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　　本周股市探底回升，上證指數(shù)突破 2400 點(diǎn)，本周收于2439 點(diǎn)，深圳成指收于10334 點(diǎn)。我們看好的機(jī)械板塊表現(xiàn)也較好。我們本周建議抓住景氣回升的工程機(jī)械板塊和最近成為熱點(diǎn)的軍工板塊。

　　1、對(duì)工程機(jī)械行業(yè)，我們的觀點(diǎn)認(rèn)為行業(yè)拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。在下游需求復(fù)蘇，銀行信貸放松的有利形勢(shì)下，我們認(rèn)為上半年銷(xiāo)售快速回升，同比降幅快速收窄，好于之前市場(chǎng)預(yù)期。主推工程機(jī)械行業(yè)的龍頭公司，首選三一重工、中聯(lián)重科、柳工、徐工、廈工。

　　2、本周2 月挖掘機(jī)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)公布。其銷(xiāo)量雖然同比下滑，但好于之前預(yù)期，并出現(xiàn)了一些可喜的變化趨勢(shì)。今年2 月挖掘機(jī)行業(yè)共銷(xiāo)售15618臺(tái)，同比雖然下滑23.0%，但高于之前市場(chǎng)與工程機(jī)械協(xié)會(huì)的預(yù)期。從環(huán)比變化來(lái)看，1 月挖機(jī)同比下滑達(dá)52.0%，2 月的下滑顯著收窄，顯示出行業(yè)銷(xiāo)售轉(zhuǎn)暖的跡象明顯。隨著春季到來(lái)，工程逐漸開(kāi)工，行業(yè)銷(xiāo)售將繼續(xù)回升。

　　我們對(duì)3 月銷(xiāo)量持樂(lè)觀態(tài)度，同比降幅有望進(jìn)一步收窄。

　　3、軍工板塊最近成為熱點(diǎn)。我們認(rèn)為，在GDP 增速被設(shè)定為7.5%的前提下，國(guó)防預(yù)算增速能達(dá)到11.25%，引起了市場(chǎng)對(duì)軍工行業(yè)的重新關(guān)注。

　　同時(shí)，10%以上的國(guó)防預(yù)算年增速可以持續(xù)到十二五末期，這種穩(wěn)定增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)化了對(duì)軍工股的炒作熱情。航母主題概念股包括中國(guó)重工、中國(guó)船舶、航空動(dòng)力、江南紅箭、撫順特鋼。

　　4、中國(guó)南車(chē)召開(kāi)電話(huà)會(huì)議，就豪華動(dòng)車(chē)事件發(fā)表聲明，并對(duì)全年市場(chǎng)前景發(fā)表觀點(diǎn)。南車(chē)方面表示，媒體報(bào)道動(dòng)車(chē)組配件采購(gòu)價(jià)格與實(shí)際嚴(yán)重不符。同時(shí)南車(chē)對(duì)市場(chǎng)發(fā)表觀點(diǎn)：1)貨車(chē)招標(biāo)啟動(dòng)。2)動(dòng)車(chē)組招標(biāo)重啟，預(yù)計(jì)180 輛招標(biāo)，達(dá)300 多億。3)自備車(chē)需求逐漸釋放。4)機(jī)車(chē)增長(zhǎng)一般，或因鐵道部在做重載的定位和產(chǎn)品的重新評(píng)估。