起重機(jī)是應(yīng)用范圍最廣的工程機(jī)械之一,石化、冶金、電廠、碼頭、水利、建筑、橋梁等行業(yè)隨處可見它的雄姿。
近年來,國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資持續(xù)旺盛,大型工程不斷上馬,有力地帶動了起重機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)品銷售量連年攀升,起重機(jī)械最大噸位不斷刷新,中國起重機(jī)械市場以突出的業(yè)績引起世人矚目。
在移動式起重機(jī)領(lǐng)域,2000年銷售額僅為15億元,到了2006年即超過100億元,同比增長51.6%。2006年全行業(yè)銷售各類起重機(jī)18884臺,同比增長34.3%;其中汽車起重機(jī)銷售超過了14000臺,同比增長31%;履帶起重機(jī)銷售500臺,同比增長111%。
盡管履帶起重機(jī)市場總?cè)萘恐幌喈?dāng)于移動式起重機(jī)的3.2%左右,但由于其起重能力大,市場影響力廣,現(xiàn)已成為移動起重機(jī)舞臺上的重要角色。特別是近幾年,國內(nèi)用戶的強(qiáng)勁需求讓世界上最大的幾款起重機(jī)紛紛落戶中國,更刺激了國內(nèi)起重機(jī)制造商你追我趕朝大噸位和超大噸位進(jìn)軍的決心。
市場升溫催熱吊裝市場
隨著國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷發(fā)展,多個特大型項目的同時上馬,大噸位吊裝工程市場悄然興起。各行業(yè)的大型施工企業(yè)紛紛進(jìn)口大型履帶起重機(jī),搶占市場制高點,大型履帶起重機(jī)進(jìn)口記錄不斷被刷新。馬尼托瓦克的M21000、特雷克斯-德馬格的CC8800、利勃海爾的LR11350履帶式起重機(jī)先后落戶中國,一次又一次地刷新了國內(nèi)吊裝記錄。2006年6月28日,中國石油天然氣第一建設(shè)公司大型設(shè)備吊裝運輸分公司,采用利勃海爾LR11350履帶式起重機(jī),成功吊裝總重1206t的石化加氫脫硫裝置反應(yīng)器,創(chuàng)履帶式起重機(jī)在中國吊裝紀(jì)錄之最。
起重機(jī)的大型化趨勢已是不爭的事實,不斷增大的吊裝項目是促使起重設(shè)備大型化的催化劑。大型吊裝工程市場主要分布在能源、電力、石油化工、冶金、基礎(chǔ)工程等行業(yè)的施工過程中。由于液壓履帶式起重機(jī)具有接地比壓小、轉(zhuǎn)彎半經(jīng)小,可吊重行走,穩(wěn)定性好等作業(yè)優(yōu)勢,因此是大型吊裝工程首選機(jī)型。
現(xiàn)代工程項目中越來越傾向于設(shè)備、結(jié)構(gòu)的整體安裝,一套大型裝置或某種結(jié)構(gòu)件的組裝盡可能的劃為幾個單元,分別在地面或工廠制作完成,然后進(jìn)行整體組裝,這就需要大型起重機(jī)的配合,同時促進(jìn)了現(xiàn)代吊裝施工工藝和手段的不斷發(fā)展。這種吊裝施工無論對工程質(zhì)量還是工程周期的控制都具有極其重要的意義。
不只是大型履帶起重機(jī),中等噸位的起重機(jī)需求量更大,表1 中國內(nèi)企業(yè)銷售的履帶起重機(jī)從2001年的5臺增長到2006年500臺,增長了100倍,這些起重機(jī)95%以下是250噸以下的中小噸位產(chǎn)品,由此可見一斑。
2000~2004年我國履帶起重機(jī)進(jìn)口量呈逐年遞增趨勢,但從2005年開始進(jìn)口量較大幅度的下降,原因就在于隨著國內(nèi)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大、技術(shù)上的突破,國內(nèi)產(chǎn)品替代進(jìn)口的作用逐步體現(xiàn)。雖然進(jìn)口的數(shù)量在下降,但進(jìn)口的履帶起重機(jī)噸位呈大型化趨勢,單機(jī)價格較高。
