上調行業(yè)增長預期。盡管我們從去年年底以來就屬于市場最樂觀的預測者，但考慮到工程機械5月和6月份行業(yè)數據好于我們前期預期，同時考慮到當前寬松的信貸政策、高速增長的基建投資以及有可能超預期增長的房地產投資，我們將工程機械行業(yè)2009年收入增速從9%上調至13%，同時上調三一、中聯、徐工和柳工的業(yè)績預測。
維持“強于大市”的行業(yè)評級。按目前業(yè)績預測，工程機械行業(yè)上市公司2009年和2010年的PE分別為24倍和20倍。雖然目前估值處于歷史估值中樞，但與全市場相比，此估值明顯屬于較低水平，因此我們繼續(xù)工程機械行業(yè)“強于大市”的投資評級，目標估值區(qū)間09年25-30倍PE。仍維持三一重工、中聯重科、徐工科技、山推股份的“買入”評級，維持柳工、廈工股份、安徽合力和山河智能的“增持”評級。
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