閱讀提示:德國工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與其他歐盟成員國關(guān)系緊密,它充分發(fā)揮了老牌工業(yè)強國的固有優(yōu)勢,再經(jīng)德國制造商依托自有品牌聲譽和技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理方面的優(yōu)勢進行整合,其產(chǎn)品的市場競爭力必然獲得顯著提升。從某種程度上講,德國工程機械的品質(zhì)更多是歐盟整體工程機械制造業(yè)實力的體現(xiàn)。
德國是世界第三大工程機械制造國,僅次于美國和日本。德國工程機械產(chǎn)品種類繁多,市場細(xì)分程度高,擁有各種規(guī)格的挖掘機、裝載機、起重機、升降機、攪拌機、壓路機以及工程技術(shù)和系統(tǒng)方案等,能勝任各種自然和地理條件的建筑和道路工程。德國企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)過程中注重與用戶溝通,精于細(xì)節(jié),保證了產(chǎn)品的針對性和售后滿意度。在德國工程機械的崛起過程中,有三大因素值得其他國家借鑒。
海外需求成行業(yè)增長最大動力
據(jù)德國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2010年,德國工程機械制造業(yè)總銷售額為102.1億歐元,同比增長15.3%。其中,國內(nèi)銷售額為26.4億歐元,占總銷售額的25.9%;國外銷售額中對歐元區(qū)市場銷售額為22.2億歐元,對歐元區(qū)以外的市場銷售額為53.5億歐元,分別占總銷售額的21.7%和52.4%。另據(jù)歐盟委員會不完全統(tǒng)計,2010年,歐盟27國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值約為250.7億歐元,同比增長19.2%。其中,德國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值82.6億歐元,約占?xì)W盟總產(chǎn)值的32.9%。
2011年1~8月,德國工程機械制造業(yè)銷售額為81.2億歐元,與上年同期相比累計增長26.3%。其中,國內(nèi)銷售額為20.3億歐元,占總銷售額的25%,國外銷售額中對歐元區(qū)市場銷售額為16.6億歐元,對歐元區(qū)以外的市場銷售額為44.3億歐元,分別占總銷售額的20.4%和54.6%。2011年前8個月,德國工程機械的外銷比例與上年相比變化不大,該產(chǎn)業(yè)仍然更多依賴海外需求拉動增長。
2010年,德國工程機械銷售額顯著回升,產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯復(fù)蘇跡象。但2011年3月以后,德國工程機械制造業(yè)銷售額同比增速出現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢,顯然其復(fù)蘇步伐還不夠穩(wěn)健。另從歐盟統(tǒng)計局2010年不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,德國工程機械制造業(yè)產(chǎn)值在歐盟27國中占比最高,對歐盟整體工程機械制造業(yè)的發(fā)展態(tài)勢影響也最大。
2010年,德國工程機械訂單總額指數(shù)逐月攀升,11月達到最高值153,國外訂單額平均高于國內(nèi)訂單額25個點。2011年前8個月,訂單總額指數(shù)仍保持在較高水平,特別是6、7兩個月的訂單總額指數(shù)都在170左右。國外訂單額指數(shù)平均高于國內(nèi)34個點,顯然2011年的訂單增長更多源于國外訂單的貢獻。
此外,據(jù)德國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2010年,德國工程機械出口總額為81.22億歐元,較上年增長15.5%。2011年前8個月,德國工程機械累計出口總額60.9億歐元,同比增長29.1%。其中排名前5位的出口國是:俄羅斯、中國、美國、法國和荷蘭,較上年同期分別增長71.0%、27.2%、43.8%、25.0%和35.7%,對俄羅斯和美國的出口增長速度大幅高于2010年的水平。
2010年,德國工程機械進口總額為29.30億歐元,同比增長27.1%。2011年前8個月,德國工程機械進口總額為24.6億歐元,同比增長48.2%,其中排名前5位的是:法國、比利時、意大利、英國和奧地利,較上年同期分別增長26.1%、114.6%、43.6%、50.9%和29.9%,特別是對比利時的進口出現(xiàn)急劇增長。
行業(yè)成本構(gòu)成具備三大特征
德國統(tǒng)計局每年還對德國工程機械行業(yè)成本構(gòu)成進行統(tǒng)計,2008年和2009年德國工程機械行業(yè)成本構(gòu)成占該行業(yè)當(dāng)年總產(chǎn)值的比例分別為:原材料52.1%和47.1%、外購配件6.5%和7.4%、人員工資14.9%和20.0%、社會福利2.6%和3.6%、能源消耗0.7%和0.8%、折舊1.3%和2.0%和其他相關(guān)費用(包括租金、利息、其他臨時費用等)13.8%和15.0%。
德國工程機械行業(yè)的發(fā)展存在以下特點:(1)一方面更加注意原材料成本的節(jié)約,而這部分成本恰恰是工程機械行業(yè)成本構(gòu)成中占比最大的部分,另一方面更注意提高外購配件的比例,這些都為降低成本起到了積極作用。(2)人員成本的比例增加較多,已增至1/4左右,這顯然與工程機械是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的特征相關(guān),該行業(yè)更加重視人力資本的投入,以便使產(chǎn)品保持技術(shù)上的領(lǐng)先,進而保持較高的市場占有率。(3)德國工程機械行業(yè)的折舊成本占比略有增加,可能會對德國工程機械行業(yè)的利潤增長產(chǎn)生負(fù)面影響,而能源消耗的上升趨勢會引起德國政府的能源管理部門對該行業(yè)的節(jié)能問題更加重視。
另據(jù)歐盟委員會發(fā)布的《2011年企業(yè)研發(fā)投入記分牌》報告顯示,2010年涉及工程機械制造商的研發(fā)投入排名如下(共選入1000家上市企業(yè)):美國卡特比勒排名49位,研發(fā)投入14.2億歐元,同比增長34.1%,研發(fā)投入占凈銷售額的比率為4.5%;美國約翰迪爾排名82位,研發(fā)投入7.84億歐元,同比增長7.7%,占比4.0%;日本小松排名145位,研發(fā)投入4.27億歐元,同比下降13.6%,占比3.2%;德國利勃海爾國際排名166位,研發(fā)投入3.63億歐元,同比增長26.9%,占比4.8%。
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