經(jīng)過多年來的快速發(fā)展,我國(guó)的裝備制造業(yè)目前已經(jīng)形成約20萬億元的產(chǎn)值規(guī)模,邁入世界裝備工業(yè)大國(guó)的前四強(qiáng)。外商直接投資與技術(shù)交流在其中起到了至關(guān)重要的推動(dòng)作用。
隨著改革開放,外資裝備制造企業(yè)陸續(xù)入華投資布局與發(fā)展。從設(shè)立在華銷售代表處到開設(shè)分公司、投資建廠,外商采取了獨(dú)資、合資、并購等多種方式參與到國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)的發(fā)展大潮與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。通過對(duì)工程機(jī)械行業(yè)與機(jī)床業(yè)進(jìn)行跟蹤研究,在過去三十多年來,外資裝備制造企業(yè)在華投資與發(fā)展呈現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)與趨勢(shì):
國(guó)際裝備企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的步伐加快
早在上世紀(jì)70年代末,一些國(guó)際裝備龍頭企業(yè)已敏銳探知出中國(guó)改革后潛在的發(fā)展前景,紛紛著手布局中國(guó)。1978年,卡特彼勒在北京開設(shè)了辦事處,可以說是國(guó)際工程機(jī)械行業(yè)在中國(guó)改革開放時(shí)期最早的試水。在此之后的1980年,小松也開設(shè)了北京辦事處。相對(duì)于機(jī)床、重型機(jī)械、造船、電工電器、儀器儀表、航空、軌道交通裝備等行業(yè),工程機(jī)械與汽車行業(yè)(如大眾汽車)的國(guó)際巨頭在改革開放早期大膽而迅速地投資與布局也為這些行業(yè)在后期更多地分享到中國(guó)市場(chǎng)成長(zhǎng)的蛋糕打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
但是在1990年之前,外資裝備企業(yè)的進(jìn)入方式也僅停留在開設(shè)辦事處、聯(lián)絡(luò)處與銷售點(diǎn)等層面,一方面是對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展還持謹(jǐn)慎態(tài)度,更重要的一方面則是國(guó)內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展水平仍十分原始。東部沿海的來料加工業(yè)與城市化建設(shè)不需要太多高精尖裝備與技術(shù)的支持,一般性的加工設(shè)備與半自動(dòng)操作機(jī)械即可滿足絕大多數(shù)要求。
在1990年以后,外資裝備企業(yè)直接投資開始呈現(xiàn)明顯加快,這不僅反映在同期的FDI數(shù)據(jù)上,也反映在國(guó)際工程機(jī)械前50強(qiáng)的布局中。1994~2000年,卡特彼勒在徐州、北京、天津分別建立了工程機(jī)械整裝、零部件與投資部門的子公司;1995年,小松在常州和濟(jì)寧同時(shí)建立了工程機(jī)械和鑄造的子公司及與山推合資的公司;1991年,特雷克斯南方路機(jī)(泉州)移動(dòng)破碎設(shè)備有限公司成立,到1995年,特雷克斯諾爾起重設(shè)備(中國(guó))有限公司在福建廈門成立;1995年,徐州利勃海爾混凝土機(jī)械有限公司成立;1995年,日立建機(jī)(中國(guó))有限公司在安徽合肥成立;1994年,住友重機(jī)械減速機(jī)(中國(guó))有限公司成立……同期的國(guó)際機(jī)床企業(yè)則顯得沉寂許多,僅有日本山崎馬扎克、德國(guó)舒勒、日本斗山英維高、美國(guó)哈挺、德國(guó)西門子等不多的幾家企業(yè)建立了分支機(jī)構(gòu),制造部門的投建在其中比例也較小。
進(jìn)入新世紀(jì)以來,在我國(guó)裝備同行的迅速發(fā)展壯大與進(jìn)步的競(jìng)爭(zhēng)壓力下,國(guó)際裝備巨頭們開始選擇更強(qiáng)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)性的進(jìn)入策略。以工程機(jī)械行業(yè)為例,2005年美國(guó)凱雷投資集團(tuán)收購徐工的案例即轟動(dòng)一時(shí)。雖然凱雷最后僅收獲了徐工40%的股權(quán),但阿特拉斯、卡特彼勒、博世、西門子等國(guó)際巨頭們則在過去十年間以各種并購重組的手段滲透進(jìn)了更多的裝備工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域:2003年,沈陽鑿巖機(jī)械公司與世界最大的鑿巖機(jī)械制造商瑞典的阿特拉斯公司簽署了合資協(xié)議,將沈陽鑿巖機(jī)械公司一分為三,使原沈陽鑿巖機(jī)械公司基本成為空殼。2005年4月,美國(guó)卡特彼勒公司正式收購了山東山工機(jī)械有限公司40%的股權(quán),將其納入自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系,并對(duì)該公司進(jìn)行了改造。
