(一)市場篇
中國挖掘機市場十年來幾乎平均每以30%速度遞增,從1995年2503臺到2004年48921臺,凈增19.54倍。2004年全國進口液壓挖掘機18670臺、出口液壓挖掘機2749臺,2005年國產挖掘機28812臺,同比增長4.3%,進口挖掘機18017臺,同比減少3.5%,出口挖掘機3839臺,同比增長36.43%(其中6噸及以下小挖出口1345臺,同比增長77.9%)。中國成為名副其實的世界最大的市場之一。
切開中國挖掘機市場“大蛋糕”
巨大的市場,豐厚的利潤像一塊誘人的蛋糕,引得國內外資本紛紛進入挖掘機生產領域。目前,中國市場上的挖掘機從總體質量上可以分為三個層次:
一是歐、美、日、韓為代表的外資企業(yè)的幾大品牌,其產量約占78%的市場份額,處于較高的質量水平。其主要入駐形式有兩種:外資獨資和中外合資。其中外資獨資企業(yè)有:煙臺斗山、沃爾沃、山東卡特重工、利勃海爾、青島竹內、特雷克斯(三河)等,其特點是定位于高端客戶,在中國市場銷量不大,大部分企業(yè)目前處于市場培育階段和工廠投資建設階段,著眼于中國未來市場;中外合資企業(yè)有:日立建機、小松山推、卡特徐州、成都神鋼、杭州神鋼、現(xiàn)代京城、常州現(xiàn)代、阿特拉斯、廈門中駿、詹陽動力等,其特點是定位于中端客戶,憑借對中國市場的了解和準確的市場策略,目前在中國市場的銷量和市場份額處于領先水平。還有一些世界小型挖掘機專業(yè)企業(yè)如:日本久保田、竹內、石川島、洋馬、小橋、長野等、美國凱斯、山貓、英國JCB、德國雪孚等也開始挺進中國市場,在銷量上呈現(xiàn)快速增長勢頭。
二是國內一些挖掘機的主導企業(yè),產量約占市場份額的20%,總體質量水平和前者存在一定差距。如徐工集團、柳工集團、廈工集團、三一重工、中聯(lián)重科等。
三是一些完全國內配套的中小型挖掘機,產量約占市場份額的2%,總體質量水平較低,且各企業(yè)之間參差不齊。如廣西玉柴、山河智能、四川邦立、天津建機、福田重工等。
小結:
以上分析可以看出,國外主要挖掘機制造商幾乎全部進入中國,而外資進入中國挖掘機行業(yè),并經過十幾年發(fā)展后,國企改制、中外合資等新興一批合資國企、民營、股份、個體企業(yè)風起云涌地進入中國挖掘機市場,說明挖掘機行業(yè)發(fā)展前景遠大,經濟效益可觀。與此同時,小型和微型挖掘機生產企業(yè)(包括外資企業(yè))也在不斷增多。
細分中國小型挖掘機市場
從全球范圍看,小型挖掘機產業(yè)已經處于市場成熟期,需求量穩(wěn)定并呈現(xiàn)緩慢上升趨勢。隨著中國、印度等發(fā)展中國家經濟的快速發(fā)展,工程機械市場也日趨好轉,世界知名工程機械廠商為了降低制造成本,增強市場競爭力,逐漸將生產制造環(huán)節(jié)轉移到這些生產成本較低的國家,實現(xiàn)當?shù)厣a、當?shù)劁N售,并開始進入全球市場的供應體系。
從國內市場看,中國挖掘機行業(yè)經過10余年的快速發(fā)展,以外資企業(yè)占主導地位的中國中大型挖掘機市場格局日漸穩(wěn)定,已經成為世界最大的挖掘機生產國和消費國之一。樂觀預計,5年之后中國挖掘機的年均需求量將達到100,000臺。但是小型挖掘機產業(yè)仍然處于市場導入和發(fā)展初級階段,需求正在持續(xù)快速的增長。目前小型挖掘機僅占中國全部挖掘機銷售量比例的20%,而5年后這個數(shù)字預計將達到40%,產銷量達到近40000臺。這樣中國小型挖掘機產業(yè)將同其他消費品產業(yè)一樣,用10年的時間走完歐美等發(fā)達國家30年的市場之路。但是,中國本土企業(yè)能享用多大的蛋糕呢?
