工程機械產(chǎn)品出口額和數(shù)量大幅低于同期全國機電產(chǎn)品出口平均水平,而價格同比增長大幅超過全國幾點產(chǎn)品平均水平的現(xiàn)象,一方面說明成本的變化,另一方面也說明可能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品水平提升效應(yīng)部分顯現(xiàn)出來。
2012年工程機械出口呈現(xiàn)出了先揚后抑的倒V字行情,雖然全年平均達到了近15%的同比增長,但三、四季度一路向下的走勢一直讓業(yè)界輕松不起來,去年年終時業(yè)界普遍對2013年一季度表示不甚樂觀,一季度的海關(guān)數(shù)據(jù)也印證了人們的擔心。和2012年同期相比,2013年一季度工程機械出口由2012年的出口升進口降的狀態(tài)變?yōu)檫M出口雙降的下滑局面。
今年一季度海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,工程機械出口額33.22億美元,同比下滑17.44%;出口數(shù)量同比下滑64.15%,出口價格同比上漲130.29%;工程機械產(chǎn)品出口額和數(shù)量同比均大幅低于同期全國機電產(chǎn)品出口平均水平,而出口價格同比增幅卻遠遠高于機電產(chǎn)品出口3.56%的價格同比增幅。
同期工程機械進口額6.99億美元,同比下降59.7%,進口數(shù)量同比下降89.27%,進口價格同比上升275.41%。
工程機械產(chǎn)品出口額和數(shù)量大幅低于同期全國機電產(chǎn)品出口平均水平,而價格同比增長大幅超過全國幾點產(chǎn)品平均水平的現(xiàn)象,一方面說明成本的變化,另一方面也說明可能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品水平提升效應(yīng)部分顯現(xiàn)出來。而進口額、進口數(shù)量呈現(xiàn)更大幅下降,進口價格同比更大幅增長依然對業(yè)界人士提出了更高的要求。
出口壓力較大
一季度海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,工程機械出口整體延續(xù)了2012年四季度下滑的趨勢,出口額和出口數(shù)量1、2、3月份同比均出現(xiàn)下滑,且出口數(shù)量同比下滑超過60%,結(jié)合剛結(jié)束的世界最大的工程機械展——德國慕尼黑寶馬展來看,整體需求不足仍然是根本問題。價格同比增長較快則提醒我們企業(yè)成本增加較大,價格的增長現(xiàn)階段將對我國工程機械產(chǎn)品的國際競爭力明顯影響。
從海關(guān)數(shù)據(jù)看出,在出口額和數(shù)量同比大幅下降的同時,價格卻同比大幅上升,這個現(xiàn)象透漏出兩個信息,一是企業(yè)成本大幅增加,這一點是近兩年一直比較突出的問題,二是產(chǎn)品附加值增加。
從數(shù)據(jù)可以看出,出口價格大幅增長的原因在于幾項產(chǎn)品的拉動:挖泥船同比增長422.43%,固體礦物質(zhì)的其他混合或攪拌機器同比增長150.15%,混凝土泵同比增長75.54%,瀝青混凝土攤鋪機同比增長84.84%,其他鏟運機同比增長105.19%,最大起重量>100噸全路面起重車同比增長149.18%。增幅最大的挖泥船門類小,數(shù)量少且出口不穩(wěn)定,意義不大。其他幾項產(chǎn)品在工程機械設(shè)備中所占份額也較小因此單純從這幾項出價格同比來看,還不能得出附加值大幅增加的結(jié)論。但是也要看到,瀝青混凝土攤鋪機、混凝土泵、320馬力以上履帶式推土機、機重18噸及以上的振動壓路機等產(chǎn)品分別呈現(xiàn)15%~85%的不同漲幅,應(yīng)該說這部分產(chǎn)品的附加值在提高。
重點產(chǎn)品如挖掘機、裝載機、推土機、壓路機、平地機、工程起重機、混凝土設(shè)備、工業(yè)車輛等總體表現(xiàn)為出口下滑,體現(xiàn)出了工程機械市場的基本情況。
市場穩(wěn)中有變
亞洲是我國傳統(tǒng)的工程機械出口的最大市場,一直牢牢占據(jù)近半壁江山,過去5年中,亞洲市場基本穩(wěn)定,但有小幅下降趨勢,總體占45%左右,歐洲市場占17%左右,非洲占14%左右,拉美逐步上升,由2008年的7.42%逐步上升到2012年的11.98%,北美過去5年增長了2%,占市場份額的約10%,大洋洲過去5年增長了1%,約占市場份額的3%。
