米其林對(duì)停產(chǎn)的解釋是:一方面是由于汽車行業(yè)的整體減速,另外則是為了降低現(xiàn)有庫(kù)存。從去年年初開始,在整車銷售市場(chǎng)肆虐的寒風(fēng),同樣刮到了上游的輪胎市場(chǎng),所有的廠家打了個(gè)冷戰(zhàn)。
擴(kuò)能之殤
“我們已經(jīng)建議國(guó)家不要再上新的輪胎項(xiàng)目,不能再盲目擴(kuò)大產(chǎn)能了!”雖然2004年全國(guó)輪胎行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入790多億元,創(chuàng)下了10年來(lái)最好的業(yè)績(jī),但中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鞠洪振顯然很擔(dān)心輪胎行業(yè)出現(xiàn)非理性的投資。
據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,2004年,中國(guó)輪胎行業(yè)全年生產(chǎn)輪胎2.39億條,除去摩托車輪胎后將近2億條。而今年隨著各家輪胎廠擴(kuò)能的完成,將形成比較大的產(chǎn)能增量。
近年來(lái),全球輪胎市場(chǎng)已趨于飽和,惟獨(dú)中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)保持高速增長(zhǎng),各大國(guó)際輪胎巨頭紛紛押寶中國(guó)。中國(guó)輪胎市場(chǎng)甚至還出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,產(chǎn)能局限成為了制約很多企業(yè)快速發(fā)展的主要因素,這極大刺激了輪胎企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)的野心。
米其林把沈陽(yáng)合資工廠的輪胎生產(chǎn)規(guī)模增加3倍后,還宣布將把上海工廠發(fā)展成為全球產(chǎn)量最大的樣板工廠。之后不久,固特異增資1.2億美元,擴(kuò)建大連生產(chǎn)基地,將產(chǎn)能從200萬(wàn)條擴(kuò)大到525萬(wàn)條。普利司通也將增資10億日元對(duì)天津工廠進(jìn)行擴(kuò)建,預(yù)計(jì)年產(chǎn)能力也會(huì)超過(guò)500萬(wàn)條,并先后宣布將在無(wú)錫、沈陽(yáng)、惠州設(shè)立工廠,將成為在中國(guó)設(shè)廠最多的國(guó)際輪胎巨頭。韓泰輪胎二期工程開工,杭州橡膠和日本橫濱的合資已敲定,日本住友在常熟獨(dú)資建廠。
來(lái)勢(shì)最猛的要算錦湖輪胎。南京錦湖輪胎二期工程將在今年4月建成投產(chǎn),新增年產(chǎn)500萬(wàn)條半鋼子午胎和70萬(wàn)條全鋼子午胎的生產(chǎn)能力?!耙坏┤蠊S全部啟動(dòng),錦湖在中國(guó)的年生產(chǎn)能力有望達(dá)到3000萬(wàn)條,與韓國(guó)的生產(chǎn)能力相當(dāng)?!蹦暇╁\湖輪胎有限公司副總經(jīng)理黃國(guó)忠介紹說(shuō)。
據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì),目前中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)輪胎的企業(yè)有300家左右,而大家都在或多或少地增產(chǎn)。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),2004年全國(guó)汽車產(chǎn)量為507.05萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)今年將在560萬(wàn)輛左右。據(jù)此計(jì)算,汽車輪胎配套市場(chǎng)的增量將在250萬(wàn)-300萬(wàn)條,這顯然無(wú)法趕上輪胎產(chǎn)能的增加。
有業(yè)內(nèi)人士調(diào)查分析,三資輪胎企業(yè)的庫(kù)存增長(zhǎng)了43.05%,且不說(shuō)這個(gè)數(shù)字是否準(zhǔn)確,但國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)基本已經(jīng)飽和的事實(shí)已經(jīng)顯露無(wú)遺。在這種情況下,輪胎企業(yè)紛紛加大了出口的力度。“2004年,我們的出口增加很多,達(dá)到了200萬(wàn)條?!秉S國(guó)忠說(shuō)。而當(dāng)年全國(guó)輪胎出口的數(shù)字達(dá)到了6875萬(wàn)條,如此龐大的出口數(shù)字,已經(jīng)引起了很多國(guó)家的警惕,并采取了反制措施。從今年起,中國(guó)將經(jīng)歷輪胎反傾銷高峰。
