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　　一、鋼鐵業(yè)產(chǎn)銷兩旺、效益大幅增長的宏觀背景和微觀基礎(chǔ)在2001年以前,我國鋼鐵業(yè)呈現(xiàn)供過于求狀態(tài),國家對冶金行業(yè)實行"總量控制、業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺、行業(yè)效益大幅增長的局面。2002年我國鋼產(chǎn)量和鋼材消費量均創(chuàng)歷史新高。從今年情況看,鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量依然節(jié)節(jié)攀升,3至5月份鋼產(chǎn)量分別比上月增長149.06、31.79和110.67萬噸。鋼鐵業(yè)的良好形勢是多種宏觀因素共同作用的結(jié)果。一是國債投資帶動社會投資全面走強,對鋼鐵業(yè)形成實質(zhì)性需求支撐。1998至2002年,我國共發(fā)行長期建設(shè)國債6600億元,國債投資成效顯著,成為近幾年來拉動投資增長的重要因素,并通過投資擴張帶動了鋼鐵產(chǎn)業(yè)的投資與消費。國債項目投資有效帶動了地方、部門、企業(yè)配套資金和銀行貸款,投資總規(guī)模達3.2萬億元。國債投資每年拉動經(jīng)濟增長,在1.5至2個百分點之間。去年國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資的快速增長,為支持鋼材需求的上升提供了市場基礎(chǔ)。而南水北調(diào)、西氣東送、青藏鐵路等一系列"鋼鐵+水泥"型重大基礎(chǔ)設(shè)施項目的推進,更是為鋼鐵業(yè)的發(fā)展提供了難得的機遇。二是汽車、房地產(chǎn)等消費熱點的火爆發(fā)展,也拉動了對鋼鐵產(chǎn)品的需求。去年汽車市場在多重因素作用下,產(chǎn)銷出現(xiàn)了爆發(fā)性增長的態(tài)勢,成為消費領(lǐng)域大放異彩的一個最亮點。據(jù)統(tǒng)計,2002年全國汽車產(chǎn)量325.12萬輛,同比增長38.8%;銷量343.6萬輛,增長37.5%;均創(chuàng)下歷史新高。去年消費領(lǐng)域的另一個熱點是房地產(chǎn)。2002年房地產(chǎn)開發(fā)投資7736億元,同比增長21.9%。由于房地產(chǎn)、汽車都屬于產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度極強的產(chǎn)業(yè),對工業(yè)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)銷的帶動作用非常明顯,尤其表現(xiàn)為鋼材的高消耗。如2002年全國生產(chǎn)鋼材約有45%屬于建筑用鋼材,全國鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量同比增長23.3%,庫存下降4.8%。三是機電產(chǎn)品出口大幅增加帶動了對鋼鐵產(chǎn)品的消費。去年我國機電產(chǎn)品出口增長迅猛,同比增長32.3%,占出口總額的比重達到48.2%;電子及通信設(shè)備制造業(yè)和電氣機械器材制造業(yè)出口交貨值,分別比上年增長42.7%和21%;機械及運輸設(shè)備出口同比增長33.8%,累計出口額占出口總額的比重為39%。在出口帶動下,去年交通運輸設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)利潤482.4億元,比上年增長83.2%,新增利潤219.1億元,居各行業(yè)之首;普通機械制造業(yè)新增利潤60.3億元,也擠入新增利潤最高的五大行業(yè)之列,受出口增長及國債投資雙重拉動,2002年機械工業(yè)產(chǎn)值增幅創(chuàng)近年新高,自然對鋼鐵的需求也水漲船高。四是鋼鐵業(yè)自身產(chǎn)能膨脹過快消耗了大量鋼鐵產(chǎn)品。目前,鋼鐵行業(yè)民間資本大量進入,產(chǎn)能急劇膨脹。初步估計,目前國內(nèi)在建的煉鐵規(guī)模是8000萬噸。據(jù)此推斷,未來我國新增產(chǎn)鋼規(guī)模將在9000萬噸左右,而且絕大多數(shù)屬于民營企業(yè)。這些工程的建設(shè)帶動了設(shè)備制造業(yè)、建筑安裝業(yè)的市場,從而拉動了鋼材的消費。尤其是為了加快工程進度及其他原因,廠房建設(shè)已很少采用鋼混結(jié)構(gòu),而全部采用鋼框架結(jié)構(gòu),近期中厚板材的過分緊俏就是例證。甚至有人認為,目前鋼鐵市場有1/3的消費來源于鋼鐵業(yè)自身。