2013年一季度除非洲市場有21.83%的同比增幅外,其他各洲整體均呈現(xiàn)不同程度的下降。亞洲依然是我國工程機械出口的最大市場,但市場份額仍然呈現(xiàn)略微下降趨勢,同比下降18.1%,而中東市場卻呈現(xiàn)了26%的同比增幅。非洲市場同比增長21.83%,市場份額占到了17.17%,有比較明顯的增長,國家層面重視非洲市場和非洲近年的發(fā)展是主要動力。其他市場變化不大。
通過對重點市場的監(jiān)控,今年一季度出口額排名前20名的國家中,美國、印度、日本、俄羅斯聯(lián)邦、巴西、泰國、印度尼西亞、澳大利亞、新加坡、伊朗、德國、南非、沙特阿拉伯、馬來西亞、哈薩克斯坦等國家一直市場份額比較穩(wěn)定,增長穩(wěn)定,并且排名前二十國市場份額占出口總額的60%。除去上述國家外,委內(nèi)瑞拉、越南、阿爾及利亞等國市場起伏較大,但是表現(xiàn)不俗,至少隔年就會進入前20。近兩年加納市場增長迅速,值得注意。
鑒于工程機械產(chǎn)品的特點一季度的貿(mào)易方式變化不大,一般貿(mào)易仍然占近70%,加工貿(mào)易占20%,其他貿(mào)易占10%。
工程機械產(chǎn)業(yè)分布比較集中,各省出口份額基本保持不變。出口同比增長較大的為新疆、寧夏、甘肅、西藏等省區(qū),但是上述幾省區(qū)要么基于邊貿(mào)、要么基數(shù)過小,對整體影響不大。
工程機械對外貿(mào)易競爭激烈
市場需求疲軟是最大問題,全球經(jīng)濟復(fù)蘇仍然顯得緩慢。從剛結(jié)束的德國寶馬展上能窺得一斑。本屆展會面積達到57萬平方米,來訪客商53萬人分別來自全球超過200個國家和地區(qū),3420家參展商分別來自全球57個國家和地區(qū),上述幾項數(shù)據(jù)均刷新了上屆記錄。全球頂級的工程機械制造商均到會參展,展會水平一流。參展商和參觀商的熱情高漲,但是經(jīng)過和部分參展商溝通了解到,來訪客商中表示壓力較大、請求延期付款、商談更優(yōu)惠條件的也不在少數(shù)。
面對慘淡的市場,苦練內(nèi)功,全面提升自身產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平顯得尤為重要,市場不振的時候只能從現(xiàn)有的市場中憑借實力搶份額。奇瑞重工作為工程機械領(lǐng)域的新兵,也攜自有品牌“迪凱”(DETANK)首次參展。奇瑞重工產(chǎn)品定位中高端,立足科技創(chuàng)新,用造汽車的理念造工程機械,在工程機械產(chǎn)品的豪放中體現(xiàn)了汽車制造的細致,粗細相得益彰,憑借“可靠、高效、舒適”的特點一亮相就獲得了客戶的肯定,說明只要產(chǎn)品質(zhì)量過硬、定位準確,搶份額完全有可能。
利潤空間繼續(xù)壓縮
近幾年惡性競爭一直困擾工程機械企業(yè),從主要產(chǎn)品的同比價格下滑能體現(xiàn)出來。成本上升、利潤空間壓縮,使企業(yè)生產(chǎn)再投入、研發(fā)和售后投入都受到更大的壓力,行業(yè)自律、規(guī)范貿(mào)易行為更加凸顯出重要性。
成本上升、惡性競爭、售后投入、貿(mào)易壁壘已經(jīng)使企業(yè)舉步維艱,而人民幣持續(xù)升值更是加雪上加霜。我國工程機械高性價比的優(yōu)勢正在一步步受到挑戰(zhàn)。穩(wěn)定匯率一直是企業(yè)持續(xù)的呼聲。
逆境中的希望
一季度已經(jīng)過去,盡管市場不振,但也是考驗企業(yè)應(yīng)變能力的關(guān)鍵時刻,企業(yè)在跌宕中通過調(diào)整增強自身實力,將為我國工程機械行業(yè)健康發(fā)展和進一步開拓國際市場提供更強勁的動力。
全球制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)4個月處于50%以上,向好因素有所累積,貨運量有所回升。非洲、拉美和俄羅斯和北美等重點市場的部分地區(qū)將弱勢支撐工程機械出口回升,進口下滑的局面將短期難以改變。
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