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　　1、航天軍工、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、冷鏈設(shè)備景氣度向好

　　工程機(jī)械景氣下行，但小周期向上;造船中周期景氣下行;煤炭機(jī)械景氣持續(xù);航天國(guó)防景氣上行，航空、航天景氣上行;鐵路設(shè)備景氣度下行;核電裝備景氣下降;農(nóng)機(jī)水利設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、智能裝備景氣上行;冷鏈設(shè)備行業(yè)景氣上行;海工裝備景氣上行。

　　2。投資組合： 本周加入st 高陶

　　大市值(中聯(lián)重科、三一、中國(guó)重工、航天信息、天地科技)中市值(杭氧股份、盾安環(huán)境、上海機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星、沈陽(yáng)機(jī)床)小市值(安凱客車、中鼎股份、利歐、機(jī)器人、張化機(jī)、銳奇股份、中航光電、st 高陶).

　　3。持續(xù)看好新型產(chǎn)業(yè)高端裝備

　　裝備制造業(yè)涉及5 大子產(chǎn)業(yè)：我們看好航空、航天、智能裝備持續(xù)看好航天軍工：上周航天軍工股呈現(xiàn)補(bǔ)跌走勢(shì)，我們認(rèn)為原因主要有兩個(gè)方面：一是前期軍工股走勢(shì)明顯較強(qiáng)，在市場(chǎng)持續(xù)下跌的情況下，強(qiáng)勢(shì)股補(bǔ)跌在所難免;二是隨著“天宮一號(hào)”的成功發(fā)射，這一利好因素的兌現(xiàn)對(duì)航天股補(bǔ)跌起到了導(dǎo)火索的作用。我們推薦的航天信息、中航光電等上周略有回調(diào)，中國(guó)衛(wèi)星回調(diào)至接近6 月份大股東增持時(shí)的股價(jià)水平。目前，航天軍工股的補(bǔ)跌已經(jīng)進(jìn)入尾聲。

　　我們前期看好軍工股的基本邏輯沒(méi)有產(chǎn)生變化，航天軍工股未來(lái)一段時(shí)期面臨的市場(chǎng)環(huán)境繼續(xù)向好。我們認(rèn)為，發(fā)動(dòng)機(jī)、衛(wèi)星和電子信息領(lǐng)域面臨高速成長(zhǎng)和大規(guī)模重組機(jī)遇，將成為航天軍工板塊中最具投資價(jià)值的領(lǐng)域，對(duì)相關(guān)的上市公司繼續(xù)維持“推薦”評(píng)級(jí)。

　　新能源客車及關(guān)鍵零部件：安凱客車。

　　水利設(shè)備：主題投資機(jī)會(huì)：利歐股份、大禹節(jié)水。

　　工程機(jī)械：環(huán)比數(shù)據(jù)持續(xù)在改善，二三線城市限購(gòu)對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)工將產(chǎn)生負(fù)面影響;鐵路投資增速因鐵路運(yùn)營(yíng)事件的影響下降，將降低工程機(jī)械需求。行業(yè)未來(lái)集中度將進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)將在行業(yè)景氣下行過(guò)程中進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額。建議堅(jiān)守中聯(lián)、三一兩大巨頭。