵礦石協(xié)議:南部鐵精粉上漲65%,卡拉加斯粉上漲71%,該漲幅僅次于2005年75%的歷史最高值。
近幾年來(lái),鐵礦石連續(xù)大幅度漲價(jià),喪失話語(yǔ)權(quán)的中國(guó)鋼鐵行業(yè)在接受巨額漲幅的同時(shí),通過(guò)產(chǎn)品漲價(jià)等形式將這一負(fù)面影響向產(chǎn)業(yè)鏈的下游傳導(dǎo)。對(duì)鋼材消耗大戶裝備工業(yè)來(lái)說(shuō),鐵礦石漲價(jià)帶來(lái)的成本負(fù)擔(dān)已經(jīng)越來(lái)越成為“不能承受之重”。
2005年,中國(guó)遭遇鐵礦石創(chuàng)紀(jì)錄的惡性漲價(jià),鋼鐵下游行業(yè)利潤(rùn)下降達(dá)50%以上,其中裝備工業(yè)的代表性行業(yè)——工程機(jī)械行業(yè)的平均利潤(rùn)下降更嚴(yán)重,平均下降了78%,有部分企業(yè)的利潤(rùn)下降甚至達(dá)到90%,進(jìn)入微利運(yùn)營(yíng)的危險(xiǎn)境地。
同年,對(duì)于裝備工業(yè)中另一個(gè)用鋼大戶造船行業(yè)來(lái)說(shuō),鋼材所占成本平均達(dá)20%左右,加上行業(yè)本身凈利潤(rùn)較低,鋼材漲價(jià)帶來(lái)的沖擊也相當(dāng)大。以A股上市的三大造船企業(yè)為例,鋼材漲價(jià)的影響非常明顯,即使上游鋼鐵企業(yè)只把一半成本因素轉(zhuǎn)嫁,即鋼材價(jià)格只上升3%,廣船國(guó)際也面臨虧損威脅;對(duì)江南重工,在鋼材價(jià)格上升3%時(shí),公司凈利潤(rùn)下降20%,鋼材價(jià)格上漲6%時(shí),凈利潤(rùn)下降42%,鋼材價(jià)格漲幅達(dá)到10%時(shí),凈利潤(rùn)下降70%;滬東重機(jī)的情況與江南重工類似,不容樂(lè)觀。
2008年,惡性漲價(jià)再次襲來(lái),裝備工業(yè)又感受到了凜冽的寒意。生產(chǎn)高碳鋼軸承和Cr15的鉻鋼軸承的臨西海軸軸承廠2008年初訂單比去年同期減少20%,原因是成本上漲20%以上,造的越多虧損越多。像臨西海軸軸承廠這樣原材料、市場(chǎng)“兩頭在外”的裝備工業(yè)企業(yè)不在少數(shù),除了極少數(shù)占據(jù)市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),絕大多數(shù)裝備工業(yè)企業(yè)都難逃鋼材漲價(jià)帶來(lái)的危害。
為了解決鋼材價(jià)格上漲帶來(lái)的問(wèn)題,東方鍋爐想出一個(gè)好辦法:“與臨近的鋼鐵廠建立緊密的長(zhǎng)期合作關(guān)系,一方面幫助其提高生產(chǎn)能力和產(chǎn)品水準(zhǔn),另一方面優(yōu)先采購(gòu)這些鋼廠的產(chǎn)品?!拔覀冞@是一個(gè)好漢三個(gè)幫?!睎|方鍋爐的總經(jīng)理吳煥琪向記者介紹東鍋的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于東鍋這樣深處內(nèi)陸的企業(yè)來(lái)說(shuō),減少物流成本的確可以有效抵消鋼材漲價(jià)的影響。
但是,這也只是權(quán)宜之計(jì)。2008年年初三大鐵礦石寡頭之一的必和必拓聲稱將收購(gòu)另一寡頭力拓,引發(fā)軒然大波。在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái),外資寡頭勢(shì)力的增強(qiáng),將進(jìn)一步削弱中國(guó)的話語(yǔ)權(quán)。覆巢之下安有完卵,中國(guó)裝備工業(yè)的原材料危機(jī)很可能進(jìn)一步深化。另外,國(guó)內(nèi)鋼鐵巨頭日益急促的并購(gòu)整合行動(dòng),也會(huì)威脅到與東鍋合作的當(dāng)?shù)刂行′搹S。這種愉快的合作關(guān)系能維持多久,是一個(gè)大問(wèn)題。事實(shí)上,在中小鋼鐵企業(yè)扎堆的河北省,今年春節(jié)以來(lái),相當(dāng)多的中小民營(yíng)鋼鐵企業(yè)虧損停工,近6成的小鋼廠被迫關(guān)閉。
中國(guó)鋼鐵行業(yè)和下游的裝備工業(yè)之間,相互之間在產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)作和整合其實(shí)并不理想。
