推薦公司組合：南方泵業(yè)、森遠(yuǎn)股份、中國南車、中聯(lián)重科、柳工工程機(jī)械： 近期草根調(diào)研顯示下游需求正緩慢恢復(fù)，主機(jī)廠尚處去庫存周期，中期建議關(guān)注去庫存進(jìn)度，但短期內(nèi)銷售受下游需求恢復(fù)影響較慢。
公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備：持續(xù)推薦森遠(yuǎn)股份。公路再生養(yǎng)護(hù)開始提速，近日交通部發(fā)布“加快推進(jìn)公路路面材料循環(huán)利用工作的指導(dǎo)意見”，對“十二五”公路養(yǎng)護(hù)再生循環(huán)目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，同時(shí)提出了政府扶持方法和具體操作意見。受益公路再生養(yǎng)護(hù)的推廣，森遠(yuǎn)股份增長有望進(jìn)入快車道。前期股價(jià)下跌已基本釋放市場對其成長前景的擔(dān)憂，隨著四季度除雪設(shè)備銷售高峰來臨，公司估值有望得到修復(fù)。詳情請參考公司深度報(bào)告《公路養(yǎng)護(hù)黃金十年，銷售模式改革開啟增長新引擎》。
油氣設(shè)備：頁巖氣第二輪招標(biāo)時(shí)間臨近，非能源企業(yè)參與熱情較高，但此前草根調(diào)研反饋，下半年壓裂設(shè)備需求可能出現(xiàn)暫時(shí)性趨弱。
鐵路設(shè)備：鐵路建設(shè)已經(jīng)擺脫資金匱乏的局面，往年四季度是車輛和新項(xiàng)目施工招標(biāo)期，今年概率較大。根據(jù)草根調(diào)研反饋，目前在建項(xiàng)目施工進(jìn)度正逐步提速，全年固投規(guī)模將達(dá)到6300 億，基建投資有望實(shí)現(xiàn)5160 億。預(yù)計(jì)4 季度鐵路設(shè)備和部件公司業(yè)績將得到改善，股價(jià)將獲得支撐。
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