由于開工率不足,4月份工程機(jī)械市場(chǎng)表現(xiàn)并不理想,銷量相比3月大幅下跌。從同比數(shù)據(jù)來看,銷量同比下滑持續(xù)惡化的趨勢(shì)基本停止。然而值得注意的是,2011年第一季度是近3年來工程機(jī)械需求的高峰,同年第二季度需求環(huán)比下滑的速度卻超過往年季節(jié)性規(guī)律。因此,雖然目前需求同比基本筑底,但環(huán)比超季節(jié)下滑的態(tài)勢(shì)仍反映出真實(shí)需求的疲弱狀態(tài)。同樣值得注意的是,盡管市場(chǎng)總體不佳,但國(guó)產(chǎn)品牌的表現(xiàn)顯著優(yōu)于外資品牌。
市場(chǎng)低迷難掩亮點(diǎn)閃現(xiàn)
除了受客觀環(huán)境影響、行業(yè)整體銷售下滑、資金鏈日趨緊張等負(fù)面消息外,一季度工程機(jī)械行業(yè)也不乏亮點(diǎn)。
首先是出口方面。一季度全行業(yè)挖掘機(jī)共出口1693臺(tái),同比增長(zhǎng)87.9%,出口占比3.8%,同比提升2.6個(gè)百分點(diǎn);裝載機(jī)出口7548臺(tái),同比增長(zhǎng)38.2%,出口占比14.7%,同比大幅提升6.9個(gè)百分點(diǎn);推土機(jī)、壓路機(jī)等產(chǎn)品出口增長(zhǎng)同樣迅速,主要行業(yè)出口占比均保持了快速提升的勢(shì)頭。
由此可見,我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品在世界市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),從最初通過性價(jià)比打開市場(chǎng),到目前在技術(shù)、研發(fā)等各方面與國(guó)外巨頭的差距全面拉近,這個(gè)趨勢(shì)一直在延續(xù)。以三一、中聯(lián)、徐工等為代表的行業(yè)巨頭的海外布局已全面展開,中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)非常值得期待。
其次,一季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司產(chǎn)品銷量整體增速高于行業(yè)。綜合各企業(yè)一季度表現(xiàn)不難發(fā)現(xiàn),行業(yè)巨頭與排名其后公司的差距進(jìn)一步拉大,市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高,龍頭企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。
以三一為首的國(guó)內(nèi)廠家正在迅速蠶食國(guó)外廠家的市場(chǎng)。例如,挖掘機(jī)方面三一一枝獨(dú)秀,2、3月銷量甚至與去年最高點(diǎn)持平。裝載機(jī)、汽車起重機(jī)等行業(yè)中,巨頭的市場(chǎng)份額也在進(jìn)一步提升,行業(yè)呈現(xiàn)集中化的趨勢(shì)。
得天時(shí)地利國(guó)產(chǎn)品牌增長(zhǎng)明顯
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,4月,28家主要挖掘機(jī)廠商共銷售挖掘機(jī)1.537萬臺(tái),環(huán)比減少33.89%,市場(chǎng)表現(xiàn)萎靡不振;相對(duì)于紅火的2011年,同比降幅更是達(dá)到43.2%,可謂慘淡。
據(jù)介紹,4月本來是挖掘機(jī)銷售傳統(tǒng)旺季的末尾,各品牌紛紛摩拳擦掌,準(zhǔn)備搭上銷量高峰的末班車。但是,由于資金沒有到位,大量新工程項(xiàng)目并沒有按照預(yù)期開工,客戶購(gòu)買需求并不旺盛。下游需求的減少,導(dǎo)致挖掘機(jī)市場(chǎng)4月表現(xiàn)不佳。部分工程機(jī)械代理商看淡5月行情,信心較一個(gè)月前明顯下降。
盡管4月市場(chǎng)總體表現(xiàn)不佳,但是在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上,國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)顯著優(yōu)于外資品牌。其中,三一重工實(shí)現(xiàn)單月銷售2013臺(tái),同比下降約37%,市場(chǎng)占有率約為12.7%,繼續(xù)保持全國(guó)第一的位置。其他國(guó)產(chǎn)品牌中,中聯(lián)重科、柳工和廈工4月銷量分別為366臺(tái)、838臺(tái)和630臺(tái),在低基數(shù)上分別同比增長(zhǎng)43%、4%和68%。龍工和山河智能則表現(xiàn)較弱,4月分別銷售507臺(tái)和388臺(tái),同比下降42%和54%。