而外資機(jī)床企業(yè)的布局也開始深化,國(guó)外的著名機(jī)床企業(yè)如DMG、GFAC、Mazak、Makino、HAAS等已經(jīng)不滿足合資合作生產(chǎn)的模式,紛紛在華獨(dú)資建廠,生產(chǎn)適合中國(guó)市場(chǎng)需要的機(jī)床。隨著2011年10月18日,山崎馬扎克機(jī)床(遼寧)有限公司在大連金州動(dòng)工,山崎馬扎克在中國(guó)已擁有包括寧夏小巨人機(jī)床有限公司在內(nèi)的兩座工廠,同時(shí)在上海、廣州、大連也建立了技術(shù)中心。
東部沿海城市是國(guó)外裝備企業(yè)的首選
與改革開放以來國(guó)內(nèi)加工制造產(chǎn)業(yè)集中于東部沿海地區(qū)發(fā)展的情況類似,國(guó)外裝備制造業(yè)在中國(guó)的投資重點(diǎn)也是集中在我國(guó)的東部沿海地區(qū)。通過對(duì)全球工程機(jī)械行業(yè)與機(jī)床業(yè)50強(qiáng)在中國(guó)布局的地域分布情況整理,可以看到超過87%的上述領(lǐng)域外資企業(yè)開設(shè)辦事處、成立分公司以及建設(shè)工廠等投資舉措集中在東部的省市中。其中,上海、江蘇、北京、天津、遼寧、山東是外資裝備企業(yè)優(yōu)先選擇的投資落腳點(diǎn)。而中西部地區(qū)的四川、河南、安徽等為數(shù)不多的省份承接過外資裝備龍頭的開辦設(shè)點(diǎn)與建設(shè)項(xiàng)目。
產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境與市場(chǎng)輻射能力是國(guó)外裝備企業(yè)投資選擇的關(guān)鍵
在中國(guó),尤其是沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本節(jié)節(jié)上升的大背景下,從重慶、四川等近年來招引外資成績(jī)較突出的中西部省份的案例不難看出,隨著中國(guó)勞動(dòng)力成本不可逆轉(zhuǎn)的攀升,外國(guó)投資者將更為看重中國(guó)市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境等因素,市場(chǎng)輻射能力和綜合投建成本成為關(guān)鍵性的條件。
總的看來,中國(guó)裝備制造業(yè)利用外資和技術(shù)引進(jìn)在過去三十年來對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用,不僅增加了投資總量并擴(kuò)大了產(chǎn)業(yè)規(guī)模,同時(shí)外資企業(yè)或合資企業(yè)對(duì)同行業(yè)帶來的示范效應(yīng),國(guó)外先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀企業(yè)家的引入,也迫使內(nèi)資企業(yè)為適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)而提升研發(fā)能力和市場(chǎng)開拓能力,最后大大提升了國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。因此合理有效利用外資,繼續(xù)有序擴(kuò)大裝備制造業(yè)的對(duì)外開發(fā)是有利于行業(yè)升級(jí)發(fā)展的,也將是我國(guó)一個(gè)長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)引導(dǎo)方向。
外資裝備制造企業(yè)在中國(guó)投資發(fā)展的軌跡是一個(gè)逐步擴(kuò)大、循序深入的過程,這也反映出中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程在改革開放后各個(gè)時(shí)期不斷深化的規(guī)律。目前國(guó)外裝備行業(yè)投資者在先進(jìn)大型工程機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備領(lǐng)域?qū)θA投資的擴(kuò)大,也在提醒國(guó)內(nèi)裝備企業(yè)當(dāng)前中國(guó)本土裝備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在加速演化和變革中,競(jìng)爭(zhēng)和機(jī)遇并存。事實(shí)上,經(jīng)歷三十年的工業(yè)化積累,中國(guó)裝備制造產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)才剛剛開啟,類似三一重工、中聯(lián)重科等在過去十多年規(guī)模成長(zhǎng)數(shù)十倍以上的裝備企業(yè)也僅僅是先行獲益者。未來誰更能把握好中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程和特點(diǎn),把握好中國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推進(jìn)特點(diǎn),才更有望成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
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