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　　1、航天軍工、節(jié)能環(huán)保設備、冷鏈設備景氣度向好

　　工程機械景氣下行，但小周期向上;造船中周期景氣下行;煤炭機械景氣持續(xù);航天國防景氣上行，航空、航天景氣上行;鐵路設備景氣度下行;核電裝備景氣下降;農(nóng)機水利設備、節(jié)能環(huán)保、智能裝備景氣上行;冷鏈設備行業(yè)景氣上行;海工裝備景氣上行。

　　2。投資組合： 本周加入st 高陶

　　大市值(中聯(lián)重科、三一、中國重工、航天信息、天地科技)中市值(杭氧股份、盾安環(huán)境、上海機電、中國衛(wèi)星、沈陽機床)小市值(安凱客車、中鼎股份、利歐、機器人、張化機、銳奇股份、中航光電、st 高陶).

　　3。持續(xù)看好新型產(chǎn)業(yè)高端裝備

　　裝備制造業(yè)涉及5 大子產(chǎn)業(yè)：我們看好航空、航天、智能裝備持續(xù)看好航天軍工：上周航天軍工股呈現(xiàn)補跌走勢，我們認為原因主要有兩個方面：一是前期軍工股走勢明顯較強，在市場持續(xù)下跌的情況下，強勢股補跌在所難免;二是隨著“天宮一號”的成功發(fā)射，這一利好因素的兌現(xiàn)對航天股補跌起到了導火索的作用。我們推薦的航天信息、中航光電等上周略有回調(diào)，中國衛(wèi)星回調(diào)至接近6 月份大股東增持時的股價水平。目前，航天軍工股的補跌已經(jīng)進入尾聲。

　　我們前期看好軍工股的基本邏輯沒有產(chǎn)生變化，航天軍工股未來一段時期面臨的市場環(huán)境繼續(xù)向好。我們認為，發(fā)動機、衛(wèi)星和電子信息領域面臨高速成長和大規(guī)模重組機遇，將成為航天軍工板塊中最具投資價值的領域，對相關的上市公司繼續(xù)維持“推薦”評級。

　　新能源客車及關鍵零部件：安凱客車。

　　水利設備：主題投資機會：利歐股份、大禹節(jié)水。

　　工程機械：環(huán)比數(shù)據(jù)持續(xù)在改善，二三線城市限購對房地產(chǎn)開工將產(chǎn)生負面影響;鐵路投資增速因鐵路運營事件的影響下降，將降低工程機械需求。行業(yè)未來集中度將進一步提升，龍頭企業(yè)將在行業(yè)景氣下行過程中進一步提高市場份額。建議堅守中聯(lián)、三一兩大巨頭。