　　二、鋼材價格未來走勢將呈現(xiàn)總體穩(wěn)定、品種分化的局面去年底每噸成品鋼材的市場平均價,已比年初高出5%左右。12月份普通小型鋼材價格上漲0.6%,薄鋼板上漲8.6%,普通中型鋼材上漲4.1%,線材價格上漲5.4%。進入2003年以后,鋼材市場淡季不淡,價格繼續(xù)飚升,又比去年底上漲了10%以上。在價格因素刺激下,一季度,鋼材產(chǎn)量比去年同期增長了16.6%,進口翻了一番。從供求形勢看,應(yīng)當(dāng)說這次上漲是恢復(fù)性的,漲幅也是合理的。今年國內(nèi)鋼材消費量為2.15億噸,鋼材產(chǎn)量為2.1億噸,加上庫存和進出口因素,供求基本平衡。去年鋼材漲價,既有國內(nèi)宏觀方面的因素,也有我國進出口政策調(diào)整和國際市場變化方面的原因。去年我國為應(yīng)對美國201條款,對部分鋼鐵產(chǎn)品采取了臨時保障措施,并從去年11月起對冷軋普薄板、熱軋普薄板、冷軋不銹薄板等5類產(chǎn)品,執(zhí)行為期3年的最終保障措施。這一政策本來是通過限制進口來保護國內(nèi)鋼鐵企業(yè),但實際上卻起到了促進國內(nèi)鋼鐵漲價的作用。另外去年美國為保護本國鋼鐵工業(yè),宣布啟動201條款,對部分進口鋼材征收高額關(guān)稅,使得大部分產(chǎn)鋼大國紛紛減產(chǎn)。歐盟、日本、中國等相繼采取貿(mào)易保護,使市場供求發(fā)生變化。二季度以后,隨著世界經(jīng)濟復(fù)蘇,國際鋼材市場由冷轉(zhuǎn)暖。世界范圍內(nèi)以板材為主的鋼材價格全面上漲,國內(nèi)鋼材市場價格也開始止跌反彈,出現(xiàn)恢復(fù)性增長。從今年情況來看,國際市場鋼材價格呈現(xiàn)震蕩回落的態(tài)勢,但目前總體上已經(jīng)趨于穩(wěn)定,不同品種鋼材由于生產(chǎn)能力、市場需求以及進出口等因素影響,而呈現(xiàn)出不同的價格走勢,分化現(xiàn)象比較明顯。今年以來國際鋼材價格下跌,主要原因還是由于中國用戶減少或停止采購,給全球薄板價格產(chǎn)生了極大壓力。前期中國板材價格持續(xù)暴漲,遠遠高出國際水平,刺激了大量的投機性購買,幾乎全球的板材剩余產(chǎn)能都流向中國大陸,很快就出現(xiàn)了供大于求的嚴重積壓。中國板材價格的下跌,以及取消大量的進口合同,使得國際板材市場上的剩余產(chǎn)品重新尋找出路,必然會壓迫板材價格跌落。從國際鋼材市場發(fā)展形勢看,今年國際市場的鋼材價格波動不大,不少品種的價格基本與國內(nèi)市場相當(dāng),有的還低于國內(nèi)市場。不久前商務(wù)部發(fā)布公告,對原受保護的冷軋普薄板(帶)、彩涂板、無取向硅電鋼和冷軋不銹薄板(帶)4類鋼鐵中的52種產(chǎn)品,自2003年5月24日起在配額到量后,不再加征特別關(guān)稅。一些囤積了大量鋼材的經(jīng)銷商,不得不出血拋貨,加速了鋼鐵價格回落。由于國家保障措施的作用,今年鋼材進口配額在6、7月份都將用完,能有效控制進口,并且隨著國際市場鋼材價格的上升,國內(nèi)的進口商將減少進口。按照訂貨合同時間和運輸周期計算,在6月份以后鋼材進口量將大幅下降。