表1 近年履帶起重機(jī)進(jìn)口及國內(nèi)企業(yè)銷售統(tǒng)計(臺)
年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006
國內(nèi)企業(yè)銷售 5 42 123 213 237 500
進(jìn)口 40 113 245 357 179 93
國內(nèi)外廠商較量升級
隨著國內(nèi)大型履帶起重機(jī)市場需求量的不斷增長,對履帶起重機(jī)的性能、質(zhì)量、可靠性要求也越來越高。歐、美、日相繼推出新系列產(chǎn)品,如利勃海爾公司新推出的LR11250型1250t產(chǎn)品,馬尼托瓦克公司的M16000型400t、M18000型600/750t和M21000型907t產(chǎn)品,特雷克斯-德馬格公司已將其起重量為1250噸級的CC8800升級為1600噸級的CC8800-1,新推出CC2800-1增強(qiáng)型600t、CC5800型800/1000t產(chǎn)品。神鋼公司新推出的CKE系列(目前最大噸位的是CKE4000型400t)產(chǎn)品。
在國外大型履帶起重機(jī)頻頻登陸中國市場的同時,國內(nèi)履帶起重機(jī)制造企業(yè)也紛紛加快大型履帶起重機(jī)的研發(fā)步伐,通過技術(shù)創(chuàng)新,采用跨躍式的發(fā)展方式,以撫挖、徐重、三一和中聯(lián)浦沅為代表的國內(nèi)骨干企業(yè)已開始向中大噸位履帶式起重機(jī)發(fā)起強(qiáng)勢進(jìn)攻,僅用兩年的時間相繼研發(fā)制造出250t至600t中大型液壓履帶式起重機(jī),并陸續(xù)投放市場,并在積極醞釀開發(fā)800~1000噸級產(chǎn)品,打破了長期以來我國大型液壓履帶起重機(jī)完全依賴進(jìn)口的局面,標(biāo)志著我國在大型液壓履帶式起重機(jī)的研發(fā)制造領(lǐng)域向前跨出了歷史性的一大步。2006年5月,三一重工的SCC4000(400t)成功下線,成為當(dāng)時國內(nèi)企業(yè)制造的最大噸位履帶式起重機(jī),但這個紀(jì)錄半年后即被中聯(lián)浦沅推出600噸履帶起重機(jī)打破,徐工重型的QUY450盡管不是國內(nèi)最大噸位履帶起重機(jī),但在整機(jī)的設(shè)計上綜合吸收了國內(nèi)外多項先進(jìn)技術(shù)。目前行業(yè)中正在開發(fā)800噸級甚至更大的履帶起重機(jī)。
隨著國產(chǎn)工程起重機(jī)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),噸位系列化漸趨于完善,技術(shù)含量也有了很大提高,售后服務(wù)也不斷完善。從目前已投放市場的國產(chǎn)中大噸位履帶起重機(jī)看,從技術(shù)性能到產(chǎn)品質(zhì)量,與國外產(chǎn)品相比已具備了一定的競爭優(yōu)勢。國產(chǎn)大噸位產(chǎn)品主要元件采取通用的國際化采購方式,保證了產(chǎn)品技術(shù)性能的穩(wěn)定。但一些通用元件(包括各種標(biāo)準(zhǔn)件,電氣元件等)仍需要國內(nèi)配套,因此加快提升國內(nèi)相關(guān)配套元件的技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量勢在必行,以進(jìn)一步提高液壓履帶式起重機(jī)競爭力。
