梁存剛
國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲、日本及亞太地區(qū)。據(jù)美國(guó)商務(wù)咨詢公司和英國(guó)工程機(jī)械咨詢公司及歐洲工程機(jī)械年度報(bào)告提供的信息,1987~1996年市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率為5.9%,1996~1998年增長(zhǎng)率為5.2%,2000年國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)需求量達(dá)到了最高,但從2001年開(kāi)始,國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)除幾個(gè)熱點(diǎn)地區(qū)以外,普遍回落,惟獨(dú)中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)以強(qiáng)勁的勢(shì)頭發(fā)展。據(jù)美國(guó)商務(wù)咨詢公司提供的報(bào)告,在世界工程機(jī)械市場(chǎng)中,美國(guó)、日本的公司占有較大的份額。其中美國(guó)卡特彼勒公司占18%,日本小松公司占8%,CNH國(guó)際公司(由凱斯公司和意大利新荷蘭公司于1999年合并成立)占5%,瑞典的沃爾沃公司占3%,迪爾公司占3%,利勃海爾公司占2%,中國(guó)約占0.6%的份額。2002年,美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家未能擺脫經(jīng)濟(jì)衰退的陰影,與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度密切相關(guān)的工程機(jī)械行業(yè),特別是大型的跨國(guó)工程機(jī)械公司,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)究竟如何呢?讓我們看一下2002年各公司經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)這張圖表。
世界工程機(jī)械行業(yè)的“大哥大”卡特彼勒公司2002年?duì)I業(yè)額和財(cái)政純收入均出現(xiàn)了輕微的下降,這多少有點(diǎn)令人遺憾,但其201億美元的營(yíng)業(yè)額、7.98億美元的財(cái)政純收入、4%的利潤(rùn)率的確是很令人眼紅的數(shù)字;小松公司的營(yíng)業(yè)額和財(cái)政純收入均出現(xiàn)了增長(zhǎng),這與近年來(lái)日本經(jīng)濟(jì)僵化的背景形成了鮮明的對(duì)比;沃爾沃公司雖然營(yíng)業(yè)額下降了2%,但是財(cái)政純收入?yún)s增長(zhǎng)了3.08億美元,也令人感到欣慰;CNH公司營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)了3%,盡管采取了各種措施,財(cái)政純收入仍在下降,多少顯得有些無(wú)奈。總之,2002年跨國(guó)工程機(jī)械公司的經(jīng)營(yíng)狀況要比2001年樂(lè)觀一些,企業(yè)之間的分化也不是很嚴(yán)重,這讓行業(yè)人士在世界經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)寒中感到一絲暖意??ㄌ乇死展?002年卡特彼勒公司的營(yíng)業(yè)額為201.5億美元,同比下降1.5%,主要是由于銷量降低造成的,其次是由于匯率的變動(dòng)造成美元價(jià)格的波動(dòng)而造成的。2002年卡特彼勒公司在最主要的北美市場(chǎng)(占其全球營(yíng)業(yè)額50%以上)銷量下降了7.6%;在拉美地區(qū)的銷售也略微出現(xiàn)了下降;而在亞洲太平洋地區(qū)特別是在中國(guó)保持著兩位數(shù)以上的增長(zhǎng);在歐洲、非洲、中東、獨(dú)聯(lián)體等地區(qū)由于俄羅斯經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)對(duì)工程機(jī)械需求量開(kāi)始增加,2002年卡特彼勒公司在這些地區(qū)的銷售增長(zhǎng)了1.3%。