從原材料市場走勢看,今年的生鐵、廢鋼、焦炭等原輔材料價格仍然居高不下。尤其是國際市場價格相當(dāng)堅挺、且資源普遍偏緊,鐵礦石市場供應(yīng)也日趨緊俏,價格穩(wěn)中趨升,這些都將導(dǎo)致鋼廠生產(chǎn)成本的提高。這兩點又決定了國內(nèi)鋼材市場價格很難大幅下調(diào),而會保持基本穩(wěn)定。今年以來不同品種鋼材價格表現(xiàn)出完全不同的走勢,主要鋼材品種價格走勢明顯分化。如厚板由于前一時期的市場價格持續(xù)上漲,現(xiàn)在價格出現(xiàn)下跌走勢,實際成交價每噸下降了100至200元,普通卷板目前也回落到了3000元/噸以下的價位,甚至跌至年初水平之下。卷板市場價格的大起大落,主要是投機炒作、瘋狂進口給市場留下的隱患。由于進口量的大幅度增長,社會庫存明顯增加,加之進口報價的下跌,薄板價格也繼續(xù)走低。中板價格依然呈現(xiàn)上升趨勢,主要由于中板的單機設(shè)備產(chǎn)量低。我國中板的生產(chǎn)能力一直不大,但近兩年我國造船企業(yè)接的海外定單迅速上升,有的企業(yè)甚至成倍增長,造船用的鋼材主要是中板。此外在三峽截流后,長江航運所有的小客輪和貨輪都要更新,這使今年國內(nèi)的造船定單也大幅增加。去年我國汽車、家電等機械制造行業(yè)的產(chǎn)銷量的快速增長,也加大了中板的用量。幾個因素合在一起,導(dǎo)致中板的需求量迅速增大,中板的價格也迅速上升。目前我國中板的生產(chǎn)能力是2000萬噸,而需求是2500萬噸。以前國內(nèi)的中板價格與國際市場相比一直是偏低的,目前中板價格在高位還將持續(xù)一段時間。目前房地產(chǎn)投資依然高漲,各地建筑開工不斷增多。線材、螺紋鋼等建筑用鋼材需求仍然旺盛,貿(mào)易商進貨積極性較高,加之鋼廠相應(yīng)提高出廠價格,刺激了價格的揚升。到5月下旬,全國主要城市20至25mm螺紋鋼和6.5mm高線成交均價,都超過了2700元/噸。建筑鋼材價格上漲率先在華東地區(qū)展開,中南、華南地區(qū)積極跟進,并吸引北方地區(qū)資源大量向南方市場流動,改善了華北、東北地區(qū)庫存情況,有力地支撐了市場價格。國際市場上,遠東板材價格進一步下跌,并帶動板坯價格走軟,拖累了全球市場行情疲軟。進入二季度以來,遠東市場成品薄板進口價格下跌了20至50美元/噸,并且由于中國進口需求的下降,導(dǎo)致獨聯(lián)體國家薄板價格下跌最為明顯,最高跌幅達到了70美元/噸。去年鋼價上漲給下游行業(yè)帶來較大的成本壓力,抑制了其對鋼材的需求,這對鋼鐵業(yè)本身和下游行業(yè)都不是好事。如家電行業(yè)中壓縮機新增成本達到行業(yè)銷售收入的10%,而銷售價格卻比去年下降了10%。在微波爐行業(yè),2002年因鋼材價格上漲增加成本約5億元,占同期全行業(yè)銷售收入的4.7%。由于馬口鐵的漲價將使我國金屬包裝行業(yè)每年增加20億元的成本,并導(dǎo)致國家1.5億美元的外匯流失。電機行業(yè)中一般電工鋼約占電機成本的1/3,而電機用冷軋無取向硅電鋼價格漲幅達1倍以上,使整個電工行業(yè)受到嚴重沖擊。