近幾年來,國外知名履帶起重機(jī)制造商一方面高調(diào)宣傳其在中國市場新推出的800t、1000t履帶起重機(jī)等高端新品,借此進(jìn)一步強(qiáng)化國外企業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢;另一方面加緊推廣百噸級以上市場需求量最大的200~500噸級的產(chǎn)品,借此挽回其在中國市場逐漸減少的份額,國內(nèi)履帶起重機(jī)行業(yè)競爭將會更加激烈,一方面不僅是國內(nèi)外企業(yè)之間的競爭,國內(nèi)企業(yè)之間、國外企業(yè)之間的競爭也將會很激烈。表1是國內(nèi)外主要的履帶起重機(jī)制造商可提供的主要產(chǎn)品系列。
制造商 主要型號或產(chǎn)品系列
德國利勃海爾(LiebheRR)公司 LRll00(104t)、LRll30(137t)、LRll60(160t)、LRl200(200t)、LR1280(280t)、LRl350(350t)、LRl400(400t)、LRl750(750t)、LRl800(800t)、LRl1200(1200t),LR113500(13500t)
德國特雷克斯-德馬格(TeRex-Demag)起重機(jī)公司 CC200(50t)、CC280-1(70t)、CC400(100t)、CC2000-1(300t)、CC2200(350t)、CC2400(400t)、CC2500(500t)、CC2800(600t)、CC5800(1000t)、CC6800(1250t)、CC8800(1250t)、CCl2600(1600t)。
美國馬尼托瓦克(ManiTowoc)公司 產(chǎn)品系列為45t、50t、73t、77t、91t、109t、120t、136t、181t、250t、300t、400t、750t、907t。
日立住友(HITACHI SUMITOMO)公司 SCX300(30t)、SCX400(40t)、SCX500(50t)、SCX550(55t)、SCX700(70t)、 SCX800-2(80t)、SCX900-2(90t)、SCX1200-2(120t)、SCX1500-2(150t)、 SCX2000(200t)、SCX2800-2(275t)、SCX3500(350t)、SCX5000(500t)、SCX6500(650t)
神鋼(Kobelco)公司 CKE7000系列產(chǎn)品為35噸、45噸、55噸、60噸、70噸、80噸、90噸、100噸、120噸、150噸、180噸、200噸、250噸、300噸、350噸、400噸、450噸、650噸、800噸。
表2 國內(nèi)主要制造商可提供的履帶起重機(jī)產(chǎn)品型號
制造商 主要型號或產(chǎn)品系列
徐工重型 QUY35、QUY50、QUY100、QUY150、QUY220、QUY300、QUY450
撫挖 QUY35、QUY50、QUY80A、QUY100A、QUY120、QUY150A、QUY250、QUY350
三一科技 SCC500D、SCC800C、SCC1500、SCC2000、SCC2500、SCC4000
中聯(lián)浦沅 QUY50、QUY70、QUY100、QUY200、QUY260、QUY400、QUY600
山東魯能 PR65、PR100、PR120、PR150、PR200、PR250
從一些工程案例來分析,國產(chǎn)工程起重機(jī)性能雖然不比進(jìn)口產(chǎn)品差,但是還存在細(xì)微差別:可靠性有待進(jìn)一步提高,操作環(huán)境的人體工程學(xué)設(shè)計也有待進(jìn)一步改進(jìn),主要配套件質(zhì)量、水平還有待進(jìn)一步提升。從國內(nèi)市場來看,國產(chǎn)起重機(jī)以中小噸位為主,進(jìn)口產(chǎn)品則是大噸位居多。說明用戶在選擇中小型起重機(jī)產(chǎn)品時傾向于性價比較好的國產(chǎn)產(chǎn)品,而選擇大型起重機(jī)時還是愿意高價購買進(jìn)口機(jī)型。一些用戶表示,他們選擇進(jìn)口大型起重機(jī)的原因主要有兩點:首先是產(chǎn)品質(zhì)量,國產(chǎn)大型起重機(jī)剛剛起步,在產(chǎn)品性能上與國外產(chǎn)品相比還存在較大差距,而施工設(shè)備的維修勢必會影響施工的質(zhì)量和工期。其次是對成本的顧慮,國產(chǎn)大型履帶起重機(jī)主要元件和鋼材還采用進(jìn)口,所以價格并不比進(jìn)口同噸位履帶起重機(jī)低很多,而使用壽命比進(jìn)口產(chǎn)品要短。所以能力允許條件下,還是青睞進(jìn)口大型履帶起重機(jī)。