2002年卡特彼勒公司財(cái)政純收入7.98億美元,同比下降了0.9%。小松公司2002年4~12月份小松建筑及采礦設(shè)備同比增長(zhǎng)了2%,但日本、北美等主要市場(chǎng)銷量出現(xiàn)了下降,而中國(guó)、東南亞、大洋洲、中東和非洲地區(qū)銷量保持較快的增長(zhǎng)。歐洲市場(chǎng)盡管市場(chǎng)需求是下降的,但小松的銷量卻是增長(zhǎng)的。CNH公司2002年CNH的營(yíng)業(yè)額99.4億美元,同比增長(zhǎng)了2.3%。其中農(nóng)機(jī)銷量增長(zhǎng)5%,巴西和亞洲的銷量大增,西歐和北美聯(lián)合收割機(jī)的銷量有所增長(zhǎng),而拖拉機(jī)的銷量增長(zhǎng)緩慢。建筑設(shè)備的銷量下降了1%,主要是由于北美、西歐的銷量下降造成的,拉美地區(qū)的銷量也略微下降,但亞洲的銷量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。迪爾公司2002年迪爾公司營(yíng)業(yè)額為139.47億美元,增長(zhǎng)4.9%,達(dá)到歷史最高水平。機(jī)械產(chǎn)品的銷售達(dá)到117.03億美元,增長(zhǎng)率6%,主要的增長(zhǎng)來(lái)自于農(nóng)機(jī)的銷售,增長(zhǎng)率為7%,特別是在歐洲,農(nóng)機(jī)的銷量增加了約30%;建筑及森工設(shè)備的銷售則下降了1.2%;2002年迪爾的國(guó)際業(yè)務(wù)也取得了進(jìn)展,在國(guó)際市場(chǎng)上的占有率不斷攀升,美國(guó)和加拿大以外地區(qū)的銷售創(chuàng)下了新的紀(jì)錄,達(dá)35億美元,約占全球總銷售額的三分之一,建筑及林業(yè)機(jī)械市場(chǎng)在中國(guó)、巴西、印度等地也取得了快速發(fā)展;在機(jī)械設(shè)備銷量增長(zhǎng)的同時(shí),金融業(yè)務(wù)也不斷拓展,2002年迪爾新開(kāi)設(shè)了西班牙和意大利的金融服務(wù)業(yè)務(wù),目前不包括美國(guó)和加拿大在內(nèi),迪爾已經(jīng)在全球12個(gè)國(guó)家開(kāi)展了金融服務(wù)業(yè)務(wù)。
2002年金融業(yè)務(wù)收入達(dá)13億美元。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)和財(cái)政純收入2002年度出現(xiàn)了強(qiáng)勁的回升,財(cái)政純收入達(dá)3.19億美元,這與2001年度6400萬(wàn)美元財(cái)政純虧損形成了鮮明的對(duì)比,這種增長(zhǎng)主要得益于資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率的提高及有效的成本控制。遺憾的是,由于市場(chǎng)疲軟,迪爾公司在2002年度關(guān)閉了4家工廠,全球員工總數(shù)比上年減少了約2000人。沃爾沃公司2002年盡管沃爾沃在歐洲的卡車業(yè)務(wù)取得了很大的成績(jī),但由于北美、南美業(yè)務(wù)的下降及全球航空業(yè)的不景氣,沃爾沃的營(yíng)業(yè)額同比下降了1.9%。2002年沃爾沃重組了其卡車業(yè)務(wù),分成了三家獨(dú)立的卡車企業(yè),但產(chǎn)品計(jì)劃、采購(gòu)、研發(fā)仍保持統(tǒng)一。2002年全球重型卡車銷量創(chuàng)下了新的紀(jì)錄,初步估計(jì)達(dá)88萬(wàn)輛(78.5萬(wàn)輛),這主要是由于中國(guó)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng),(2001年15萬(wàn)輛,2002年26萬(wàn)輛)。西歐的市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2000、2001兩年的快速增長(zhǎng)后,2002年銷量下降了約11%,到21.4萬(wàn)輛,主要是由于德國(guó)(下降15%)、法國(guó)(下降12%)、英國(guó)(下降6%)等需求量減少造成的。北美的需求量達(dá)到80萬(wàn)輛,比2001年增長(zhǎng)了5%,這主要是由于美國(guó)新的排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布前在年中形成了一個(gè)需求高峰。2002年沃爾沃的公共汽車在歐洲市場(chǎng)下降了15%,德國(guó)、法國(guó)、西班牙均出現(xiàn)了下降,英國(guó)的下降稍低,北歐地區(qū)出現(xiàn)了增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