外資陣營(yíng)4月銷量降幅仍然較大,現(xiàn)代、小松、日立和斗山分別下降61.0%、61.9%、57.8%和55.5%。
除了市場(chǎng)份額提升外,盈利結(jié)構(gòu)的調(diào)整也將為國(guó)產(chǎn)品牌打開成長(zhǎng)的通道。在美日等發(fā)達(dá)國(guó)家,機(jī)械銷售收入與后期市場(chǎng)營(yíng)收的比例為64:100,而在中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)上,這一比例為350:100。因而,工程機(jī)械企業(yè)在后期市場(chǎng)特別是配件市場(chǎng)上的盈利空間仍然廣闊。
“鐵公基”拉動(dòng)曙光有望重現(xiàn)
隨著天氣轉(zhuǎn)暖,近期各地工程逐漸開工。進(jìn)入二季度,工程機(jī)械市場(chǎng)有望迎來見底回升的發(fā)展勢(shì)頭。其實(shí),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4月初公布的今年3月份固定投資數(shù)據(jù)就已經(jīng)顯示,國(guó)內(nèi)基建投資出現(xiàn)了增長(zhǎng)趨勢(shì),同比增速有所反彈。其中,電力、燃?xì)夂退约敖煌ㄟ\(yùn)輸、水利、環(huán)保、市政等投資增速均出現(xiàn)上揚(yáng)。
在不久前召開的江、浙、閩、滬四省(市)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)上,國(guó)務(wù)院總理溫家寶強(qiáng)調(diào):確保國(guó)家重大在建續(xù)建項(xiàng)目的資金需求,有序推進(jìn)“十二五”規(guī)劃重大項(xiàng)目按期實(shí)施;加強(qiáng)農(nóng)村和西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城市市政工程、鐵路、節(jié)能環(huán)保等建設(shè);建成一批重大鐵路項(xiàng)目,適時(shí)開工一批急需、必需項(xiàng)目;今年鐵路5000億元投資要到位,使在建的鐵路線路開工。另外,根據(jù)《西部大開發(fā)“十二五”規(guī)劃》,這一時(shí)期,西部將把基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放在優(yōu)先位置,加快構(gòu)建以交通、水利為重點(diǎn)的適度超前、功能配套、安全高效的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。
基礎(chǔ)建設(shè)提速增長(zhǎng)并不遙遠(yuǎn)
數(shù)據(jù)顯示,“十二五”期間,新疆地區(qū)每年將投入1000億元用于城市建設(shè);預(yù)計(jì)將投入1200億至1500億元用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建設(shè)公路1.1萬千米,其中高速公路1966千米、國(guó)道省道1300千米;今年農(nóng)村公路建設(shè)將投資20億元,建設(shè)4500千米,改善40個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)瀝青路,解決500個(gè)建制村通公路的問題。未來5年,新疆還將規(guī)劃投資1311億元發(fā)展水利事業(yè)。這僅僅是新疆一個(gè)省區(qū)的扶持力度,類比整個(gè)西部的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其市場(chǎng)空間之大由此可想而知。在房地產(chǎn)方面,近年來,保障房問題一直是“兩會(huì)”中的熱點(diǎn)話題。溫家寶總理在政府工作報(bào)告中指出,要繼續(xù)推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。
綜合以上信息,未來國(guó)內(nèi)工程機(jī)械的需求將主要依賴于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的拉動(dòng),而隨著資金支持和貨幣政策微調(diào)等手段逐步發(fā)揮作用,二季度工程機(jī)械行業(yè)的銷售情況將會(huì)明顯好轉(zhuǎn)。人們有理由期待,隨著天氣回暖和工程建設(shè)項(xiàng)目相繼開工,這一行業(yè)將逐漸升溫,年中有望迎來銷售“拐點(diǎn)”。
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