像東方鍋爐這樣主動(dòng)協(xié)作并取得實(shí)效的合作其實(shí)并不多,原因除了利益分配問(wèn)題之外,很大程度上還在于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不能滿足用戶需求。以裝備工業(yè)大規(guī)模采購(gòu)的900mm厚板為例,國(guó)內(nèi)水平最高的寶鋼集團(tuán),也不能提供令用戶滿意的產(chǎn)品,進(jìn)口成了用戶企業(yè)唯一的選擇。再比如,制造火電站鍋爐所需的某些高參數(shù)的U形管鋼材,只能向國(guó)外個(gè)別企業(yè)進(jìn)口,因?yàn)椤爸淮艘患覄e無(wú)分店”。裝備工業(yè)崛起的過(guò)程中,類似的原材料工業(yè)等上游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的“瓶頸”已經(jīng)越來(lái)越明顯。
相比之下,日、美等國(guó)企業(yè)并購(gòu)壟斷風(fēng)潮,沿產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合歷來(lái)是最重要的主題。以日本為例,新日鐵不僅和同屬三井財(cái)團(tuán)的三井物產(chǎn)保持十分緊密的聯(lián)系,而且還聯(lián)合JFE、三井物產(chǎn)等在巴西廣泛投資,全力扶持巴西淡水河谷(CVRD)成為世界三大鐵礦石寡頭之一。此外,日本的鋼鐵企業(yè)還與中韓兩國(guó)的鋼鐵領(lǐng)軍企業(yè)浦項(xiàng)制鐵和寶鋼建立全方位的戰(zhàn)略聯(lián)盟,通過(guò)相互持股、人員交流、技術(shù)援助等方式將其與自身捆綁在一起,以主導(dǎo)東亞地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。加上石川島播磨等重工企業(yè)在財(cái)團(tuán)框架內(nèi)的高效協(xié)作。這樣,整個(gè)日本鋼鐵行業(yè)和下游的裝備工業(yè)從整體上就具有了很強(qiáng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,在某些情況下甚至還能夠聯(lián)手主導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。
在這種情況下,國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)整合的呼聲日益高漲,給本來(lái)就脆弱的產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了相當(dāng)大的不確定因素。如果再考慮到國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)的能力,假如實(shí)現(xiàn)大一統(tǒng),中國(guó)鋼鐵行業(yè)也只能是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力低下的松散聯(lián)合體。離開(kāi)裝備工業(yè)的參與,這種整合很有可能會(huì)被外資勢(shì)力所利用,于國(guó)家的產(chǎn)業(yè)安全,甚至民生福利都十分不利。
從研發(fā)的角度來(lái)講,裝備工業(yè)對(duì)于提升一國(guó)的產(chǎn)業(yè)實(shí)力起著關(guān)鍵和直接的作用。鐵礦石漲價(jià)引發(fā)的高成本擠壓了裝備制造企業(yè)用于研發(fā)的資金,在行業(yè)平均利潤(rùn)不到10%的情況下,同時(shí)應(yīng)對(duì)國(guó)際同行的研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)和原材料漲價(jià),對(duì)于中國(guó)裝備工業(yè)來(lái)說(shuō)將極為艱難。如果裝備工業(yè)被迫長(zhǎng)期停留在做打工仔、掙血汗錢的階段,中國(guó)的強(qiáng)盛就只能是一個(gè)幻想。
力求崛起的中國(guó)裝備工業(yè),需要來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈上游的支持,二者之間的協(xié)作與整合將是大勢(shì)所趨。鐵礦石惡性漲價(jià)是一場(chǎng)危機(jī)的開(kāi)始,也是中國(guó)產(chǎn)業(yè)變革明確無(wú)疑的信號(hào)。
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