中國的小挖市場(指機重13t以下)經十年艱苦奮斗,國內企業(yè)奪回了近27%的市場份額,特別是大型和小型液壓挖掘機上,近兩年已有較大起色,使人們又看到了中國制造的“曙光”。據不完全統(tǒng)計,目前國內涉足小型挖掘機生產的企業(yè)多達60余家,而且出現(xiàn)了許多年產銷量超千臺企業(yè)。如外企的煙臺斗山、北京現(xiàn)代京城、廣西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林華力、湖南九五重工、南昌華工、大連黑貓、合肥振宇等有巨大活力的小型挖掘機企業(yè)。使近幾年中國小挖市場迎來了蓬勃發(fā)展的良好局面,特別近兩年更是跳躍式增長,而且這種發(fā)展勢頭將繼續(xù)下去。
(二)產業(yè)篇
挖掘機是工程機械的標志性產品,部分中國工程機械企業(yè)也正以小挖為突破口,進軍挖掘機產業(yè),并由此擴展到其他小型工程機械。中國挖掘機產業(yè)基本走出了宏觀調控帶來的不利影響,而且產品結構和區(qū)域結構發(fā)生了顯著的變化。小挖產業(yè)近兩年的需求變化也說明這一點。
許多國外企業(yè)在中國加大投資,進軍小挖產業(yè)也證實他們看好中國這個工程機械大市場。如韓國斗山、現(xiàn)代在中國實現(xiàn)年銷2000臺小挖目標的基礎上加大技改與新產品研發(fā),目標直指年產5000臺。日本石川島也在廈門建廠生產小挖圖謀10%的市場份額。全球銷量第一的日本久保田也希望能占領20%的份額,目前年銷200臺左右。美國特雷克斯兼并了合肥卓爾及北建,成立了三河工程機械公司。2006年目標產銷300臺,2007年目標為1200臺。JCB、CASE也都加大中國市場的開拓力度,而國內工程機械企業(yè)也想抓住目前的好時機進行調整,紛紛加強技術改造,調整小挖產能。如廣西玉柴工程機械公司投資2.1億元技改完成5000臺小挖生產能力,2005年產銷1946臺,出口648臺,已占據國內小挖第一把交椅。湖南山河智能機械股份有限公司加大技改,調整出三條裝配線,年產能力也達3000臺,2005年產銷也已超千臺,而且大批出口。廣西玉林開元機器第一期投入4000萬,2006年投入試制,2007年產銷目標500臺,最終目標4000臺。其他企業(yè)如廣西桂林華力重工、廣西柳工集團、江西南特集團、大連黑貓、湖南九五重工、江西南昌華工等都在緊跟市場調整結構,力爭在最短時間躍上新臺階,向行業(yè)前列挺進。
但是,國內眾多的小型挖掘機制造企業(yè)普遍存在機制、資金、人才、管理等綜合實力的不足,難以形成核心競爭力和規(guī)模化發(fā)展。原因是小型液壓挖掘機的技術壁壘較高、設備投資較大、生產專業(yè)性強等特點,產業(yè)準入門檻比較高。達不到一定的經濟批量,就無法保證企業(yè)的經濟效益和持續(xù)發(fā)展的動力。
小型挖掘機主要由結構件總成、覆蓋件總成、行走裝置、回轉裝置、液壓系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、電器系統(tǒng)和空調裝置等8大部分構成,其中最為關鍵核心的是液壓系統(tǒng)和動力系統(tǒng)。小型挖掘機的工作性能和作業(yè)可靠性主要取決于液壓和動力這兩大系統(tǒng)的設計和品質,其他零部件的技術相對較低。目前小型挖掘機零部件國產化率達到70%,占采購成本的50%。
各大挖掘機制造商背后都有世界知名的零部件商作技術支撐,零部件技術的進步帶動整機性能和可靠性的提高。小型挖掘機的液壓系統(tǒng)中泵、閥、馬達等關鍵技術、工藝和知識產權基本掌握在日本、德國等少數(shù)國家的廠商手中,采購成本約占據了整機成本的40%。與挖掘機相配套的小型發(fā)動機技術也掌握在日本、美國、德國等發(fā)達國家手中。