面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì),輪胎企業(yè)最穩(wěn)妥的辦法,就是在中國(guó)這個(gè)增速依然是世界最快的市場(chǎng)上,搶占對(duì)手的市場(chǎng)份額,一場(chǎng)“拉力賽”自然愈演愈烈。
全面接火
如同國(guó)際輪胎市場(chǎng)的格局,中國(guó)市場(chǎng)目前也分為三大陣營(yíng)。
第一陣營(yíng)是世界輪胎三大巨頭:米其林、固特異和普利司通在中國(guó)的獨(dú)資和合資企業(yè)。憑借雄厚的資金和先進(jìn)的技術(shù),他們?cè)趪?guó)內(nèi)轎車、輕卡子午胎的市場(chǎng),尤其是高檔子午胎配套市場(chǎng)中占據(jù)統(tǒng)治地位。第二陣營(yíng)是韓泰、錦湖、佳通等企業(yè)的合資和獨(dú)資企業(yè)。這幾家企業(yè)在技術(shù)中檔的轎車、輕卡子午胎市場(chǎng)占領(lǐng)著較大的份額。第三陣營(yíng)是一些本土大企業(yè)和遍布各地的中小企業(yè),憑借低廉的價(jià)格,他們還占領(lǐng)著一部分農(nóng)村和城市周邊市場(chǎng)。
然而,這個(gè)格局正在激烈的震蕩之中。
3月4日,南京錦湖輪胎高調(diào)推出了豪華輪胎ECSTA的系列產(chǎn)品,之前,南京錦湖主要生產(chǎn)中低檔輪胎。而10多天之后,米其林推出了自己面對(duì)經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)的ENERGY XM1輪胎,并把它歸入了以往代表中高檔品牌的米其林品牌系列?!拔覀兺瞥鯡NERGY XM1的策略,就是讓更多駕駛經(jīng)濟(jì)型轎車的消費(fèi)者也可以享用米其林輪胎?!弊娼苷f(shuō),“這表現(xiàn)了米其林保持高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步向低端市場(chǎng)進(jìn)軍的決心。”在這之前,固特異已經(jīng)用有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格,進(jìn)入了出租車車用輪胎市場(chǎng)。
“我們要讓消費(fèi)者重新了解我們!”黃國(guó)忠承認(rèn),由于米其林、固特異這些輪胎巨頭最近推出的新產(chǎn)品價(jià)格都在向下調(diào)整,南京錦湖擁有的價(jià)格優(yōu)勢(shì)受到了很大威脅,而應(yīng)對(duì)的辦法就是主動(dòng)出擊,向高端市場(chǎng)進(jìn)軍。而且,為了配合韓國(guó)錦湖輪胎集團(tuán),在2010年前成為世界第5大輪胎制造商的戰(zhàn)略目標(biāo),南京錦湖的目標(biāo)是在2008年的零售和配套市場(chǎng)上,各占據(jù)20%的市場(chǎng)份額,成為中國(guó)第一大輪胎企業(yè)。
而這個(gè)目標(biāo)靠中低檔的品牌體系支撐是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的?!拔覀兊匿N售數(shù)量已經(jīng)高于米其林這樣的企業(yè),但銷售額卻沒(méi)有他們高。”
錦湖推出的PRIMA品牌,主要面向本田雅閣、現(xiàn)代索納塔等市場(chǎng)上的中高檔轎車,KUMHO適用于伊蘭特、起亞千里馬等轎車,ECSTA的產(chǎn)品可以適用于寶馬、奧迪等高檔轎車。“我們的產(chǎn)品形象要由中低檔向中高檔轉(zhuǎn)型?!睆?004年9月,中高檔品牌PRIMA上市后,南京錦湖多品牌戰(zhàn)略開始實(shí)施,“我們會(huì)淡化KUMHO品牌,而強(qiáng)調(diào)單個(gè)產(chǎn)品的品牌。”
這正好給了ENERGY XM1一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)。掛著高檔品牌米其林的該產(chǎn)品針對(duì)的是大眾市場(chǎng),目標(biāo)是經(jīng)濟(jì)型轎車的替換市場(chǎng),對(duì)錦湖的當(dāng)家產(chǎn)品KUMHO而言是致命威脅。