市場需求依然強(qiáng)勁
“十一五”期間,各建設(shè)行業(yè)的投資都將保持平穩(wěn)上升趨勢。水利、水電、能源、礦山建設(shè)都有新的工程規(guī)劃,今后5年,我國電網(wǎng)建設(shè)總投資將超過1萬億元。目前,我國的火電發(fā)電機(jī)組由原先60萬kW為主體向100萬kW為主體發(fā)展,用于火電建設(shè)的履帶式起重機(jī)噸位由400噸級上升到600噸級。
而在煉油、石油化工項目中,隨著項目工程的擴(kuò)大,其反應(yīng)器等設(shè)備的噸位也不斷增大。2006年2月,馬尼托瓦克起重集團(tuán)的1000噸級M21000履帶式起重機(jī),由中石化第十建設(shè)公司完成大型加氫精制反應(yīng)器的首次吊裝任務(wù),總起吊重量達(dá)437.7t。2006年6月17日,在內(nèi)蒙古鄂爾多斯草原上,由瑪蒙特雙臂平臺3000噸級起重機(jī)承擔(dān)的神華煤液化反應(yīng)器的吊裝順利完成,此次吊裝的單臺質(zhì)量達(dá)2103t,這是中國吊裝史上的一項紀(jì)錄。2006年6月28日,中國石油天然氣第一建設(shè)公司創(chuàng)造了中國吊裝史上的又一個紀(jì)錄,用利勃海爾LR 11350履帶式起重機(jī)成功完成總重1206t的石化加氫脫硫裝置的反應(yīng)器,創(chuàng)履帶式起重機(jī)在中國吊裝之最。而更大的1400多噸的石化加氫脫硫裝置的反應(yīng)器的吊裝方案正在論證中。
國家《可再生能源法》發(fā)布以來,由于政府的推動和相關(guān)財稅政策的支持,國內(nèi)對投資風(fēng)電的熱情日益高漲,風(fēng)電行業(yè)正以超出所有人預(yù)期的速度飛速發(fā)展。目前在江蘇、吉林、遼寧、廣東、內(nèi)蒙、新疆、寧夏等地已有多個裝機(jī)容量為100MW及以上的風(fēng)電場已建或在建。2006年,我國風(fēng)電裝機(jī)容量260萬kW,2007年新增裝機(jī)容量將超過300萬kW,綜合考慮國家及各地風(fēng)電發(fā)展的規(guī)劃,預(yù)計我國2010年的規(guī)劃風(fēng)電裝機(jī)容量將超過2000萬kW,年均增速達(dá)到65%。中國政府已宣布,到2020年達(dá)到3000萬kW風(fēng)電裝機(jī)容量的發(fā)展目標(biāo)。
在風(fēng)電施工建設(shè)中,工程施工主要包括基礎(chǔ)開挖、大體積混凝土澆筑、風(fēng)電機(jī)組吊裝等任務(wù),吊裝屬于風(fēng)電工程施工的關(guān)鍵內(nèi)容和重點,一般情況下,履帶式起重機(jī)充當(dāng)了吊裝設(shè)備主角,汽車起重機(jī)則充當(dāng)配角,主要任務(wù)是完成機(jī)艙、塔筒和葉輪等三大部件的安裝。
目前國內(nèi)安裝的風(fēng)機(jī)主要以1500kW機(jī)型為主,如江蘇如東、江蘇東臺,吉林通榆、遼寧阜新、內(nèi)蒙古呼倫貝爾等風(fēng)電場。按照1500kW風(fēng)機(jī)設(shè)備安裝需要,一般要選用400t以上的大型履帶吊或500t以上的輪胎吊來滿足吊裝要求。