目前,我國挖掘機的關鍵部件必須依賴進口,通過國際化采購提高了整機性能和可靠性。隨著國內小挖市場的持續(xù)升溫,國產小挖關鍵配套件缺失的矛盾進一步升級,無奈選擇進口國外關鍵零部件的小挖生產企業(yè),同時面臨采購“瓶頸”。據了解,多數(shù)小挖企業(yè)目前都面臨供不應求的局面,市場持續(xù)升溫讓生產企業(yè)們不斷調整生產計劃,但關鍵零部件的缺失,令這些企業(yè)不得以而為之。眾所周知,制約我國工程機械品質提升的一個重要因素,就是基礎配套件的落后以及上游供應鏈的薄弱。迫于競爭的加劇,挖掘機制造企業(yè)對配套件質量的要求越來越高,國產小挖企業(yè)幾乎都選擇進口外國的關鍵零部件。
不僅如此,國產小挖企業(yè)選擇國外進口關鍵零部件還面臨著種種困境。據了解,從國外進口零部件,不僅供貨期不能保證,導致企業(yè)無法進一步提高產量;同時,從國外采購的全套液壓系統(tǒng),占到了整機成本的30%,而且價格沒有商量的余地;加上售前、售后服務不到位等因素,大大制約了國產小挖的快速發(fā)展。
然而,令人可喜的是國內零部件企業(yè)在工作油缸、四輪一帶、回轉支承、駕駛室、座椅、電氣儀表等方面已經取得了技術突破,基本可以替代進口產品,但是在工藝性和可靠性上需要重點加強。其他關鍵液壓件也在進行國產化準備。國內發(fā)動機企業(yè)在提高設計和制造水平,滿足環(huán)保要求后,已經可以配套小型挖掘機使用。總之,小挖液壓系統(tǒng)元件的國產化在3~5年內可以實現(xiàn),屆時,中國小型挖掘機的零部件配套體系可以完善和成熟,為國產小挖的規(guī)?;l(fā)展打下堅實的基礎。參照韓國挖掘機產業(yè)的發(fā)展軌跡,再用5年時間,國產小挖就能占據國內半壁山河,并能參與全球市場競爭。
因此,有關行業(yè)專家提出了振興國產小挖產業(yè)的途徑和方案:
一是通過資本運作,國內企業(yè)間進行兼并、重組、聯(lián)盟,在國內聯(lián)合組建新一代挖掘機的企業(yè)集團,整合業(yè)內人才、設備資源,形成合力。在企業(yè)集團內,建立強有力的技術中心,加大產品研發(fā)投入,加大營銷和服務網絡的投入??梢钥隙?,未來小型挖掘機市場的競爭將是企業(yè)綜合實力的競爭,即技術創(chuàng)新、制造、管理、品牌、營銷及金融手段等全方位的競爭。只有在行業(yè)內組建企業(yè)集團,方可在未來的競爭中與跨國公司相抗衡。按照優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)律,中國最終形成5~6家世界級的專業(yè)制造企業(yè),參與國內和國際市場競爭。
二是提高關鍵零部件的制造技術和工藝,提高核心部件的國產化,這需要主機廠商和零部件配套廠商共同投入。健全的配套體系是一個產業(yè)形成工業(yè)化生產的基礎。所以,另部件的國產化率尤其是液壓元件的國產化供應,是振興和發(fā)展國產小挖產業(yè)和挖掘機產業(yè)的基礎和關鍵所在,是必經之路。行業(yè)協(xié)會和相關政府部門應該出臺政策,加以引導和扶持,國內大型企業(yè)應該肩負責任,支持國內另部件企業(yè)或進行聯(lián)合開發(fā)。韓國挖掘機行業(yè)上世紀80年代的崛起,就是源于全部零部件的國內供給。
三是國內企業(yè)選擇恰當?shù)氖袌鰬?zhàn)略和品牌戰(zhàn)略。這方面不妨借鑒日本和韓國廠商的策略,專注于小型挖掘機和小型機械設備,形成這一領域的核心競爭力和全球化市場。另一方面,國內綜合實力較強的工程機械企業(yè)集團、汽車行業(yè)延伸至工程機械領域的企業(yè)集團,通過資產重組、兼并,集中存量資產和優(yōu)秀專業(yè)人才,引進戰(zhàn)略投資,形成現(xiàn)代化制度的企業(yè)集團和超強的企業(yè)實力,將各自品牌塑造成世界級的多元化產品的品牌。
