在日前舉行的中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)第十五屆年會(huì)上,與會(huì)企業(yè)與行業(yè)專家對(duì)2011年中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行了回顧和分析,并圍繞“后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代,中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)”等問(wèn)題進(jìn)行了探討。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)處2011年前三季度行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)2011年前三季度累計(jì)共銷售各類型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品149931臺(tái),較2010年同期相比增長(zhǎng)19.34%。
外資品牌遭遇圍剿 民族品牌逐步崛起
據(jù)介紹,在挖掘機(jī)市場(chǎng)曾經(jīng)有一個(gè)質(zhì)量級(jí)別梯度,美日企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量最為上乘,韓系品牌質(zhì)量位居中游,而國(guó)產(chǎn)品牌一度徘徊在底層。正是這個(gè)原因,長(zhǎng)期以來(lái)外資品牌占據(jù)市場(chǎng)大半江山。但目前這個(gè)格局正在悄然變化,中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)總份額正在不斷提升。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)分會(huì)統(tǒng)計(jì),去年前三季度挖掘機(jī)累計(jì)出口3209臺(tái),同比增長(zhǎng)63.39%,出口銷量已然超過(guò)了2010年全年銷量,僅從數(shù)據(jù)來(lái)看,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于總銷量的增幅。其中一季度出口903臺(tái),同比增長(zhǎng)114.49%;二季度出口1165臺(tái),同比增長(zhǎng)47.10%;三季度1141臺(tái),同比增長(zhǎng)21.9%。更可喜的是市場(chǎng)格局變化已經(jīng)悄然顯現(xiàn),外資品牌在國(guó)內(nèi)品牌的“集體圍剿”下不斷讓出市場(chǎng)份額。在25家主機(jī)制造商中,國(guó)外主機(jī)制造商12家,最大的制造商為小松(中國(guó))投資有限公司,前三季度履帶式挖掘機(jī)制造商市場(chǎng)銷量前15位中,外資品牌有8家,國(guó)內(nèi)品牌有7家,“分庭抗禮”之勢(shì)已經(jīng)形成。而從在華生產(chǎn)和銷售挖掘機(jī)產(chǎn)品的各品牌市場(chǎng)占有率來(lái)看,這一趨勢(shì)更加明顯。自2011年2月份起,國(guó)產(chǎn)品牌挖掘機(jī)每月市場(chǎng)占有率持續(xù)緩慢上揚(yáng),到9月份國(guó)產(chǎn)品牌挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率達(dá)到44.74%。歐美品牌占有率逐月緩慢提升,波動(dòng)較緩慢;韓系品牌占有率在4、5月份經(jīng)歷較大幅度下滑之后一直在緩慢回升中,到9月份才突破18%;日系品牌在2月份出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)之后,一直處于下滑狀態(tài),9月份下滑到23.27%。
從挖掘機(jī)械分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,2011年前三季度總銷量,外資品牌占62.20%,較去年同期下降了12.67%,其中日系品牌下降最猛,達(dá)到7.28%;韓系品牌下降了6.3%;歐美品牌較去年無(wú)明顯變化,僅上升0.91%。
與外資品牌占有率大幅下降形成鮮明對(duì)比的,是國(guó)產(chǎn)品牌的逐步崛起,國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率較去年同期上漲了12.67%,達(dá)到了37.80%。據(jù)了解,目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)能居首的三一重工,已達(dá)到了年產(chǎn)銷上萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模,而行業(yè)前四名的產(chǎn)能都達(dá)到了4000臺(tái)∕年以上的水平,其他企業(yè)產(chǎn)能放大的速度也相當(dāng)強(qiáng)勁。但即便如此,去年國(guó)內(nèi)品牌挖掘機(jī)的市場(chǎng)占有率平均在25%~30%這個(gè)不高的水平線上,繼續(xù)向上拓展空間是完全可能的。今后一個(gè)階段,國(guó)內(nèi)品牌挖掘機(jī)對(duì)進(jìn)口機(jī)及二手機(jī)市場(chǎng)份額的擠占或許將成為常態(tài)。
產(chǎn)品銷量持續(xù)下滑 行業(yè)問(wèn)題暴露無(wú)遺
根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)2011年前三季度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2011年9月底,在中國(guó)生產(chǎn)和銷售挖掘機(jī)械的企業(yè)有60多家,規(guī)劃產(chǎn)能約60萬(wàn)臺(tái),代理商200多家,共生產(chǎn)和銷售將近400種不同型號(hào)和規(guī)格的挖掘機(jī)產(chǎn)品,單臺(tái)整機(jī)質(zhì)量為0.8~390噸。其中納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè),2011年前三季度累計(jì)銷售各類型液壓挖掘機(jī)149931臺(tái),同比增長(zhǎng)19.34%。去年一季度延續(xù)了2010年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了同比59.80%的高增長(zhǎng),二季度與2010年同期基本持平,只增長(zhǎng)了3.05%,三季度持續(xù)走低,出現(xiàn)了17.53%的負(fù)增長(zhǎng)。受信貸緊縮、投資放緩、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控力度加強(qiáng)以及國(guó)內(nèi)外大宗商品價(jià)格不斷上漲等不利因素影響,挖掘機(jī)銷量逐季下滑,在此背景下,中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)面臨的突出問(wèn)題不斷顯現(xiàn)。
