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　　行業(yè)總體觀點(diǎn):總理在廣西福建調(diào)研講話和CPI走勢(shì)均強(qiáng)化政策調(diào)整預(yù)期,推薦工程機(jī)械中的中聯(lián)、三一、合力、柳工、徐工;鐵路建設(shè)資金將落實(shí)、動(dòng)車招標(biāo)將重啟,推薦鐵路設(shè)備中的南北車、時(shí)代新材、北方創(chuàng)業(yè)和晉西車軸;煤炭十二五規(guī)劃出臺(tái),推薦煤機(jī)中的林州重機(jī)、鄭煤機(jī)、天地科技和尤洛卡;頁巖氣十二五規(guī)劃出臺(tái),推薦惠博普、杰瑞股份、通源石油和富瑞特裝;受益消費(fèi)升級(jí),推薦冷鏈設(shè)備中的煙臺(tái)冰輪、漢鐘精機(jī);核電重啟在即,推薦核電設(shè)備中的一二重、江蘇神通和中核科技。

　　工程機(jī)械:盡管基本面沒有明顯改善,但總理在廣西福建調(diào)研時(shí)的講話、CPI走勢(shì)均強(qiáng)化了政策調(diào)整預(yù)期,以及重要下游地產(chǎn)3月銷售活躍,這些先行指標(biāo)決定工程機(jī)械股價(jià)和后續(xù)基本面走勢(shì),推薦中聯(lián)、三一、合力、柳工、徐工。

　　煤機(jī):國(guó)家能源局發(fā)布煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃,該規(guī)劃將帶動(dòng)煤機(jī)及相關(guān)安全設(shè)備的需求,維持“十二五”期間煤機(jī)設(shè)備年均約20%增長(zhǎng)的判斷,推薦林州重機(jī)、鄭煤機(jī)、天地科技,建議重點(diǎn)關(guān)注漲幅較小的尤洛卡。

　　油氣裝備及服務(wù):《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015)》的出臺(tái)將提振油氣裝備需求,推薦惠博普、杰瑞股份、通源石油、富瑞特裝。

　　核電設(shè)備:關(guān)注國(guó)內(nèi)核電重啟帶來的投資機(jī)會(huì),推薦中國(guó)一重、二重重裝、江蘇神通、中核科技。

　　冷鏈設(shè)備:消費(fèi)升級(jí)和對(duì)食品重視程度的提高將是推動(dòng)制冷設(shè)備需求增長(zhǎng)的重要因素,推薦煙臺(tái)冰輪、漢鐘精機(jī)。

　　鐵路設(shè)備:溫總理講話表明政策對(duì)鐵路建設(shè)支持逐漸明朗化,動(dòng)車組招標(biāo)的重啟也將成為行業(yè)估值修復(fù)的催化劑。維持對(duì)鐵路設(shè)備行業(yè)的“增持”評(píng)級(jí)。重點(diǎn)推薦中國(guó)南車、中國(guó)北車、時(shí)代新材,建議關(guān)注北方創(chuàng)業(yè)和晉西車軸。