日本工程機(jī)械的歷史是以二戰(zhàn)之后的國(guó)家重建為契機(jī),從海外進(jìn)口工程機(jī)械開(kāi)始的。然而經(jīng)過(guò)50多年發(fā)展,其不僅滿足了國(guó)內(nèi)需求,而且通過(guò)各生產(chǎn)廠家積極拓展海外市場(chǎng),增加出口,如今已成長(zhǎng)為一個(gè)國(guó)際性的全球第二大工程機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)?;仡櫰浒l(fā)展模式和經(jīng)驗(yàn),其中,有六大因素促成了現(xiàn)今日本工程機(jī)械的崛起。
生產(chǎn)要素:人口紅利+高素質(zhì)人才
日本人口紅利大約開(kāi)始于1930~1935年,結(jié)束于1990~1995年,持續(xù)了近60年左右時(shí)間。1950年,日本勞動(dòng)適齡人口比例為59.7%,1965年突破68%。而作為人口負(fù)債的65歲以上人口占總?cè)丝诒壤钡?985年才突破10%。
在日本人口紅利長(zhǎng)時(shí)間延續(xù)的同時(shí),是日本高素質(zhì)人才的大幅度提高。1961年,日本理工系學(xué)生數(shù)是28737人,而到1973年則達(dá)到了80619人,增長(zhǎng)了約兩倍。20世紀(jì)70年代初期,在日本的大學(xué)畢業(yè)生中,每百萬(wàn)人中工科畢業(yè)生是美國(guó)的兩倍,英國(guó)和法國(guó)的三倍,而在1959年日本則只是為英國(guó)、法國(guó)的二分之一左右。高素質(zhì)且充沛的勞動(dòng)適齡人口為日本工程機(jī)械的崛起提供了充足的人力資源。
需求條件:內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的交替接力
20世紀(jì)50~70年代日本固定資產(chǎn)投資的高企拉動(dòng)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械需求的高速增長(zhǎng),本土市場(chǎng)是日本工程機(jī)械的主導(dǎo)市場(chǎng)。在這一時(shí)期,日本工程機(jī)械完成了進(jìn)口替代的過(guò)程,持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新使得絕大部分工程機(jī)械產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,并達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,這為后期日本工程機(jī)械的出口拓展和全球化發(fā)展奠定了極好的基礎(chǔ)。
隨著日本城市化進(jìn)程的結(jié)束,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求動(dòng)力逐漸衰弱,出口成為拉動(dòng)日本工程機(jī)械增長(zhǎng)的主要力量。由于日本工程機(jī)械具備優(yōu)越的品質(zhì)和性能,而液壓挖掘機(jī)、小型挖掘機(jī)等產(chǎn)品也非常適合當(dāng)時(shí)歐美等高端消費(fèi)市場(chǎng)的特定需求,因此在北美和歐洲市場(chǎng)的拉動(dòng)下日本工程機(jī)械出口大幅增長(zhǎng)。
進(jìn)入20世紀(jì)90年代后,中國(guó)、東南亞等新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段,再加上與歐美貿(mào)易摩擦的不斷加劇,日本工程機(jī)械出口市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)向中國(guó)、中東和東南亞等發(fā)展中國(guó)家。日本工程機(jī)械在內(nèi)需、歐美市場(chǎng)、新興市場(chǎng)的交替拉動(dòng)中實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
企業(yè)戰(zhàn)略:技術(shù)創(chuàng)新和效率提升是不變的主題
在日本工程機(jī)械崛起的過(guò)程中,技術(shù)創(chuàng)新和效率提升一直貫穿著始末。日本工程機(jī)械利用戰(zhàn)后國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力投資,積極引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)并消化吸收和再創(chuàng)新。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展,除超大型和特殊的以外,日本大部分工程機(jī)械已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,而且在性能、耐久性和可靠性方面均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
此外,企業(yè)內(nèi)部高效化管理,生產(chǎn)效率的提升也是日本工程機(jī)械企業(yè)重要發(fā)展戰(zhàn)略。在日本工業(yè)化中后期,效率提高更是消化成本上升和日元升值壓力的重要路徑。
零部件和融資租賃成為兩大制勝法寶
一定程度上,日本工程機(jī)械的核心競(jìng)爭(zhēng)力就是源自于工程機(jī)械關(guān)鍵零部件的核心競(jìng)爭(zhēng)力,零部件是工程機(jī)械最具附加值和競(jìng)爭(zhēng)力的部分。日本小松、日立建機(jī)等國(guó)際工程機(jī)械制造商幾乎可以生產(chǎn)全部的關(guān)鍵零部件,而且零部件品質(zhì)優(yōu)良、技術(shù)卓著,是其豐厚利潤(rùn)的重要來(lái)源。
以工程機(jī)械最為重要的零部件液壓元件為例,我們可以發(fā)現(xiàn)其發(fā)展進(jìn)程是與日本工程機(jī)械的發(fā)展相一致的。20世紀(jì)50~70年代是日本工程機(jī)械高速成長(zhǎng)期,日本的液壓元件也在這一時(shí)期得到快速發(fā)展,發(fā)貨值年均增長(zhǎng)率約在20%。而從1970~1978年液壓元件發(fā)貨值與工程機(jī)械總產(chǎn)值的數(shù)據(jù)來(lái)看,液壓元件在工程機(jī)械領(lǐng)域中的使用率一直維持在5%左右。
