行業(yè)結(jié)構(gòu)具備五大特點(diǎn)
目前,我國旋挖鉆機(jī)行業(yè)結(jié)構(gòu)主要具有五大特點(diǎn)。
1.典型的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。目前國內(nèi)旋挖鉆機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度很高,三一、山河智能、中聯(lián)重科和宇通重工4家銷量最大的企業(yè)占據(jù)了70%以上的市場(chǎng)份額,是典型的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)最大特點(diǎn)是企業(yè)制定的市場(chǎng)策略會(huì)對(duì)其他企業(yè)產(chǎn)生較大影響,而其他企業(yè)為了緩解負(fù)面影響,會(huì)采取相應(yīng)的對(duì)策,最終導(dǎo)致策略發(fā)起者的事與愿違。因此,在制定任何市場(chǎng)策略時(shí),必須考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能做出的反應(yīng)。
2.買方具有相當(dāng)?shù)淖h價(jià)能力。這主要由以下幾點(diǎn)原因?qū)е隆5谝?,旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品價(jià)值高。旋挖鉆機(jī)是機(jī)電液一體化程度很高的大型高科技工程機(jī)械產(chǎn)品,以最普遍的220型產(chǎn)品為例,其單價(jià)也為400萬元左右。第二,旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)需求量小,買方相對(duì)集中,個(gè)性化需求大,與施工緊密結(jié)合。第三,買方掌握的購買信息比較全面:一方面,旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品價(jià)值高的特征決定了買方有全面收集購買信息的動(dòng)力;另一方面,買方集中的特征意味著容易獲取產(chǎn)品信息。第四,各品牌產(chǎn)品差異化程度不高。目前各主要品牌產(chǎn)品都已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品系列化,產(chǎn)品配置相當(dāng),除底盤外,核心部件基本都來自力士樂、川崎、康明斯、五十鈴和卡特彼勒等國內(nèi)外少數(shù)幾家知名供應(yīng)商。
3.零部件供應(yīng)商具有很高的議價(jià)能力。第一,旋挖鉆機(jī)的很多關(guān)鍵元器件、特殊原材料被國外少數(shù)企業(yè)技術(shù)壟斷,可供選擇的供應(yīng)商很少,對(duì)進(jìn)口的依賴性很大,這些進(jìn)口關(guān)鍵元器件、特殊原材料的成本占旋挖鉆機(jī)總成本的比例很大。第二,幾乎所有的進(jìn)口關(guān)鍵元器件、特殊原材料都長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
4.潛在進(jìn)入者威脅低。第一,進(jìn)入壁壘高。進(jìn)軍旋挖鉆機(jī)行業(yè)必須擁有大規(guī)模的資本,也需具備長(zhǎng)期的工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)或樁基礎(chǔ)施工建設(shè)經(jīng)驗(yàn),這種高進(jìn)入壁壘能有效遏止?jié)撛谶M(jìn)入者。第二,行業(yè)吸引力有限。旋挖鉆機(jī)的很多關(guān)鍵元器件、特殊原材料的供應(yīng)商有限,要保證產(chǎn)品的使用性能和安全性,制造商只能從有限的供應(yīng)商中采購,因此,各家的成本差別不大。在這種情況下,若新進(jìn)入者以低價(jià)策略經(jīng)營(yíng)旋挖鉆機(jī)這種無法上規(guī)模的產(chǎn)品,只能獲得微利。
5.替代品威脅低。旋挖鉆機(jī)在樁徑大、鉆孔深的樁工程中優(yōu)勢(shì)明顯。旋挖鉆機(jī)性能好、效率高,且污染小,在公路、鐵路、橋梁與大型高層建筑物的樁基礎(chǔ)工程中已成為首選設(shè)備,具有明顯的優(yōu)勢(shì)。國外灌注樁鉆機(jī)設(shè)備中,旋挖鉆機(jī)占到2/3。因而從發(fā)展趨勢(shì)看,現(xiàn)在尚無具有相當(dāng)規(guī)模的替代品威脅。
企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)并存
旋挖鉆機(jī)生產(chǎn)企業(yè)存在三大優(yōu)勢(shì)與三大劣勢(shì)。
三大優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在:第一,強(qiáng)大的市場(chǎng)營(yíng)銷能力。旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)的崛起,與生產(chǎn)企業(yè)面向市場(chǎng)的營(yíng)銷能力密不可分。隨著青藏鐵路建設(shè)的展開,相關(guān)國內(nèi)大型工程機(jī)械企業(yè)憑借敏銳的市場(chǎng)嗅覺和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力,進(jìn)軍旋挖鉆機(jī)行業(yè),取得了可喜成功,在進(jìn)入該行業(yè)的第三年就幾乎全面取代了國外品牌,并用了5年時(shí)間取得了跨越式發(fā)展。
第二,超強(qiáng)的服務(wù)能力。不管是國內(nèi)工程機(jī)械巨頭徐工、三一,抑或是后起的山河智能,無不是將服務(wù)塑造成企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力,在售后支持等方面更是具備了國外制造商無法比擬的優(yōu)勢(shì),從而取得了良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
第三,高效的資源整合能力。旋挖鉆機(jī)市場(chǎng)的崛起,依賴于各企業(yè)有效的整合產(chǎn)業(yè)鏈資源,實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)采購,縮短了進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間,集中力量抓研發(fā)、營(yíng)銷兩頭,中間制造環(huán)節(jié)只搞組裝和生產(chǎn)少許關(guān)鍵零部件,以全球化采購和高質(zhì)量組裝確保產(chǎn)品品質(zhì)。
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