三一重工收購(gòu)普茨邁斯特
成立于1958年的普茨邁斯特在業(yè)內(nèi)有著“大象”之稱(chēng),是全球最知名的工程機(jī)械制造商之一。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,普茨邁斯特的全球市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期高達(dá)40%左右,而且90%以上的銷(xiāo)售收入來(lái)自于海外,海外市場(chǎng)遍布全球110多個(gè)國(guó)家。
三一重工1月30日晚間發(fā)布決議公告確認(rèn)旗下子公司三一德國(guó)有限公司將聯(lián)合中信基金收購(gòu)德國(guó)工程機(jī)械巨頭普茨邁斯特100%股權(quán),其中三一德國(guó)收購(gòu)90%,中信基金收購(gòu)10%。三一德國(guó)的出資額為3.24億歐元(折合人民幣26.54億元)。
三一收購(gòu)“大象”新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
該份決議公告稱(chēng),三一重工聯(lián)合中心基金1月20日與德國(guó)普茨邁斯特公司的股東Karl Schlecht Stiftung(持普茨邁斯特公司99%股份)和Karl Schlecht Familienstiftung(持普茨邁斯特gongsi 1%股份)簽署了《轉(zhuǎn)讓與購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》,三一德國(guó)和中信基金共同收購(gòu)普茨邁斯特100%股權(quán)。此次三一重工的出資額占該公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.5%。
截至2010年12月31日,普茨邁斯特公司總資產(chǎn)為4.91億元,凈資產(chǎn)1.77億歐元。2010年全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5.5億歐元,凈利潤(rùn)150萬(wàn)歐元,預(yù)計(jì)2011年全年實(shí)現(xiàn)收入5.6億歐元,凈利潤(rùn)600萬(wàn)歐元。
三一集團(tuán)是中國(guó)最大的工程機(jī)械制造商和全球第六大工程機(jī)械制造企業(yè),目前在全球150個(gè)國(guó)家擁有7萬(wàn)多名員工,2010年銷(xiāo)售收入超過(guò)500億元人民幣。2012年1月6日,中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)2011年全年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示,三一重工挖掘機(jī)全年銷(xiāo)量達(dá)20614臺(tái),市場(chǎng)占有率為12.3%,高出日本小松0.3個(gè)百分點(diǎn),居行業(yè)第一。
梁穩(wěn)根此前曾表示,合并完成后普茨邁斯特仍將保持獨(dú)立運(yùn)作。普茨邁斯特總部司徒加特將成為三一重工在中國(guó)以外的新全球總部,三一重工仍將專(zhuān)注于開(kāi)拓中國(guó)國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)。而普茨邁斯特則繼續(xù)保持其在高端市場(chǎng)的地位,原公司總裁Norbert Scheuch仍將留任,并將進(jìn)入三一重工管理層。
2012年1月21日,德國(guó)Aichtal - 普茨邁斯特控股有限公司(“普茨邁斯特”)與三一重工股份有限公司(“三一”),以及中信產(chǎn)業(yè)投資基金(香港)顧問(wèn)有限公司(“中信產(chǎn)業(yè)基金”)簽訂合并協(xié)議。三一與作為少數(shù)股東的中信產(chǎn)業(yè)基金共同收購(gòu)普茨邁斯特100%股權(quán)。此次交易仍需獲得相關(guān)部門(mén)審批并滿(mǎn)足一定成交條件,交易預(yù)計(jì)在2012年第一季度完成。美銀美林在本次交易中擔(dān)任三一重工獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn),謝爾曼?思特靈和競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所擔(dān)任三一重工法律顧問(wèn),摩根士丹利擔(dān)任普茨邁斯特獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。整個(gè)交易得到了中信產(chǎn)業(yè)基金的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)和大力支持。
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