四是全球化視野。國內企業(yè)在布局國內市場的同時,著手進軍國際市場。中國企業(yè)應依靠成本和性價比優(yōu)勢,把目標指向歐洲、北美市場,提供質優(yōu)價廉/市場需求的小型挖掘機。目前玉柴、山河智能和南特等企業(yè)在這方面已經取得了一定的成功經驗。
小結
國際品牌的挖掘機企業(yè)幾乎都是全球化的公司?,F(xiàn)在眾多的國際品牌在中國投資設廠建立生產基地,目標指向中國未來市場。國內企業(yè)應該抓緊時間,加大投入,提高產能規(guī)模,建立和完善營銷和服務網絡,培育品牌,搶占市場份額,完成在中國國內市場的布局。
(三)用戶篇
小型挖掘機由于其小巧、靈活、多功能和高效率等特點,極受用戶的歡迎。主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修復、混凝土破碎、埋設電纜、自來水管道的鋪設、園林栽培及河道河溝清淤工程。小型挖掘機具有中型挖掘機的多項功能,又具有運輸、能耗、靈活性、適應等方面的優(yōu)勢,非常適用于空間狹小的施工場地作業(yè),而且價格低、質量輕、保養(yǎng)維修方便等優(yōu)點,所以在國內外得到了廣泛的應用,市場極其巨大。
從市場角度看,1999~2002年間,日本、北美、西歐每年的小型挖掘機需求量高達12萬臺之多。其中2003年上半年日本銷售了1.927萬臺,占日本國內挖掘機市場總額的46%。歐美等地比例份額均大于此比例。相比之下,中國小型挖掘機市場保有量及銷量所占比例有待提高。目前中國小型挖掘機市場已呈現(xiàn)迅速發(fā)展之勢,國產小挖市場份額已迅速增長高達40%以上,市場容量增長足以令國人激動不已。
從市場售價看,效益差距實在令人刮目相看,以一臺小型挖掘機價格,如一臺4t小型機,日本機銷售價38~32萬/臺,國產機銷售價23~22萬/臺,成本12萬/臺左右;一臺6t小型機,日本機銷售價43~44萬/臺,國產機售價30~28萬/臺,成本20萬/臺左右,所以說效益是巨大的。據最新消息,國內一些大企業(yè)都擬向小挖進軍,中聯(lián)重科、安徽天宇工程機械有限公司、江淮汽車集團公司、安徽叉車集團公司等5家企業(yè)也攜資6個多億“殺入”小型挖掘機市場。低制造成本、良好的性價比、快捷的維修服務是國內企業(yè)在中國市場競爭優(yōu)勢的主要體現(xiàn)。
小結
綜上分析:(1)中國目前越來越多的高速公路進入了維護保養(yǎng)期,同時農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的城市化逐漸加快,發(fā)達城市市政建設也由“大拆大建”逐漸向“精雕細刻”,因此小型土方工程施工越來越多;(2)中國銀行業(yè)監(jiān)管力度加強后,工程設備按揭難度增大,小挖的價格相對較低、經濟實用;(3)經濟發(fā)達城市的勞動力成本較高,用機械代替人工同時也提高勞動效率,而且小挖的“五短身材”更適宜在空間有限的城市中施展。所以小挖以其靈活的身手、較中噸位挖掘機價位低而深受市政和公路施工維護用戶的喜愛。這就決定了小挖高速發(fā)展時代的來臨,市場前景誘人,潛力巨大。
結束語:
中國經濟平穩(wěn)發(fā)展,為中國小挖市場漸趨活躍提供了良好的宏觀環(huán)境,未來中國將會成為小型挖掘機最大消費國和生產國。目前國內小型挖掘機市場還處于導入和培育階段,競爭主要來自于國產品牌與韓、日等國家品牌的競爭。筆者堅信,經過5~10年的發(fā)展,中國的工程機械企業(yè)將通過重組并購、資本運作等市場手段,淘汰絕大部分非主流品牌和企業(yè),組建數(shù)個大型、世界級的工程機械企業(yè)集團,依靠低成本和良好性價比優(yōu)勢,進軍國際小型工程機械設備市場。展望未來,中國自主品牌的小型挖掘機和小型機械設備最終將占據20%的全球市場份額。
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