　　三、新一輪投資過熱和進口量大幅上升,有可能加劇供需矛盾在鋼鐵業(yè)價格上漲、利潤回升的驅(qū)使下,幾乎國內(nèi)所有鋼鐵企業(yè)一掃往年慘淡景象,鋼鐵企業(yè)不斷上馬新生產(chǎn)線,擴大規(guī)模;其它行業(yè)資金也迅速向鋼鐵行業(yè)集聚,新一輪投資鋼鐵熱潮驟然升溫。目前全國已有6個省市的鋼材產(chǎn)量超過了1000萬噸。2003年我國重點鋼鐵企業(yè)煉鐵能力約增加1694萬噸,只淘汰29萬噸;煉鋼將新增能力1532萬噸,只淘汰559萬噸;連鑄力約增加1818萬噸,淘汰30萬噸;小煉鐵廠、煉鋼廠死灰復(fù)燃。如高爐以300立方米左右為主,轉(zhuǎn)爐以20噸左右為主,軋材以線棒材為主,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能急劇膨脹,低水平重復(fù)建設(shè)問題重新抬頭。5月份全國鋼材產(chǎn)量增勢依舊迅猛,國內(nèi)產(chǎn)量繼續(xù)刷新記錄,但消費需求并沒有同步增長,供過于求的矛盾逐步顯露苗頭,亟需引起我們注意。5月份全國鋼材新增資源增長迅猛,當(dāng)月鋼材新增資源量2280萬噸,比上月增長4.3%,比去年同期增長18.9%。1至5月份累計,鋼材新增資源量為10427萬噸,比去年同期增長21.6%,多增加了1800多萬噸。月度增量更為強勁。5月份生產(chǎn)鋼材1975萬噸,比上月增加了6個百分點,又一次刷新月度產(chǎn)量記錄,比去年同期增長15.6%。1至5月份累計,鋼材產(chǎn)量8925萬噸,增長16.9%。如果按照現(xiàn)有速度推算,全年鋼材產(chǎn)量將突破2.2億噸。主要鋼材品種中,小型材、特厚鋼板、中厚板、帶鋼、焊接鋼管產(chǎn)量同比增長較快,薄板、重軌、大型鋼材產(chǎn)量則出現(xiàn)下降。從1至5月份情況看,生鐵、焦炭等原材料,以及鐵合金、輕軌、中厚鋼板、鋼帶等產(chǎn)量增長幅度較大。在國內(nèi)產(chǎn)量快速增長同時,境外進口也居高不下,造成國內(nèi)鋼材市場供應(yīng)量的持續(xù)上漲。雖然中國市場板材價格從3月份開始大跌,但仍高于國際市場平均價格。如二季度國際市場熱軋板卷平均價格為307美元/噸,而中國市場平均進口價格為333美元/噸(非獨聯(lián)體);冷軋板卷國際市場平均價格為393.5美元/噸,而中國市場平均價格為450美元/噸(非獨聯(lián)體)等,下游企業(yè)面臨很大的成本壓力。而有關(guān)部門未對鋼廠關(guān)心的配額基數(shù)、配額時間進度和發(fā)展中國家進口量急劇增長等問題進行調(diào)整,采取嚴厲的控制措施。加之進口有厚利可圖,貿(mào)易商進口積極性很高,使得5月份進口量仍保持較高水平。在國內(nèi)鋼材供應(yīng)量持續(xù)加大的同時,市場需求并沒有同步放大,供過于求的矛盾已逐步顯現(xiàn)。5月份由于受非典影響,全國工業(yè)增加值同比增長13.7%,增長水平回落1.2個百分點,多數(shù)消耗鋼材的工業(yè)產(chǎn)品增速亦呈現(xiàn)回落態(tài)勢。