工程機(jī)械是基建、建筑及各類土建工程必不可少的施工機(jī)械，是4萬億投資的主要受益者。今年前5個(gè)月，工業(yè)經(jīng)濟(jì)扭轉(zhuǎn)了增速大幅下滑的勢(shì)頭，雖然穩(wěn)步回升的基礎(chǔ)仍不牢固，但積極變化的現(xiàn)象進(jìn)一步增多，工業(yè)整體運(yùn)行正向好的方向發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1~5月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%，其中5月份增長8.9%，比4月份加快1.6個(gè)百分點(diǎn)。在固定資產(chǎn)投資快速增長拉動(dòng)下，5月份裝備工業(yè)增加值同比增長11.7%，比上月加快2個(gè)百分點(diǎn)。主要工程機(jī)械增速加快。
隨著國內(nèi)各類工程項(xiàng)目大規(guī)模開工建設(shè)，工程機(jī)械需求量明顯上升，生產(chǎn)加快。5月份，起重機(jī)、輸送機(jī)同比分別增長16.8%和55.1%，比4月份加快4.7和34.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，裝載機(jī)銷售12436臺(tái)，同比增速回升至-27.54%，增速自3月以來逐月回升。工程機(jī)械協(xié)會(huì)的報(bào)告顯示，1~4月份，工程項(xiàng)目實(shí)際需要的設(shè)備量大于銷量，很多需求被保有的設(shè)備消耗。但一旦保有設(shè)備消耗完，新增的需求將直接轉(zhuǎn)化為對(duì)設(shè)備的采購，估計(jì)這個(gè)臨界點(diǎn)正在到來。下半年，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)投資和新開工面積會(huì)大幅回升，工程機(jī)械銷售將出現(xiàn)大幅反彈，部分產(chǎn)品的銷量可能超出市場(chǎng)預(yù)期。受益的工程機(jī)械品種包括挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、旋挖鉆、起重機(jī)和混凝土機(jī)械，綜合考慮，裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、旋挖鉆和起重機(jī)受益將更為明顯。
在基建投資效果逐步顯現(xiàn)、房地產(chǎn)銷售反彈及出口回暖帶動(dòng)下，工程機(jī)械二季度仍將有較大的發(fā)展空間。繼續(xù)看好起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)、挖掘機(jī)、混凝土設(shè)備，推土機(jī)及裝載機(jī)，建議重點(diǎn)關(guān)注龍頭企業(yè)三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)。
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