北美地區(qū)長(zhǎng)途汽車的銷量繼續(xù)惡化,南美、亞洲地區(qū)略微增長(zhǎng)。2002年沃爾沃的建筑機(jī)械下降了1%,其中北美地區(qū)下降了15%,歐洲下降了6%,而在亞洲的中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)了84%,這主要是由于挖掘機(jī)銷量增加了80%拉動(dòng)的,大洋洲的市場(chǎng)增長(zhǎng)了43%,亞洲的其它地區(qū)、中東、東歐地區(qū)的增長(zhǎng)率均超過(guò)了30%。利勃海爾公司利勃海爾公司成立于1949年,目前全球雇員約2.1萬(wàn)人。2001年?duì)I業(yè)額為41.29億歐元(約42.9億美元)。主要業(yè)務(wù)包括塔式起重機(jī)、汽車起重機(jī)、履帶式裝載機(jī)、液壓挖掘機(jī)、礦山自卸車、液壓履帶式鋼繩挖掘機(jī)、推土機(jī)、履帶式裝載機(jī)、輪式裝載機(jī)、吊管機(jī)、混凝土攪拌設(shè)備和攪拌輸送車、集裝箱式起重機(jī)、移動(dòng)式港口起重機(jī)、船用起重機(jī)和 快裝式特殊用途的起重機(jī)。2002年經(jīng)營(yíng)情況因資料不全,分析略。2002年各公司經(jīng) 營(yíng)情況統(tǒng)計(jì) 單 位:億美元
廠 商 營(yíng)業(yè)額 政純收入 利潤(rùn)率
2002 2001 增減 2002 2001 2002 2001
卡特彼勒 201.52 204.50 -1.5 7.98 8.05 3.96 3.94
*建筑及礦用設(shè) 備 119.8 121.58 -1.5
小松* 63.63 62.47 1.9 1.8 -0.62 2.83 -0.99
建筑及礦用設(shè)備 45.49 44.59 2%
CNH 凱斯/新荷蘭) 99.40 97.15 2.3 -4.26 -3.32 -4.28 -3.42
建筑機(jī)械 29.26 29.57 -1%
迪爾 139.47 132.93 4.9 3.19 -0.64
2.29 -0.48
建筑和林業(yè)機(jī)械 21.99 22.26 -1.2
沃爾沃* 190.4 194.2 -2% 1.50 -1.58
0.79 -0.82
建筑機(jī)械 22.59 22.73 -0.6
利勃海爾42.9
注:1.小松數(shù)據(jù)為三個(gè)季度 即 4~12月份數(shù)據(jù),營(yíng)業(yè)額為 7763.16億日元。
2.沃爾沃 集團(tuán)全年?duì)I業(yè) 額為 1770.8億瑞典克朗 。
3.換算單 位為:1美元=122 日元,1美元 =9.3瑞典克朗。
卡特彼勒公司 2002 /2001年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比 單位:億美元
指標(biāo)名稱 2002 2001 增減
營(yíng)業(yè)額 201.52 204.50 -1.5
機(jī) 械和發(fā)動(dòng)機(jī) 186.48 190.27 -2%
金融服務(wù) 15.04 14.23 5.7
研發(fā)費(fèi)用 6.56 6.96 -5.7
銷售、管理費(fèi)用 25.31 25.67 -1.4
財(cái)政純收入 7.98 8.05 -0.9
研發(fā) 費(fèi)用占營(yíng)業(yè)額 3.3 3.4 -
每 股收益(美元) 2.32 2.35 -1.3
總資產(chǎn) 328.51 306.57 7.2
股東權(quán)益 54.72 56.11 -2.5
雇 員人數(shù)(人) 68990 72004 -4.2
小松建筑 設(shè)備按地區(qū)統(tǒng)計(jì) 的營(yíng)業(yè)額 單 位:億美元
地區(qū) 2002年 9~12 月 2001 年 9~12月 增減
合計(jì) 45.49 44.59 2.0
日本 14.37 16.04 -10.4