如汽車產(chǎn)量轉(zhuǎn)升為降,同比下降0.28%,這是多年來的首次下降;鋼質(zhì)船舶下降45%,降幅擴大了14個百分點;內(nèi)燃機下降0.36%,在上月回落了32個百分點的基礎(chǔ)上,又回落了3個多百分點。但金屬機床、發(fā)電設(shè)備等增長水平有所回升。5月份全國普遍進入施工旺季,非典對建筑業(yè)影響不大。建筑施工進展順利,基本建設(shè)和房地產(chǎn)繼續(xù)高速增長,建筑用材消費明顯增多。鋼材出口也保持了快速增長,但由于絕對量較小,因而對總體鋼材消費影響不大。5月份全國出口鋼材68萬噸,比去年同期增長70%;1至5月份累計出口285萬噸,增長54.5%。通過綜合測算,今年5月份全國鋼材消費量(含出口)保持在2000萬噸左右,比去年同期約增長9%,增長水平有所回落。1至5月份累計,鋼材消費量9500萬噸左右,大約增長15.5%。5月份鋼材市場繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求局面。其中板材市場積壓增多,建筑用材情況要好一些。如果國內(nèi)鋼材市場這種情況繼續(xù)下去,將會造成嚴重后果。一是造成嚴重的環(huán)境惡化、資源浪費以及阻礙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。由于目前鋼鐵業(yè)中民營經(jīng)濟比重越來越高,而大部分民營鋼鐵企業(yè)是用國企的人才和成熟的技術(shù)進行低水平重復(fù)生產(chǎn),規(guī)模不經(jīng)濟、產(chǎn)品技術(shù)含量低、互相壓價競爭,不僅造成運輸緊張、資源浪費、環(huán)境及市場秩序惡化,也使國有企業(yè)因人才外流嚴重,難以在提高生產(chǎn)水平、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級上有所作為,直接危害了整個鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展。二是鋼鐵業(yè)生產(chǎn)規(guī)模增長過快會導(dǎo)致鋼材供過于求、價格大幅下跌,新一輪價格周期會給全行業(yè)帶來災(zāi)難。從行業(yè)的價格周期看,市場過熱導(dǎo)致價格上漲,企業(yè)見有利可圖,便極力擴張生產(chǎn)規(guī)模,而需求不能同步增長,勢必會加劇供求矛盾,造成價格下跌。并且我國已經(jīng)加入WTO,對鋼材進口的限制必將進一步放寬。鋼材價格持續(xù)上揚,使下游產(chǎn)品成本大幅攀升。許多企業(yè)已無法承受當(dāng)前的價格壓力,強烈要求放開進口限制。這些因素都會引起鋼材價格下跌,從而套牢整個鋼鐵業(yè)。

        (本文執(zhí)筆:朱敏)總體策劃

　　王長勝(國家信息中心常務(wù)副主任)

　　張偉弟(上海證券報副總編輯)

　　課題負責(zé)人

　　范劍平(國家信息中心經(jīng)濟預(yù)測部副主任)

　　趙嘉國(上海證券報編輯部主任)

　　課題組成員

　　鄒民生、張學(xué)穎、祝寶良、王遠鴻、陳明星、胡少維、傘鋒、祁京梅、張峰、王碩、朱

　　明、李若愚、周景彤、董月鮮

　　(國家信息中心經(jīng)濟形勢分析與預(yù)測課題組)