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)曾光安介紹,在2009年中國(guó)政府4萬(wàn)億元投資的拉動(dòng)下,工程機(jī)械行業(yè)和挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)獲得空前高速發(fā)展,在市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的強(qiáng)烈預(yù)期下,盲目投資與重復(fù)建設(shè)愈演愈烈,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩,行業(yè)面臨的庫(kù)存壓力加大。同時(shí),零首付、變相降價(jià)等非理性的促銷手段,使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也日趨惡化,一些企業(yè)和代理商的財(cái)務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重現(xiàn)金流問(wèn)題,供應(yīng)商也因此存在大量積壓。盡管2011年本土品牌挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率有所提高,但由于重復(fù)性投資、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、核心零部件依賴進(jìn)口、技術(shù)人才缺少等原因,產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平有待提高。低水平、同質(zhì)化、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)愈演愈烈,亂象紛呈。同時(shí),國(guó)內(nèi)巨大的挖掘機(jī)保有量和工程項(xiàng)目減少導(dǎo)致客戶盈利大幅度下降,客戶良莠不齊,還貸能力下降,進(jìn)一步惡化了行業(yè)長(zhǎng)期、健康、可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。此外,進(jìn)口二手挖掘機(jī)問(wèn)題仍繼續(xù)困擾著行業(yè)發(fā)展。
此外,雖然行業(yè)在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作方面取得了很大進(jìn)步,但仍存在著一些嚴(yán)重問(wèn)題,例如數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)虛假,申報(bào)不及時(shí),數(shù)據(jù)保密不到位。這些問(wèn)題的存在影響了行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的健全與完善,失真的數(shù)據(jù)將對(duì)整個(gè)行業(yè)乃至社會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo),月度挖掘機(jī)銷量數(shù)據(jù)甚至?xí)绊懙劫Y本市場(chǎng)、業(yè)內(nèi)企業(yè)股價(jià)波動(dòng)。
未來(lái)市場(chǎng)依舊看好 民族品牌任務(wù)艱巨
面對(duì)我國(guó)總體經(jīng)濟(jì)情況,業(yè)界普遍認(rèn)為 “十二五”期間整體建設(shè)規(guī)劃對(duì)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)將是一個(gè)利好信息,就目前發(fā)展趨勢(shì)看,未來(lái)幾年,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量依舊看好。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李宏寶表示,“十二五”規(guī)劃的出臺(tái)、國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、1000萬(wàn)套保障房的開(kāi)工建設(shè)、大型水利建設(shè)的開(kāi)工、各方投資向西部?jī)A斜等,為挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供了一個(gè)新的機(jī)遇。李宏寶表示,未來(lái)中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)將呈現(xiàn)向服務(wù)領(lǐng)域拓展、產(chǎn)品高端化、關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化等看點(diǎn),隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速,廣闊的西部尚未開(kāi)發(fā)地區(qū),將成為未來(lái)挖掘機(jī)市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。他同時(shí)呼吁,挖掘機(jī)整機(jī)制造企業(yè)、配套商、代理商等要共同探討中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題與策略、企業(yè)創(chuàng)新應(yīng)對(duì)的措施等,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)制造企業(yè)應(yīng)該堅(jiān)持自主創(chuàng)新,加大投入,提高整機(jī)的核心技術(shù)水平和企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,擺脫核心部件受制于人的局面,以充分應(yīng)對(duì)未來(lái)的行業(yè)低谷。
曾光安強(qiáng)調(diào),“十二五”期間,產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整將是加快中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的主要國(guó)策。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)業(yè)升級(jí)是工業(yè)化中后期工程機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的主題,中國(guó)挖掘機(jī)械制造行業(yè)未來(lái)發(fā)展應(yīng)遵循同樣的軌跡。他認(rèn)為,未來(lái)10年挖掘機(jī)的增長(zhǎng)將趨于平緩,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,廠商和代理商盈利水平將逐步下降,現(xiàn)金流將成為經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn),技術(shù)創(chuàng)新將成為行業(yè)發(fā)展主流,營(yíng)銷模式將進(jìn)一步向后市場(chǎng)演進(jìn),國(guó)產(chǎn)零部件將取得重大突破。
山河智能裝備集團(tuán)董事長(zhǎng)何清華表示,2011年5月以來(lái),持續(xù)高速增長(zhǎng)的中國(guó)工程機(jī)械行業(yè),受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和國(guó)家宏觀調(diào)控影響,市場(chǎng)需求萎縮,發(fā)展前景變得不太明朗。應(yīng)當(dāng)說(shuō)行業(yè)近幾年的爆發(fā)式增長(zhǎng)實(shí)際上是不正常、不可持續(xù)的!他認(rèn)為,與其說(shuō)目前行業(yè)遇到了“冬天”,不如說(shuō)是一種回歸正常的過(guò)程。未必不是件好事。企業(yè)的發(fā)展將由主要靠外部市場(chǎng)大增長(zhǎng)的帶動(dòng),轉(zhuǎn)向主要靠歷練內(nèi)功、內(nèi)涵式的增長(zhǎng)。市場(chǎng)的冷清,會(huì)冷靜我們的頭腦、帶走我們的浮躁、淡定我們的心態(tài)、健康我們的身體、而且一定會(huì)孕育著挖掘機(jī)行業(yè)更加健康理性的發(fā)展,迎來(lái)真正的輝煌!
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