美國(guó) 11.44 12.82 -10.7
歐洲 7.91 6.94 14.0
亞太 6.01 4.89 22.9
中國(guó) 2.18 1.48 47.2
中東和 非洲 3.57 2.42 47.7
C N H公司 2002 /2001年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比 單位:億美元
指標(biāo)名 稱 2002 2001 增減
營(yíng)業(yè)額 99.4 97.15 2.3
研發(fā)費(fèi)用 2.83 3.06 -7.5
銷售、管理費(fèi)用 10.94 12.24 -10.6
財(cái)政純收 入 -4.26 -3.32 增虧 0.94 億美元
研發(fā)費(fèi)用 占營(yíng)業(yè)額 2.8 3.1 —
每股收益(美元) -0.88 -1.20 減 虧 0.32/股
總資產(chǎn) 167.6 172.12 -2.6
股東權(quán)益 27.61 19.09 44.6
迪爾公司 2002/2001年經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 對(duì)比 單位:億美元
指標(biāo) 名稱 2002 2001 增長(zhǎng)率
營(yíng)業(yè)額 139.47 132.93 4.9
研發(fā)費(fèi)用 5.28 5.9 -10.5
銷售、管理費(fèi)用 16.57 17.17 -3.5
財(cái)政純收 入 3.19 -0.64 增加 3.83億
研發(fā)費(fèi)用 占營(yíng)業(yè)額 3.8 4.4 -
銷售利潤(rùn) 率% 2.7 -0.6 -
每股收益(攤薄) 1.33 -0.27 增 加 1.6美元 /股
總資產(chǎn) 237.68 226.63 4.9
股東權(quán)益 31.63 39.92 -20.8
雇員人數(shù)(人) 43051 45069 -4.5
沃爾沃公司 2002/2001年經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 對(duì)比 單位:億美元
指標(biāo) 名稱 2002 2001 增減
營(yíng)業(yè)額 190.4 194.2 -2.0
研發(fā)費(fèi)用 6.31 5.80 8.9
銷售、管理費(fèi)用 22.43 22.73 -1.3
財(cái)政純收 入 1.50 -1.58 增加 3.08 億
研發(fā)費(fèi)用 占營(yíng)業(yè)額% 3.3 3.0 10
每股收益 0.35 -0.38 /
總資產(chǎn) 257.2 280.6 -8.3
股東權(quán)益 84.2 91.6 -8.1
( )
雇員人數(shù) 人 71156 70921 0.3
沃爾沃按地區(qū)統(tǒng) 計(jì)的 2002/2001年?duì)I業(yè)額 單位:億美元
年份
地區(qū) 占總營(yíng)業(yè) 額的比重
2002 2001 增長(zhǎng)率
合計(jì) 190.4 194.2 -1.9 100.0
西歐 99.28 100.16 -0.9 52.1
東歐 7.99 6.86 16.5 4.2
北美 54.01 58.74 -8.1 28.4
南美 5.02 6.47 -22.4 2.6
亞洲 13.6 11.68 16.4 7.1
其它市場(chǎng) 10.53 10.29 2.3 5.5
注:1.沃爾沃公司 2002年?duì)I業(yè)額為 1770.8 億瑞典克朗 。
2.換算比 例為:1美元=9.3 瑞典克朗。
沃爾沃按 產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)的營(yíng)業(yè) 額
單位:億美元
年份
產(chǎn)品 占總 營(yíng)業(yè)額的比重
2002 2001 增長(zhǎng)率
合計(jì) 190.4 194.2 -2.0 100.0
卡車 127.69 125.34 1.9 67.1
公共汽車 15.09 17.93 -15.8 7.9
建筑機(jī)械 22.59 22.72 -0.6 11.9
動(dòng)力部門(mén) 8.25 7.94 3.9 4.3
航空部門(mén) 9.5 12.67 -25.0 5.0
其它 7.29 7.6 -4.1 3.8
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