國家《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出2020年要形成4000萬kW的核電發(fā)電能力,而現(xiàn)有規(guī)模為850萬kW。未來核電建設(shè)規(guī)模大、發(fā)展快,每年至少開工2臺機(jī)組才能實現(xiàn)2020年的核電規(guī)劃,這意味著將有多個項目同時進(jìn)行吊裝施工,需要多臺大型起重機(jī)參與施工。2007年,秦山核電二期擴(kuò)建和嶺奧核電二期擴(kuò)建兩大核電站共計4套機(jī)組開始建設(shè)。
面對這些大型項目,國內(nèi)市場對起重機(jī)依然有很大的需求。
用戶需求才是發(fā)展方向
雖然很多施工企業(yè)還在紛紛購買大型起重設(shè)備,其中帶有許多盲從性。目前我國火電建設(shè)方面,已經(jīng)顯現(xiàn)出對大型起重設(shè)備需求下降的趨勢。畢竟大型吊裝工程有限,專家認(rèn)為,大型履帶式起重機(jī)的盲目求大,勢必引起市場需求量的飽和,屆時大型起重機(jī)將無“用武之地”。 據(jù)不完全統(tǒng)計,目前國內(nèi)250噸以上的履帶起重機(jī)(含250噸)的保有量約有300~400臺,400噸以上的履帶起重機(jī)(含400噸)的保有量約有60臺左右,并且大多數(shù)是在近3年購買的。其中,1000噸及1000噸級以上的有8臺,表2列出了國內(nèi)市場已知的大型履帶起重機(jī)保有情況。
據(jù)統(tǒng)計,2003年和2004年進(jìn)口的245臺和357臺產(chǎn)品中,800t以上的大型產(chǎn)品近5臺,750t近10臺,600t的10余臺,400~500t的30余臺。
表2 國內(nèi)市場750噸級大型履帶起重機(jī)保有情況
起重量級別 擁有量(臺) 所屬單位及型號
1000噸級以上 3 中國石油天然氣第一建設(shè)公司的LR11350(1350)型
中石化集團(tuán)寧波工程有限公司的CC8800(1250t)型
中國核工業(yè)中原建設(shè)公司的利勃海爾LR11250(1250)型
1000噸級 5 中石化第十建設(shè)公司的M21000(1000t)型
中國石油天然氣第七建設(shè)公司的德瑪格CC5800型
江蘇電建一公司機(jī)械施工公司CC5800型
天津藍(lán)巢特種吊裝有限公司的CC5800型
中冶京唐設(shè)備租賃有限公司的CC5800型
800噸級 1 中國核工業(yè)中原建設(shè)公司的LR1800型
750噸級 9 上海浦高機(jī)械施工有限公司
上海騰發(fā)建筑工程有限公司
上海寶冶建設(shè)有限公司
上海電建二公司
中國石油天然氣第一建設(shè)公司
中國石化第五建設(shè)公司 LR1750型
浙江省火電建設(shè)公司
大連船舶重工集團(tuán)有限公司
中國石油第二建設(shè)公司 LR1750型(西部最大履帶起重機(jī))
中聯(lián)重科QUY600型履帶起重機(jī)的問世,著實讓人振奮,但有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,目前國內(nèi)履帶起重機(jī)市場的分布呈金字塔結(jié)構(gòu),隨著吊裝噸級的增大,其市場需求量也越來越少?,F(xiàn)階段國產(chǎn)履帶起重機(jī)更容易在應(yīng)用范圍較廣的50~250噸范圍內(nèi)有所突破,而這一市場恰恰才是目前履帶起重機(jī)發(fā)展的主流,畢竟大型履帶起重機(jī)市場的容量有限。專家認(rèn)為,國產(chǎn)大型履帶起重機(jī)雖有其存在和發(fā)展的意義,對于渴求持續(xù)發(fā)展的企業(yè)來講更是非常必要的,但大型化只是履帶起重機(jī)發(fā)展的一個方向。國內(nèi)企業(yè)發(fā)展履帶起重機(jī)應(yīng)做到腳踏實地穩(wěn)步前行,目前的重點還是應(yīng)該集中在150~250噸范圍內(nèi),用戶需求才是發(fā)展方向。
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