日本工程機(jī)械融資租賃業(yè)創(chuàng)始于工程機(jī)械高速增長(zhǎng)的20世紀(jì)50~70年代,工程機(jī)械的繁榮催生日本工程機(jī)械融資租賃業(yè)快速發(fā)展,而融資租賃業(yè)的發(fā)展壯大也推動(dòng)了日本工程機(jī)械不斷走向強(qiáng)盛,兩者相依相存。
日本工程機(jī)械面向融資租賃業(yè)的銷(xiāo)售額一直較為穩(wěn)定,其占日本工程機(jī)械行業(yè)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入的比例也維持在30%左右。在日本傳統(tǒng)租賃行業(yè)中,工程機(jī)械租賃一直占據(jù)最主要的地位,營(yíng)業(yè)規(guī)模占比在50%以上,近幾年更是高達(dá)80%左右。2008年日本傳統(tǒng)租賃業(yè)的營(yíng)業(yè)規(guī)模為14972.2億日元,工程機(jī)械租賃營(yíng)業(yè)規(guī)模為11470.3億日元,占比76.6%。(此處數(shù)據(jù)為日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計(jì)口徑)。
在傳統(tǒng)租賃業(yè)的下游行業(yè)中,房地產(chǎn)、鐵路和公路等建筑施工企業(yè)是最大的需求用戶(hù),需求占比在70%以上。由于日本全社會(huì)建設(shè)投資的逐年減少,這使得建筑業(yè)對(duì)租賃業(yè)的依賴(lài)度逐年上升,而這其中大部分是由于對(duì)工程機(jī)械租賃依賴(lài)度的提高。
政府產(chǎn)業(yè)政策的大力支持
日本政府在日本工程機(jī)械全球崛起的過(guò)程中可謂功不可沒(méi),日本工程機(jī)械正是在日本政府一系列的產(chǎn)業(yè)政策支持下快速完成進(jìn)口替代,進(jìn)而出口拓展,最終供應(yīng)全球。如在20世紀(jì)50~70年代,日本政府先后推出電力開(kāi)發(fā)、道路建設(shè)、鐵路建設(shè)等一系列基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃,國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí),日本政府確立了國(guó)產(chǎn)工程機(jī)械的培育方針,推出官方直轄工程機(jī)械化施工的獎(jiǎng)勵(lì)政策,以及機(jī)械化施工為參加公共工程的必要條件等法規(guī),從宏觀政策上有力地推動(dòng)了建設(shè)施工的機(jī)械化及工程機(jī)械的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。這一時(shí)期內(nèi)工程機(jī)械的需求也日益旺盛。
在日本政府建筑工程機(jī)械化施工的大力提倡下,日本工程機(jī)械得到高速增長(zhǎng),而同時(shí)日本建筑工程的勞動(dòng)生產(chǎn)率也得到大幅提升,年均增長(zhǎng)約13%,而隨后的20多年年均增長(zhǎng)率只在1%左右。
危機(jī)孕育產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇
在20世紀(jì)60年代中后期至70年代,日本機(jī)械制造業(yè)曾面臨兩次石油危機(jī)、成本上升和日元升值等一系列不利因素。成本上升、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及日元加速升值直接導(dǎo)致了日本機(jī)械制造業(yè)銷(xiāo)售收入增速以及盈利能力的降低,同時(shí)也削弱了日本機(jī)械制造業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力。
然而,也正是石油危機(jī)、成本上升和本幣升值推動(dòng)了日本工程機(jī)械的成功升級(jí),也因此而奠定了日本工程機(jī)械在全球工程機(jī)械行業(yè)中的重要地位。
以推土機(jī)、液壓挖掘機(jī)和裝載機(jī)為例,日本高利潤(rùn)率的液壓挖掘機(jī)發(fā)貨值占比從1971年的31.54%增長(zhǎng)至1977年的68.20%,而低附加值的推土機(jī)、裝載機(jī)則分別從31.54%和36.92%下降至17.81%和13.99%。
同時(shí)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,液壓起重機(jī)、液壓挖掘機(jī)等高附加值產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng),而履帶式拖拉機(jī)等低邊際效益產(chǎn)品則下降較為明顯。
仔細(xì)分析1965~1980年日本工程機(jī)械的出口情況,我們可以清晰發(fā)現(xiàn)出口收入占行業(yè)銷(xiāo)售收入的比重由1965年的2.4%提高至1980年的28.2%。同時(shí),從工程機(jī)械出口占日本整個(gè)機(jī)械制造業(yè)出口的比重來(lái)看,在1973~1974年和1978~1979年兩次石油危機(jī)中,其比重是呈現(xiàn)上升趨勢(shì),而農(nóng)業(yè)機(jī)械、紡織機(jī)械則有不同程度的下降。
日本工程機(jī)械之所以能夠在困境中保持競(jìng)爭(zhēng)力,其背后深層次原因就是通過(guò)不斷的自主創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的結(jié)果就是高附加值產(chǎn)品的構(gòu)成比重大幅度提高,從而實(shí)現(xiàn)盈利能力回升以及適應(yīng)海外市場(chǎng)需求變化。
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