配套混戰(zhàn)
在整車配套體系中,汽車廠家一般與多家輪胎供應(yīng)商合作,同一款車也往往配不同輪胎。這有助于保證得到最佳質(zhì)量的產(chǎn)品并規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。這為更多的輪胎廠進(jìn)入配套體系增加了可能,也加劇了競(jìng)爭(zhēng)。
由于配套市場(chǎng)份額會(huì)有力帶動(dòng)零售替換市場(chǎng)的銷售,所以輪胎廠家在配套市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)是最激烈的。但由于中國(guó)汽車市場(chǎng)增速減緩,要在配套市場(chǎng)取得更大突破,需要付出巨大的努力。同時(shí)中國(guó)汽車保有量的不斷增加,將使零售替換輪胎市場(chǎng)存在巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì),“2003年,中國(guó)的汽車保有量是2400萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)到了2015年,這個(gè)數(shù)字將是1.2億”,祖杰說(shuō)。
而零售替換輪胎市場(chǎng)來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)覆蓋度,銷售網(wǎng)絡(luò)“最快、最多”成了廠商們追逐的目標(biāo)。米其林與1000多個(gè)合作伙伴簽約,建立了1500個(gè)零售店,并建立了250家馳加品牌店。南京錦湖建立了一個(gè)有300多家經(jīng)銷商、近100家錦湖旗艦店、1000多家富利瑪形象店、8000多家零售店的龐大網(wǎng)絡(luò)。
迄今在全國(guó)也擁有近130多家經(jīng)銷商及50余家金鷹旗艦店的世界第三大輪胎商固特異,也在沉寂兩年后開始發(fā)力中國(guó)。3月9日固特異輪胎與橡膠公司宣布在華換帥,任命曾新生(John Tseng)為固特異大中華區(qū)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。曾新生此前曾任伊斯曼柯達(dá)公司全球副總裁兼北亞區(qū)數(shù)碼及民用影像部總經(jīng)理。
固特異亞太區(qū)總裁皮埃爾·柯華德盛贊曾新生所帶來(lái)的曾為柯達(dá)迅速建立起經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的團(tuán)隊(duì),他認(rèn)為,這一新的任命將會(huì)加強(qiáng)固特異在大中華區(qū)頂級(jí)汽車輪胎生產(chǎn)商的地位。
任命公布的前幾天,固特異突施殺手,以立即兌現(xiàn)50萬(wàn)元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)的利誘,使米其林上海多家馳加店集體“撤牌”,意圖重演柯達(dá)換富士的戲法。這種極端的做法表明了零售替換輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈。
一直在與米其林相爭(zhēng)世界第一輪胎商的普利司通更是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)信心滿滿,做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。其中國(guó)總代表小田切宏通曾表示,普利司通已經(jīng)做好未來(lái)8年在中國(guó)的遠(yuǎn)景規(guī)劃,通過(guò)一系列市場(chǎng)推廣措施,到2012年,將搶占中國(guó)20%的輪胎市場(chǎng)。一切跡象表明,輪胎市場(chǎng)必將掀起新的波瀾,引發(fā)市場(chǎng)格局的重組。
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搜索一下“國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)”,相關(guān)網(wǎng)頁(yè)1570篇。盡管國(guó)內(nèi)的汽車行業(yè)開始放緩。中國(guó)卻是全球成長(zhǎng)最快的輪胎市場(chǎng),從普利司通到米其林,全球輪胎業(yè)巨擘紛紛增加在中國(guó)的投資。
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