過去10年高速增長的中國工程機械行業(yè)的拐點似乎已經(jīng)到來。去年以來,持續(xù)多年高漲的固定資產(chǎn)投資開始降溫,工程機械行業(yè)增速急劇下滑。在2009年夏天時,國內(nèi)固定資產(chǎn)投資的同比增幅達到33%,而到了今年前三季度,這一數(shù)字下降到20.5%。在此背景下,工程機械行業(yè)集體步入寒冬。據(jù)中國經(jīng)濟導報記者了解,除市場因素外,目前工程機械行業(yè)最大的問題是創(chuàng)新能力不足,同質(zhì)化嚴重。而專家及業(yè)內(nèi)人士認為,目前只有“走出去”,提高技術(shù),挖掘市場,才能突破行業(yè)瓶頸。
今年1~10月工程機械行業(yè)生產(chǎn)運行快報顯示,10月份,全國工程機械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值422.63億元,同比增長-9.19%,環(huán)比增長-4.14%;實現(xiàn)銷售產(chǎn)值419.73億元,同比增長-7.74%,環(huán)比增長-8.03%。1~10月份,全國工程機械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值5016.33億元,同比僅增長1.53%;完成銷售產(chǎn)值4922.63億元,同比僅增長2.5%。
全行業(yè)銷售情況更是不容樂觀。統(tǒng)計顯示,1~10月份挖掘機銷量同比下降36.74%;裝載機銷量同比下降28.54%;推土機銷量同比下降29.75%;壓路機銷量同比下降40.23%;汽車起重機銷量同比下降37.61%。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟把目前整個行業(yè)經(jīng)濟運行概述為:市場需求不足,企穩(wěn)預期推遲;銷量持續(xù)回落,存量居于高位;利潤大幅下降,成本明顯增加;應收賬款居高,資金壓力加大;出口保持增長,權(quán)重仍然較小(不到20%);存在企穩(wěn)跡象,基礎(chǔ)很不牢固。
雖然目前中國工程機械行業(yè)整體低迷,但許多業(yè)內(nèi)人士仍看好這個行業(yè)的前景。
蘇子孟表示,從國內(nèi)方面看,我國國民經(jīng)濟運行正在實現(xiàn)由緩中趨穩(wěn)到筑底企穩(wěn)轉(zhuǎn)變。黨的十八大召開,行業(yè)出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高,9月同比增長9.9%,出口額為863.5億美元,制造業(yè)PMI指數(shù)重回臨界點以上,PPI企穩(wěn),國家發(fā)展改革委審批了近萬億元的固定資產(chǎn)投資項目以及財政政策、貨幣政策等都有利于工程機械行業(yè)的發(fā)展。
三一重工總裁向文波表示,并不是所有企業(yè)都適合進入工程機械行業(yè),前些年行業(yè)過熱并不是常態(tài)。目前中國工程機械行業(yè)占全球市場份額的50%,混凝土機械更是站在世界之巔,未來中國工程機械行業(yè)依然面臨重大機遇,如內(nèi)部調(diào)整機會、外部并購機會。中國經(jīng)濟高增長依然將繼續(xù),行業(yè)目前出現(xiàn)的低迷不會一直持續(xù)下去。他預計在今年整個行業(yè)出現(xiàn)負增長后,明年國內(nèi)工程機械行業(yè)的增速將回升至10%左右。
蘇子孟認為,工程機械行業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè),技術(shù)含量和生產(chǎn)集中度高,準入難度相對較大,今后市場需求必將向高端、智能化方向發(fā)展,行業(yè)運行也會越來越規(guī)范,當前的調(diào)整給行業(yè)內(nèi)各重點企業(yè)帶來難得的苦練內(nèi)功的大好時機,各企業(yè)應不以規(guī)模和速度論英雄,要以內(nèi)生增長和創(chuàng)新發(fā)展為追求,用國際化的視野迎接未來的市場機遇和挑戰(zhàn)。
值得注意的是,中國工程機械工業(yè)協(xié)會在談及行業(yè)當前挑戰(zhàn)時,首先講到的就是企業(yè)創(chuàng)新能力不足,同質(zhì)化嚴重,突出表現(xiàn)是各自主要開發(fā)該企業(yè)沒有的產(chǎn)品:裝載機制造商開發(fā)挖掘機,挖掘機制造商開發(fā)壓路機,而不是在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新。有數(shù)據(jù)顯示,目前中國工程機械企業(yè)大約有70%的利潤被進口零部件“吃掉”。比如20噸以上挖掘機使用的液壓件,一直被日本川崎一家企業(yè)掌握。國內(nèi)零部件生產(chǎn)商以中小企業(yè)為主,缺乏擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心競爭力強的企業(yè)集團。
“中國工程機械企業(yè)必須‘走出去’,這是行業(yè)的整體趨勢?!敝新?lián)重科董事長詹純新認為,在產(chǎn)能過剩的情況下,只有“走出去”才能突破瓶頸,在有效整合全球資源的前提下完成國際化轉(zhuǎn)型。中聯(lián)重科計劃在2015年將海外業(yè)務比重由目前不到10%提高至30%。無獨有偶,柳工副董事長、總裁曾光安近期也表示,面對國內(nèi)市場的波動,公司將進一步加大拓展國際市場。目前柳工出口額占總體收入的24%,公司希望在2015年突破30%,2020年達到50%以上。在三一重工的中期規(guī)劃中,也提出2015年海外業(yè)務要占到30%左右,而此前三一重工的海外銷量僅占總量的5%。
中國工程機械企業(yè)想要持續(xù)發(fā)展壯大,走國際化道路已是必然選擇。2011年,中國大型工程機械企業(yè)的快速發(fā)展,在一定程度上也是中國工程機械企業(yè)積極布局海外市場的初步成果顯現(xiàn)。2011年5月,徐工一舉拿下中國工程機械出口第一大單——7.446億美元的委內(nèi)瑞拉項目,并且在近期完成了對施維英的控股,實現(xiàn)了中國企業(yè)對混凝土機械全球前三強的收購;三一重工在今年年初成功收購普茨邁斯特,實現(xiàn)了中國工程機械企業(yè)對“世界隱形冠軍”的首次收購;中聯(lián)重科則在并購路上走得更遠,2008年收購當時全球排名第3的意大利混凝土機械制造商CIFA后,成功實現(xiàn)融合,在2011年末推出了中國第一臺碳纖維泵車,今年8月又在印度建了自己的首個海外基地。
當前,著眼全球市場,無國界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成為走出寒冬的希望。在全球經(jīng)濟危機最為嚴重的時候,卡特彼勒、小松等全球工程機械巨頭并沒有潰不成軍,得益于這些企業(yè)的全球化發(fā)展。對于中國企業(yè)來說,行業(yè)先行者的發(fā)展經(jīng)驗無疑具有重要的借鑒意義。
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